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生猪和鸡蛋这对难兄难弟一直在底部趴着,并且仍然是双双亏损的状态。
亏损的逻辑也差不多,都是2个原因:
一是存栏太多。
猪多、鸡多、蛋也多。
生猪存栏就不用说了,一直处于高位,并且从前10个月的能繁母猪以及前五六个月的仔猪数量来推算,11月到明年3月生猪存栏都属于同比增加的状态。
而蛋鸡呢,10月份蛋鸡存栏13.59亿只,同比增长了5.59%。
二是淘汰速度太慢。
5月底能繁母猪存栏量为4042万头,到9月底为4035万头,也就是说4个月里产能才去化了7万头。
而当前淘汰鸡的平均日龄约为494天,产能去化节奏缓慢。
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这就很明显了,猪价、蛋价要想扭转局势,只有两条路:要么消费猛增,要么去化加速。
消费的问题说过不止一次了,根本消不动。
有人认为现在蛋价、猪肉价格都便宜,所以低价能刺激消费意愿。
话是这么说,但便宜不等于白送,还是要花钱的,而现在大家钱袋子都紧张,所以即便是便宜,这个增量也是有限的。
然后就是这个所谓的节日效应,现在也是明显不及预期。
中秋国庆就不说了,没溅出什么水花,“双11”鸡蛋搞促销,有一波拉涨,但“双11”一结束,马上就又被打回原形了。
接下来就是“双12”、元旦、春节,也可想而知。
生猪方面最期盼的就是腌腊和灌肠,但是大概率也要不及预期。
因为一方面也是受钱袋子的限制,另一方面今年春节比较晚,腌腊、灌肠的备货时间就会拉得比较长,集中增量的效应很可能要弱许多。
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所以指望消费猛增基本是没戏,所以就只剩下一条路了,那就是加速去产能。
但这个事也挺难。
因为去产能这个事,只有一个条件,那就是持续亏损。
但从目前亏损时间来看,仍然尚短,而且主要现在正值所谓的消费旺季,市场还是有预期的,所以去化的动力明显不足。
比如以鸡蛋为例,鸡蛋期货坚挺,即便是现货屡屡走跌,但期货端仍然很固执,其原因就是认为亏损状态下,养殖端必然在超淘,而超淘之后,蛋价就会回暖。
但目前来看,超淘基本只是个象征性的动作,速度根本提不起来,所以没有真正的超淘,蛋价想抬头是很难的。
猪价也是这样。
近期猪价一直阴跌,很多人认为只要再坚持一段时间就能熬过去,但怎么说呢,压力太大了。
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猪多不用说,消费又增不上去,拿什么熬过去呢?
所以猪价要上涨恐怕还得再经历一波像10月份那样的超卖,然后才有可能再抬头。
而且这个抬头也只是阶段性的,超卖后的反弹而已,总体空间还是限制得死死的。
所以这么来看,生猪和鸡蛋也没有别的路可走,就只剩下加速去化这一条路了。
这也是市场供需格局发展的必然之路。
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