前10月中国新能源汽车累计渗透率达到46.4%

11月20日，乘联分会、科瑞咨询联合发布《2025年10月新能源汽车三电系统洞察报告》。今年前10个月，中国新能源汽车产量1267.2万辆，同比增长28.1%，累计渗透率达到46.4%。中国新能源汽车市场延续高速增长态势，成为汽车产业发展核心动力，政策支持、产品创新和出口增长共同推动市场向高质量方向发展。

卡车市场份额持续扩大

报告显示，从市场结构来看，2025年9月，乘用车占比45.1%，相比同期下滑1.7个百分点;SUV、MPV份额分别达到43.9%和3.6%，卡车份额为3.9%，客车为3.2%。随着政策扶持力度增加以及续航里程的提升，卡车市场份额持续扩大。本期各车型同比继续增长，乘用车部分，目前轿车增幅达到15.1%，SUV增幅达到15.7%。MPV市场本期增幅较大，达到39.3%。商用车部分，目前卡车增幅较高，达到94.6%。

2025年9月，新能源汽车动力电池装机量73.7GWh，同比增长39.9%。动力电池市场1—9月同比增幅达到39.9%，随着新能源汽车销量的持续提升，新能源汽车渗透率不断增长，推动动力电池装机量持续增长。2025年9月，新能源汽车单车平均电量为53.0kWh，同比增长17.3%。

电芯材料方面，磷酸铁锂占比仍在增长。磷酸铁锂凭借安全性、成本、寿命等核心优势，叠加技术进步和政策支持，持续扩大在电芯材料领域的应用，未来有望在中低端车型领域继续保持主导地位。

电芯前三企业市场占比逾七成

2025年9月，电芯前三企业市场份额达到72.2%，前十企业占比达到95.4%。宁德时代保持领先，当前占比为42.1%。中创新航凭借小鹏、零跑汽车销量的增长，当前装机量位列第三，占比达到8.2%。中创新航和瑞浦兰钧同比增速较高，增幅分别为102.0%和143.2%。

驱动电机方面，2025年9月，前十企业份额合计占比达到62.7%，9月配套量环比上升。前十企业中，所有企业的配套量环比都实现上升。赛克科技凭借五菱的高销量，实现快速增长。格雷博依托吉利实现高增速。2025年9月，弗迪动力前五车型占比达到41.8%;比亚迪秦PLUS占比达到10.9%，前五车型单车售价均较低，走量车型保证了弗迪动力每月的配套量。汇川联合动力配套车型中，小米YU7占比最高，达到23.3%。赛克科技主要配备五菱品牌，其中五菱宏光MINI单车型占比达到59.7%;华为主要配套车型为问界系列，其中M8车型份额达到33.1%。

钠离子电池技术得到快速发展

新材料方面，报告显示，凭借低温性能突出、快充能力卓越、本征安全性高和资源与成本优势，钠离子电池技术得到快速发展，其主要产品特征和发展方向集中在正极材料和负极材料两方面。

应用场景上，钠离子电池可应用在户用储能、大储电站、两轮车、电动汽车和备用电源等领域。

报告同时指出，现阶段，钠离子电池的发展还存在着产业链成熟度障碍、能量密度与循环寿命瓶颈和应用场景适配性挑战。

具体来看，已经有多家企业布局钠离子电池产品，宁德时代、中科海钠和比亚迪都在加速研发钠离子电池产品。

近日，乘联分会秘书长崔东树表示，2025年3季度的电池能量密度160Wh/kg以上的车型占比7%，相对于2024年的11%出现了明显的下降，这主要还是磷酸铁锂电池对三元替代带来的能量密度下降。而125Wh/kg以下的能量密度的产品2025年下降到了1%的比例。电池企业的竞争格局呈现宁德时代和比亚迪两者相对较强的特征。宁德时代的磷酸铁锂电池的占比份额从2024年已经反超比亚迪，插混低迷，行业竞争变化快。

记者 朱蓉