重现AI霸气的谷歌，让英伟达、微软、Anthropic抱团了

在谷歌震撼发布Gemini 3 的当天，英伟达的黄仁勋、微软的纳德拉、Anthropic的阿莫迪站到了一起，宣布它们之间建立战略合作关系。

Anthropic正在借助英伟达的技术，在微软Azure上向企业客户扩展。Microsoft Foundry的客户将能够使用 Anthropic 的前沿 Claude 模型，包括 Claude Sonnet 4.5、Claude Opus 4.1 和 Claude Haiku 4.5。Azure 客户可以使用 Claude 的专属功能。Anthropic也表示，亚马逊AWS将继续是其主要的云服务提代商，并且是其大模型训练的主要算力集群。

英伟达和 Anthropic 首次建立深度技术合作伙伴关系，双方将在设计和工程方面展开合作，目标是优化Anthropic的产品模型，以实现最佳性能、效率，降低总拥有成本 (TCO)，并优化未来英伟达架构以适应 Anthropic 的工作负载。Anthropic还承诺使用英伟达的 Grace Blackwell 和 Vera Rubin 系统，购买高达1 GW的算力。

英伟达和微软分别向Anthropic投资100亿美元和50亿美元，Anthropic将采购价值300亿美元的Azure云服务，并且签约将额外采购1GW的算力。

Anthropic的这一轮融资，令其估值已经达到了3500亿美元，预计今年收入在百亿美元。相比之下，OpenAI估值5000亿美元，预计今年收入可达200亿美元。但是，Anthropic的收入增长更快，在企业服务领域已经超过了OpenAI。今年9月份新那一轮融资，Anthropic的估值还在1830亿美元，两个月后，估值几乎翻倍。

英伟达和微软这一轮“火线投资”，估值体现出Anthropic的战略价值。Anthropic是唯一同时亚马逊、谷歌、微软三大超级云平台客户、并且接受三家战略投资的超级独角兽AI企业。

微软与OpenAI重组股权，逐步解绑，开始摆脱对OpenAI大模型的依赖。现在谷歌在大模型竞争渐渐占得上风，微软又遇到当年它投资OpenAI时同样的问题，前沿大模型竞争不过谷歌，但又需要获得最前沿的技术，这次要加上Anthropic。微软也准备招后买马，开发超级人工智能。微软Foundry也在加强其智能体和AI应用构建平台的地位，包括扩大与Anthropic的合作。

它们三家面对的，是一个重现AI霸气的谷歌，它用自己的TPU和专有数据，重新打开了扩展定律的空间，推出了断档领先的大模型Gemini 3 。OpenAI的奥特曼和xAI的马斯克，都罕见地向其竞争对手道贺。

Gemini 3 Pro的推出，标志着世界上最领先的前沿大模型，首次在非英伟达GPU的基础设施上训练出来，这对英伟达来说是一次冲击。

当初GPU和CUDA，从其转向AI的第一天起，就是与最前沿的大模型紧密连接在一起的，黄仁勋总是抱着最新出品的GPU服务器，给OpenAI和马斯克送货上门。可以说深度学习就是建立在英伟达算力基座之上的，全球最前沿的模型，包括中国的DeepSeek，都与英伟达展开设计与工程方面的合作，在软硬件协同中实现最佳性能、效率和TCO，并优化英伟达产品架构。CUDA生态，是英伟达真正的护城河。

目前AI算力依然依赖英伟达的GPU和CUDA生态，但是谷歌和亚马逊，已经拥有比较成熟的定制芯片TPU和Trainium，微软、Meta和OpenAI都研发定制芯片，苹果早已经实现了芯片独立。像甲骨文和Anthropic这样芯片将长期完全依赖外部采购的企业，已经是少数了。

一批明星的AI企业，如Anthropic、苏茨克弗（Ilya Sutskever ）的 Safe Superintelligence、李飞飞的 World Labs 以及现在的 OpenAI 在内，都已选择谷歌云作为其云计算合作伙伴。眼看TPU的势力扩大，英伟达需要扩大和巩固它的生态。