广东
11月18日，三大股指午后持续走低，而半导体板块逆势拉升。截止下午14:30，半导体材料ETF(562590)涨1.68%。相关成分股中，北方华创涨5.65%、拓荆科技额涨4.50%、中微公司涨3.57%，寒武纪、长川科技、华海清科等小幅跟涨。
消息面上，从近期报道来看，美国科技巨头明年AI投资计划较今年仍有增长。Meta今年在AI基础设施领域的支出预计达720亿美元，并将在明年进一步增加。谷歌计划在得州投资400亿美元新建三座数据中心，这项投资将持续到2027年。综合来看，根据各公司在最新财报中披露的数据，Meta、谷歌母公司Alphabet、亚马逊与微软预计明年还将合计投入逾4000亿美元用于AI基础设施建设，这一数字较2025年增长21%。
光大证券认为，AI算力、数据中心与智能驾驶需求持续拉动半导体行业扩张，晶圆先进制程产能加速建设，带动半导体材料市场稳步增长，国产化进程加快。光刻胶、湿电子化学品、电子特气等细分材料需求保持增长。综合来看，半导体材料板块处于需求扩张与国产化共振阶段，建议关注在光刻胶、湿电子化学品、电子特气、CMP等核心材料领域具备技术优势与客户验证优势的龙头企业。
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