炸裂！全球锂电正迎来“储能+AI”双引擎时代！

A股市场整体呈现震荡整理的格局，主要股指小幅收跌，但是板块轮动呈现 “扩散式” 特征，前期领涨的科技板块进入盘整。

资金向锂电池、电解液等主题迁移，大消费板块受益于政策利好但持续性不足；

临近年末，机构配置或趋于均衡，也在为明年景气方向布局做出准备。中长期向好趋势未改，年末行情将以震荡结构为主。

01全球锂电正迎来“储能+AI”双引擎时代

今天最猛的还是锂，融捷股份、盛新锂能、大中矿业这些纷纷涨停，逻辑很硬，就是涨价。这也是最近挣钱的主线，毕竟涨价对股价的影响最直接。

今早电池级碳酸锂价格比昨天上涨3600元/吨，中间价报90350元/吨，而9月中的报价是71500元/吨，两个月涨了21.33%。

储能电池是当前需求最大的亮点，增长迅猛。中性预期下，2025-2027年储能端对应的锂需求增速分别为68%、45%和35%。这主要得益于全球AI数据中心耗电量大增、各国政策支持以及光储平价进程的推进。

赣锋锂业李董事长预测，2026年碳酸锂需求会增长30%，需求达到190万吨，短期内供应无法平衡，价格可能会突破15万元/吨甚至20万元/吨。

这空间很明显了。

02哪些低估滞涨方向还未轮动？

自10月开始的高位震荡走势，行业轮动强度明显提升，上上周资源行业涨幅靠前，上周消费行业涨幅整体靠。

在行业轮动强度抬升的过程中，通常而言低估、滞涨的方向有望迎来阶段性补涨机会，统计自今年10月至11月14日时间段内的申万一级行业最大涨幅以及估值分位数。

当前估值分位数（2010 年至今）低于41%且区间内最大涨幅仍然相对靠后的行业分别有非银、食饮、农牧、公用事业及家电。

当前相对低估（2010年至今市盈率分位数小于25%）、最大涨幅相对较少（低于5%）的行业分别有：调味发酵品、非白酒、养殖业、医疗服务、航海装备、证券。

这些方向属于低估、滞涨方向，后续有望引来短期的补涨机会，但需要注意的是，轮动期间行业把握难度骤增，不会选股的可关注行业ETF。

有关六氟文章请查看

风险提示：以上内容仅为个人观点，供交流参考使用，所有内容不做买卖操作依据，据此介入，风险自担，投资有风险，入市需谨慎。

大v自荐 合作请联系：