闲逛4小时上海进博会：高科技们正在集体“进厂打工”

观点：刘润主笔：小鱼编辑：歌平

来源：刘润（ID：runliu-pub）

11月9日，我去逛了逛进博会。

它的全称是中国国际进口博览会，今年是第八年了。这个展会有多大？我给你说几个数字，你感受一下：155个国家、地区和国际组织都来了。4108家境外企业，把展馆塞得满满当当。

展馆里，浓缩了全世界最近一年的好东西——除了吃的、用的，还有汽车、高精尖的技术装备和医疗器械。

如果用一句话总结我最大的感受，那就是：

大量高科技，正在告别表演，争先恐后地“进厂打工”。

什么意思？

我把我的10个感悟，分享给你。

01

刚进展馆，就和机器人打一架。

一进展馆，就看到了一个“机器人擂台”。玩心大发，戴上拳套上台试试。

我的对手，是宇树科技的人形机器人。没错，就是春晚上扭秧歌的那家。但眼前这个机器人的动作，明显比春晚时更丝滑。我摆开架势，对着它胸口就是几拳。说实话，我还收着劲儿，真怕把它打倒了。

结果你猜怎么着？

他大意了，没有闪。我一收拳，它顺势就倒了。哈哈，我说这纯属碰瓷啊！

当然，这是开玩笑。

而最让我惊奇的，其实不是它的拳，而是它的平衡能力。打拳的本质不是手，而是能站稳的腿。

有了这条腿，他就有潜力真正融入人类社会，做那些我们不愿意做的危险工作。

腿已经很了不起了。但转过身来，在另一个展台。我又看到了比腿更难的部分：手。

你想想，打拳这种大开大合的动作，和用手指去拿起一个薄皮鸡蛋，哪个更难？肯定是后一个，因为你怕把鸡蛋捏碎，要小心地控制力道。

腿，解决了站得稳的问题。而手，要解决的是干得巧的问题。最终解决问题的是手，腿的作用，是“把手搬来搬去”。

手部的灵活度，就是人形机器人，从表演走向干活的终极挑战。

02

人形机器人或许是未来，但现在，还是“机器狗”的天下。

和人形机器人打完拳，我想起了它的兄弟——机器狗。

差不多在十年前，我第一次见宇树的创始人王兴兴，当时他带过来的，还是一只机器小狗。

在今年的年度演讲上，我提到过，这个世界，是为人形设计的。在过去的一万年，我们人类，已经不自觉地，把整个世界打造成了一个，最适合“人形生物”生存的样子。

而现实是，现在机器狗还是主流。

为什么？

我这个两脚兽，打拳都得扎马步。人形机器人要想保持平衡，太难了。但机器狗呢？它四脚着地，几乎永远是稳的。

机器狗现在主要的作用，就是做巡检。

在漆黑的地铁隧道里，在复杂的燃气管道里，在电梯井里……这些“人”不方便去、不安全去的地方，它都能去。

所以你看，人形机器人，还在苦练手和腿的基本功。但机器狗，已经闷声发大财，在B端进厂打工了。这中间差的，就是平衡能力。

具身智能的未来很可能属于那个最像“人”的；而现在，属于那个结构稳定的。

03

未来的汽车，可能没有后视镜了。

在特斯拉展台，我看到了一辆造型很科幻的车，2026年要量产的Robotaxi无人驾驶出租车。

我凑近看，突然发现了一个反常的细节：这辆车，竟然没有后视镜。

为什么？

因为后视镜，是给人设计的辅助工具。

你再往里看，它连方向盘、刹车踏板都没有。为什么？因为这些，也都是给人设计的。

当一个产品，它的服务对象从“人”变成了“机器”，它的设计逻辑就会被彻底颠覆。

这就触及到了一个我在演讲里说的概念：“品类僵化”。我们太容易被过去的经验困住了。我们总觉得床就是睡觉的，餐桌就是放盘子的，后视镜是车上一定要有的。

但是，当需求变了呢？

我们今天谈论的L2、L3级自动驾驶，本质上还是辅助驾驶。机器是人的助手，所以系统必须保留所有让人能随时接管的工具。

而一旦到了L5级别，机器就成了唯一的驾驶员。人，只是乘客。这时候，你还要后视镜干什么？

这就像我们最早的汽车，长得都像一辆“不用马拉的马车”。直到我们想明白了，汽车是为机器动力设计的，而不是为马设计的，它才进化成了今天的样子。

L5，就是那个时刻。它不再是为人辅助，而是为机器设计。

04

火热的AI产业，不只有大模型和芯片。

这几年，我们一提到AI，脑子里就是两个词：英伟达的芯片，OpenAI的大模型。好像AI行业，就只有这两位超级明星。

但是，我在技术馆闻到了一股热火朝天的味道。这股“热”，是字面意思。

因为AI的发展，现在的机房已经变成“吞电怪兽”了。用电非常厉害。很大一部分电，还不是用在计算上，而是用在降低AI的散热上。

以前的主流解决方案是风冷，在机房的通道里用风能的方式把它排掉。但其实，还有一种非常重要的解决方案：液冷。

我看到一家公司，在展示“液冷”技术。

什么意思？

简单说，就是把那些昂贵的、日夜不休吞电的服务器，整个泡在一种特制的、不导电的液体里，给它们泡澡降温。

一个产业的爆发，绝不是一个单点。AI的算力需求高到一定程度，“风冷”跟不上了，“液冷”的需求就爆发了。

这就是商业的生态。AI的发展，不仅带火了芯片和模型，也一定会带火背后一整套“看不见”的配套产业。

如果你参与不了大模型和芯片的“顶流”竞争，或许，可以看看这些幕后的配套机会。

05

低空经济：“看不见”的产业，正在起飞。

类似的故事，还发生在了“低空经济”上。

这两年，低空经济非常火。我们所有的目光，都盯在天上的飞行汽车和无人机上。

但是，在技术馆，我路过了一个涂料展台，立邦。

一个做涂料的，怎么也来了？

我看到了他们展示的场景：一个直升机的停机坪模型。

他们说，当成千上万的飞行器开始在城市上空起降，一个巨大的周边产业就诞生了。比如，停机坪的地表涂料，需要极其坚韧，能抗住高频起降的摩擦，还不能怕暴晒。

再比如，他们展示的电池包涂层。我现场试了试，把包着涂层的鸡蛋往地上砸，鸡蛋都没碎。这是为了防止无人机被小石子击穿电池包。

你看，一个新事物出现时，我们的目光总是被那个最闪耀的主体吸引。但真正构成一个庞大产业的，往往是这些看不见的配套。

低空经济的未来，不只在天上飞的几架无人机里，更在这些地上的涂料里。

06

无人驾驶的起点：不是“技术完美”，而是“商业划算”。

在商用车展区，我看到了西井科技的无人驾驶卡车。2024年的年度演讲上，我就提过这个案例。

一提到无人驾驶，大家可能都会优先想到，它该如何处理城市的路况。

行人、电瓶车、突然窜出来的小狗……这是一个开放世界的难题。技术似乎必须完美到能处理所有这些极端情况，才能叫无人驾驶。

你看，现在技术已经很不错了，李彦宏、余承东都在展示。

但现实是，无人驾驶的起点，不是“技术完美”，而是“商业划算”。

什么意思？

无人驾驶的乘用车，载我上下班，技术再好，它帮我省的，可能只是我自己的精力和一点时间。这个“商业价值”是不够大的。

但是，在港口、在矿山，情况完全不同。

在英国的港口，一个卡车司机人工极贵，法律还规定了时长，一个岗位要配三四个人倒班。在矿山，环境极其恶劣，对人有危险。在工厂里，短途接驳的工作，非常枯燥。

在这些地方，我用一辆无人驾驶卡车，替代掉的，是高昂的、有危险的、没人愿意干的成本。

这个账，太好算了。

所以，技术最先落地的，不是技术最完美的地方，而是商业上最划算的地方。

07

真正的尖端产业，从来不“内卷”。

这次进博会，我最想看的设备之一，就是阿斯麦的光刻机。

什么是光刻机？简单说，它就是一台芯片打印机。但它不是用墨水，而是用光来打印。

它就像一台人类能造出来的、最精密的投影仪，把设计好的电路图，也就是“掩膜版”，用一道道光刻在涂满光刻胶的晶圆上。

我听过一种说法，如果把一个晶圆，放大到整个北京五环那么大。那么，光刻机的精度要求，就相当于在整个五环路面内，只允许出现“一粒芝麻”大小的误差。五环里的一粒芝麻。这就是纳米级的精度。

阿斯麦就是这个领域里，绝对的寡头。全世界的高端芯片厂，要生产高端的芯片，都得排队向他买设备。

我们总在说“内卷”。造卫生纸，内卷；造矿泉水，内卷；造衣服，内卷。为什么？因为这些东西，你很难做出根本性的差异化。

但是，我发现，这个世界上，有一种东西是从来不“内卷”的——那就是真正的尖端产业。

比如，造火箭，造芯片。

你什么时候听说过英伟达内卷？你什么时候听说过阿斯麦打折促销？

这就是“尖端”。这种赛道上，没有内卷，只有唯一。

当你的精度，能甩开第二名一个数量级的时候，你就拥有了定义价格的权力。

08

AI，给癌症治疗带来了新的希望。

在医疗馆，我看到了一个好消息：AI正在让放疗技术进化。

过去我们谈放疗，总有点“谈虎色变”。为什么？

因为放疗，就是用高能射线去杀死肿瘤。但问题是，机器怎么知道哪个是肿瘤，哪个是正常组织？更麻烦的是，人是会呼吸的，肿瘤的靶区会跟着动。

那怎么办呢？

过去的办法，很笨，但也很无奈：扩大靶区。

简单说就是画一个更大的圈，保证你这个肿瘤再怎么动，也跑不出我这个圈。然后，连带圈里的好组织，一起“杀”。这就是副作用的来源。

但是，今天我看到的AI放疗设备，逻辑变了。

它们是怎么做的？它们在治疗时，用传感器实时追踪你的呼吸和肿瘤的运动。

然后，它就盯着你打。

肿瘤往哪跑，它就跟到哪。它的射线始终只聚焦在那一个极小的点上。

今天的AI早就不只停留在陪你聊天了，当AI这个超级大脑被装进医疗设备，它就能帮我们完成过去无法想象的精准操作，这就是AI带给癌症患者，最实在的希望。

09

从一只火腿，看中国农产品的未来。

逛到食品馆，我闻到了一股浓郁的香味。

我发现一个有意思的现象：在西班牙展台，火腿是论片卖的。切得薄如蝉翼，一片一片，卖出了奢侈品的感觉。

而在中国，我们的火腿，大多是论只卖的。一只一只，买回家去。

为什么一个论片，一个论只？

你可能会说，那当然了，西班牙火腿贵啊！一只几万块，普通人买一整只回去，也吃不完，当然要切片卖。

没错，这肯定是一个原因。甚至还有食用方法的不同：西班牙火腿大多生吃，而我们的火腿更多是用来吊汤、做菜。这些都有道理。

但是，我想邀请你从另一个角度来看这个问题，一个我们可能之前没有太注意到的方面：标准化。

西班牙火腿能论片卖，并且保证你今天买的这片，和下周买的那片，风味、咸淡、口感是高度一致的。这背后，是成熟的工业化和严格的品控标准在支撑。它卖的，是一个确定的体验。

而我们的很多农产品，最大的痛点，就是“非标”。

这一批的橙子，和下一批的橙子，因为光照、雨水不同，口感可能就差很远。这一只火腿，和另一只火腿，风干的时间、腌制的咸淡，可能也有微妙的差别。

当产品“非标”时，我们就很难把它做成品牌。我们只能“论筐卖”“论只卖”。

我看到东方甄选在做一件事，叫“把万物榨成汁”。卖蓝莓，也卖蓝莓汁。为什么？因为蓝莓是非标的，但这批蓝莓和下批蓝莓榨成的汁，却是标准的。

你看，这就是一种品类大迁徙，从非标的产品，迁徙到了标准的商品。这就是中国农产品工业化，必须走的标准化之路。

最后的话

逛完进博会，腿很累，但心里很充实。

我有两个感触。

第一个，是关于趋势。

这些参展商，是用脚投票的人。他们把真金白银，砸进了这些机器人、新材料、医疗设备里。他们赌的，是实实在在的价值。

第二个，是关于进口。

我们为什么需要一个进口博览会？这是一个强烈的信号。

它在说，中国的发展，不是一个关起门来的独角戏，而是一个打开门的全球协作。我们不只卖东西给世界，我们更需要买世界的好东西。

一个健康的商业生态，一定是“走出去”和“请进来”的循环。

进博会，就是这个循环的缩影。它代表的，是一个更开放，也因此更有活力的未来。

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