中国制造业“内卷式”现象是如何形成的？

内容来源| 本文摘编自中信出版集团书籍

《读懂“十五五”：高质量发展新征程》

张军扩、蔡昉、朱克力 等著

责编| 柒排版| 拾零

第 9273篇深度好文：7441字 | 19 分钟阅读

制造业“内卷式”竞争是一种复杂的经济现象。

已有的大量研究关注到企业间过度竞争对资源的无效消耗，关注到供需失衡和产业链重整，关注到中国制造业面临着“创新驱动-效率提升”与“资源错配-内卷加剧”的双重压力。

但对制造业“内卷式”竞争现象的形成机制还缺少一个全面的理论解释框架，特别是缺少将宏观供需失衡、中观产业链重构与微观企业规模数量变化等各个层面的市场结构变化有机整合的综合理论框架。

本文基于产业组织理论中经典的SCP模型——结构（structure）-行为（conduct）-绩效（performance），分析了内需与外需影响下的宏观市场结构变化、平台发展与产业链重整带来的中观市场结构变化、企业规模和数量变化带来的微观市场结构变化。

系统探讨制造业“内卷式”竞争现象的形成机制，并进一步提出相应的综合治理建议。

一、制造业“内卷式”竞争的内涵与表现

“内卷”是规模报酬递减的过程，“内卷化”对于发展的作用甚微。而且，“内卷”现象与市场结构密切相关，往往受到市场竞争格局、资源配置方式、产品可替代性等因素的共同影响。

基于“内卷”的定义与内涵，若将其延伸至产业经济学领域，可以用“内卷式”竞争来描述供给侧持续扩张而需求侧响应相对滞后的结构性失衡背景下的企业决策行为。

这类行为并非基于增量市场的扩张策略，而是源于存量市场压力下的非理性竞争加剧。

当面对高度不确定的市场环境与日益紧张的资源配置时，企业普遍倾向于采用“红海战略”，通过压低成本、快速模仿等方式抢夺有限的市场份额，进而形成“内卷式”竞争现象，通常表现为一种“资源有限—过度竞争—效率低下”的循环状态。

这不仅阻碍了资源的优化配置，还抑制了技术进步和组织效率的提升，使得企业或行业整体无法获得质的突破，最终陷入“多劳少得”或“多投无果”的困境。

更为严重的是，“内卷式”竞争常常伴随着非理性乃至扭曲的企业行为，催生诸如恶性价格战、排他性协议、滥用市场支配地位、虚假宣传等不正当竞争手段，而这破坏了正常的市场秩序和资源配置效率。

更进一步，行业内的大型企业往往凭借其在技术积累、数据资源、平台控制力、资本运作等方面的综合优势，形成事实上的市场垄断地位，显著压缩中小企业的生存空间，进而削弱市场的开放性、公平性和创新活力。

中国当前制造业“内卷式”竞争现象主要表现在企业间横向的“价格内卷”和产业链纵向的“链条内卷”两个维度。

“价格内卷”是指同行业企业在缺乏核心技术和品牌差异化优势的背景下，为维持市场竞争地位而采取持续压低价格的策略，导致行业陷入恶性价格战。

这类横向竞争行为并未基于价值提升或产品创新，而是通过牺牲利润空间进行短期博弈，反映出市场结构中低端同质化竞争的加剧。

“链条内卷”是指在产业链内部，处于主导地位的平台型企业、头部企业或链主企业（以下简称“主导企业”）利用其垄断势能压低上下游企业供应价格、扭曲正常供求价格机制。

通过非理性竞争手段，尤其是以“压成本、压工期、压服务”为代表的压价方式，不断将成本和利润压力向链条上下游传导，进而挤压处于竞争劣势企业的生存空间。

这类行为旨在维持主导企业利润，但往往削弱了产业链内部的协同关系，甚至引发渠道控制、数据垄断等不正当竞争现象。

近年来，中国制造业销售利润从2021年的13.24%下降至2024年的11.87%，创下近年新低。销售利润空间下降，与当前制造业“价格内卷”与“链条内卷”现象高度相关。

在市场不确定性加大、产品同质化与平台主导的背景下，企业不得不通过大幅让利、增加销售费用支出以获取有限的市场份额，导致边际销售效益下降。

特别是在竞争激烈的行业中，销售已不再是简单的市场拓展问题，而逐渐成为资源消耗与利润博弈的核心战场。

二、中国制造业“内卷式”竞争的另一表现

是产能过剩

实际上，产能利用率不仅能反映行业供需状况，还可以作为衡量“价格内卷”程度的重要指标。

中国制造企业有可能在需求不足的情况下仍持续扩产、更新设备、抢订单，以致产能持续过剩、单位产出效益下降。

“内卷式”竞争导致的利润下降，比较突出地表现在一般传统制造业中。由于发展历史较长、技术成熟、市场进入门槛较低等因素，传统制造行业竞争日益激烈，产业利润率和附加值偏低。

有研究认为，当前中国制造业“内卷式”恶性竞争现象主要发生在一般制造业领域，部分企业陷入产能扩张、产品同质化、创新焦虑三重困境。

企业在缺乏技术和品牌支撑的情况下，普遍通过低价竞争争夺市场份额，陷入资源内耗的循环之中。

从营业成本与营业利润的比值来看，近年来，多个传统制造行业的盈利能力持续承压，反映出“价格内卷”与“链条内卷”双重压力下的利润压缩效应。

“内卷式”竞争问题也逐渐表现在部分战略性新兴产业中。近年来，在地方政府发展规划和产业扶持政策的推动下，各地纷纷布局战略性新兴产业。

但由于缺乏因地制宜的战略思考，叠加体制机制束缚，区域间产业趋同、产能重复、资源浪费等问题日益突出，同质化竞争风险显著上升。

三、制造业“内卷式”竞争的形成机制

产业组织理论中的SCP模型为理解制造业“内卷式”竞争现象及其成因提供了系统的理论基础。在此分析框架下，企业的竞争行为选择受到市场结构变化的影响，而竞争行为与企业绩效之间又存在内在关联和互动机制。

也就是说，企业之所以选择“内卷式”竞争，关键是市场结构发生了较大的变化，企业为适应市场结构变化而不得不选择低价竞争策略。

一般而言，市场结构主要反映企业间的关系格局，包括企业数量、规模、分布、市场集中度、供求关系、竞争关系以及企业自身技术创新能力和市场适应能力。

1.“双循环”背景下内外需结构变化

中国制造业的结构演化深受国际市场变化、供需关系变化、国家发展战略转型的影响。

从产业结构变迁的轨迹来看，1949—1978年，中国以重工业为主导，着重构建基础工业体系；1979—2000年则为轻工业“纠偏”阶段，以提高居民消费品供给为重点，逐步改善民生。

自2001年入世以来，中国制造业快速融入全球市场，其在全球制造业产出中的份额由2004年的8.64%持续攀升至2022年的30%左右，并于2009年首次超过美国，成为全球制造业产出的最大贡献国。

相比之下，美国制造业份额自200年达到28%的峰值后持续下滑。这一趋势表明，中国制造业在结构调整和全球整合的过程中实现了规模的持续扩张，显著改变了全球制造业的力量格局。

中国制造业虽保持了巨大产能，但作为世界第一制造业大国，制造业出口增速总体上呈现下降趋势。中国规模以上工业企业出口交货值累计同比增速总体上呈现波动下降趋势。

当前，中国制造业正处于由外需主导向内需主导转型的关键阶段。随着经济全球化进程出现深刻变化，中美贸易摩擦持续升级，依赖国际大循环的出口导向型制造业发展战略已难以适应新的环境要求。

为应对这一变局，中国亟须推动制造业从“出口和投资驱动”模式向“内需和创新驱动”模式转变。其中，创新驱动下产业结构高级化的核心机制在于对国内需求结构升级的有效响应。

从整体来看，中国制造业的内外需结构转换，面临外需减弱而内需承接能力不足的问题。这会导致企业陷入依赖价格战维持市场份额、压缩利润空间的“内卷式”竞争，进一步抑制技术升级与品牌发展。

2.平台主导型产业链重构的影响

在平台算法主导的资源配置机制作用下，制造业的市场结构正经历深刻变革，具备竞争优势的企业日益成为产业链的关键枢纽。

这些企业积极利用产业互联网平台、智能制造生态系统等，将平台企业作为数据要素价值释放的关键主体，进一步挖掘其在“实数融合发展”及大模型研发过程中的数据资产价值。

将“加速周转”效应与“价值提取”效应共同作用于制造企业利润率，从而在价值链中攫取更高比例的利润份额。

平台企业不仅深度嵌入制造业的市场运行机制，而且实质性地推动产业链结构由传统线性模式向平台主导型协同网络转变。

例如，在家电、汽车等制造业领域，主导企业普遍建立起平台型协同网络，将零部件供应商、加工厂和经销商纳入统一的数据体系，形成以关键企业为节点的平台型供应链，实现对原材料采购、产品设计、定价策略、消费引导等多个关键环节的集成控制。

一方面，平台算法通过对用户行为、区域需求、供应能力等多维数据的智能化处理，实现动态定价与弹性供需调节，改变了传统制造企业基于长期合同或市场均衡形成的定价方式。

另一方面，平台算法对消费者注意力和购买决策的干预，反过来影响了制造企业的生产行为。

由此可见，通过对供给端和消费端的双向影响，主导企业以技术、数据和流量为核心资源，重塑价格形成机制和供需匹配逻辑，不断巩固其在产业链中资源配置和价值分配的主导地位。

这种以平台为中心的产业链重构，不仅打破了传统企业间基于市场规则进行横向竞争和纵向合作的边界，而且改变了价值创造和分配机制，使得主导企业更容易通过规模效应扩大市场份额，增强其对产业资源的整合和配置能力。

与此同时，处于平台边缘地带的中小制造企业，在新型产业链条中逐渐丧失了对市场节奏和产品策略的主导权，被迫在这些既定规则下展开竞争，从而进一步加剧了制造业“内卷式”竞争的风险。

研究发现，竞争性垄断带来增长效应的同时也会存在较强的分配效应，不利于市场力量较弱的企业创新发展。

在平台内部，它们面临着算法排序下的流量争夺和持续压价压力，形成激烈的横向“价格内卷”。

在平台外部，又受制于头部企业在交付周期、成本控制和标准制定等方面的制度性要求，承受纵向“链条内卷”，导致履约成本不断上升和议价能力不断下降。

平台算法主导下的产业链重构不仅改变了行业既有的定价机制和产品供需逻辑，还改变了传统企业之间以产品和成本为核心的竞争逻辑，更深刻影响了制造企业的行为选择和组织模式。

3.不同规模企业数量变化的影响

在市场竞争中，制造企业利润空间受以下五种力量的制约：新进入者威胁、替代品威胁、供应商议价能力、客户议价能力以及现有竞争者之间的博弈。

中小企业在供需链条中议价能力较弱，面临上游原材料价格波动和下游渠道压价的双重挤压；而同行之间则通过压低价格、加快交付等方式争夺市场，导致同质化竞争愈演愈烈。

这种高度依赖低成本博弈的企业行为，本质上加剧了制造业内部分化和资源错配，从而导致行业整体“做大但做不强”。

从制造企业规模结构看，近些年市场结构已经发生较大变化，新增了大量小型企业，而中型企业数量明显下降，大型企业数量大体保持稳定。这种市场结构的变化必然会导致小型企业之间的竞争日趋激烈。

也就是说，即使不考虑大型企业本身可以依靠资本和技术优势向上下游渗透、挤压中小型企业生存空间的情况，仅是小型企业数量大幅增加及其在产业竞争中处于附属地位、缺乏议价能力和创新资源这一点。

也会导致竞争更多集中于低附加值环节的“生存战”，这必然会导致小型企业之间更倾向于“价格内卷”。

总体而言，大中小型企业处于不同的竞争生态位。大型企业因技术、资本和平台优势更易受益，而中小型企业尤其是小型企业则深陷价格战与低附加值竞争的困境。

由于设备和技术改进的投资分布不均，叠加平台主导型市场结构，中小型企业的生存压力不仅源于其规模劣势，更来自其在市场结构中的附属和边缘地位。

当前，数字化转型并未带来全面均衡的发展机会，与拥有资源、技术和数据优势的大企业相比，大量中小型企业缺乏足够的资本投入能力、数字基础设施及技术积累，难以有效跟进技术更新和模式革新，在转型升级的过程中仍面临诸多现实困境。

此外，在政策资源配置层面，地方政府在推动制造业高质量发展的过程中，往往倾向于吸引大型企业的投资，支持具备规模效应和财政贡献的大型企业，容易忽视中小型企业在创新链条补位、就业吸纳和区域均衡发展中的关键作用。

这一政策偏向进一步强化了大型企业的主导地位，使其通过补贴、信用资源和规模优势主导产业规则设定，并压缩上下游利润空间，形成“强者恒强”的竞争格局。

四、综合治理制造业“内卷式”竞争

的政策建议

基于SCP模型，以上从宏观内外需结构、中观产业链重构到微观企业规模变化三个层面，系统梳理了中国制造业“内卷式”竞争现象及其形成机制。

研究发现，一方面，中国制造业“价格内卷”根源于市场结构的变化与行业发展路径依赖，在内外需结构变化、技术壁垒薄弱、小企业数量大幅增加的背景下。

企业普遍依赖低价竞争维系市场地位，形成“低价竞争-利润低下”的“内卷式”竞争现象，压缩了整体利润空间和创新能力。

另一方面，平台企业的兴起以及头部企业利用其垄断势能，扭曲了定价机制，加剧了制造业的“链条内卷”，表现为成本压力向链上企业传导、价值分配向平台企业和头部企业集中，打破了原有的产业链协同机制，导致中小企业生存困境、资源配置效率下降及整体产业链附加值的弱化。

总之，“内卷式”竞争现象映射出，制造业面临当前百年未有之大变局下，短期无法适应由技术和制度变革引起的市场结构性变化，造成企业竞争行为无法实现“价格导向”向“价值导向”的转变。

平台主导下的企业生态系统虽提升了部分效率，却带来了资源分配极化与“大而不强”的系统性风险。

基于上述“内卷式”竞争的机制分析，笔者就综合治理制造业“内卷式”竞争，提出如下政策建议。

第一，完善技术创新机制，引导企业行为向价值创造转变。

与“内卷”真正对立的是“创新”，全面贯彻新发展理念和推动高质量发展是新质生产力系统性功能的体现，完善技术创新机制、推进制造业创新升级是推动制造业高质量发展的核心路径。

这要求必须强化产业补贴的技术创新导向，限制针对产能扩张的补贴，激励企业在标准制定、技术原创、品牌输出等方面积极作为。

引导企业突破低端产能扩张的路径依赖，推动企业从“价格内卷”转向培育品牌价值、服务体验、技术迭代的竞争新优势，实现由数量扩张向质量跃升的根本性转变。

这要求健全实体经济和数字经济深度融合体制机制，鼓励企业加大研发投入、加强质量标准体系建设，制定多层次的人才培养和技术支持政策，在保持中国制造业体系完备性优势的基础上，强化产业基础能力创新。

在全球创新能力谱系中形成中国制造业的独特能力，尤其是要不断完善“专精特新”小企业的发展体制机制，以更多的“专精特新”企业促进制造强国建设。

第二，优化产业链创新协同机制，构建互利共赢的生态结构。

出台并完善产业链创新政策，引导产业链上企业向技术创新和产品升级方向发展，进一步遏制“链条内卷”，实现从个体创新向链式创新的跃升。

着力推动产业链上下游企业深度协同，通过联合研发、共建共享技术平台和开放合作机制，构建稳定高效的战略联盟体系，强化信息互通和资源整合，促进技术创新和成果转化，全面提升制造业整体质量水平和运行效率。

鼓励大型国有企业和科研机构聚焦行业共性关键技术攻关，推动科研成果开放共享，通过强化技术支撑与协同机制，推动上下游企业形成协同创新生态，助力提升全产业链国际竞争力和核心技术自主能力。

进一步完善因地制宜发展新质生产力的体制机制，构建未来产业投资增长、战略性新兴产业规范发展、传统产业深度转型升级的体制机制，推动产业链向高端延伸，拓展价值空间，以新质生产力赋能制造业转型发展。

第三，完善市场监管体系，防范平台垄断势能。

平台企业凭借对流量、数据和算法的掌控，逐步形成较强的市场主导地位，这不仅压缩了其他企业的生存空间，而且扭曲了市场竞争规则，加剧了资源分配不均和产业链内部失衡。

加快建立健全平台经济领域的市场监管体系，通过强化反垄断与反不正当竞争举措，重点规范平台企业在市场准入、价格制定、流量分配和交易条款等方面的行为，推动其在定价、推荐、搜索排序等关键规则上的公开化和可解释性。

推动平台经济与实体制造业的良性互动和协同发展，保护中小企业的公平参与权和定价自主权，防止“算法歧视”“技术壁垒”等演化为制度性排他工具，进一步打击“二选一”、大数据杀熟、恶意补贴、“烧钱换市场”等扭曲市场的行为。

真正实现平台“赋能”而非“主导”，形成公平、透明、可持续的市场竞争格局。

第四，全方位扩大内需，缓解部分行业产能过剩的情况。

优化内需结构、释放消费潜力，改善当前中国制造业面临的双重压力，是缓解“内卷式”竞争现象的根本路径之一。着力推进收入分配制度改革，优化收入分配格局，增强居民实际消费能力，为制造业提供更加稳定和高质量的市场需求支撑。

通过提升公共服务水平和加强社会保障体系建设，降低居民预防性储蓄动机，从而扩大有效消费，推动经济由投资拉动向消费驱动转型。

持续推进制造业和服务业融合发展，推动新型要素与传统制造体系深度链接，培育新的消费热点和需求增长点，不断释放内需潜力，为制造业转型升级注入持续动力。

第五，纵深推进全国统一大市场建设，提升要素流动与供需匹配效率。

建设全国统一大市场是优化资源配置、扩大内需、缓解同质化竞争的关键举措。加强制度协调和政策衔接，着力清理妨碍统一市场运行的隐性壁垒。

通过规则统一、设施联通和监管协同等政策措施，打通制约经济循环的结构性卡点堵点，进一步提升土地、劳动力、资本等要素流动效率，推动供给与需求的有效匹配。

推动统一大市场建设与产业集群协同发力，鼓励区域间产业链资源整合与协同发展。

完善央地协同治理机制，破除地方保护和市场分割，打通区域间贸易的“小循环”，畅通释放内需潜力的“大循环”，为制造企业创造更加稳定、透明和可预期的发展环境。

第六，强化完善行业自律机制，推动企业社会责任建设。

政策支持往往偏向规模大、贡献大的企业，忽视中小企业在创新和就业中的作用。建立健全行业治理体系，支持行业协会和社会组织完善自律机制，强化标准、公约和规范建设，遏制低价倾销、恶性竞争和不正当“挖角”等行为。

将不正当竞争行为纳入企业信用记录，与政府采购、融资支持等挂钩，建立“不能卷、不敢卷、不愿卷”的长效治理机制，引导企业向规范、可持续方向发展。

全方位构建行业发展的健康生态，提高中小企业生态位，保护中小企业各项权益，优化中小企业发展环境。

着力建设企业信用和责任体系，推动“环境、社会和治理”评级标准本土化，鼓励大型企业履行社会责任，带头遵守行业规范，维护公平竞争秩序，发挥示范引领作用。

*文章为作者独立观点，不代表笔记侠立场。

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