又创新高！

今天，沪指又新高了！

在大家普遍都是不太乐观的情况下，指数一次又一次的新高。

除了某队的护盘（制造“慢牛”）之外，市场是需要领头羊的。

最近，市场的领头羊是新能源，具体包括电池、储能、电网设备等板块。

上周三，哨兵在《梳理一个重要的方向！》之中，就分析过电网设备（变压器）与储能的逻辑：

最近新能源上涨背后的核心驱动力，还是AI！

早在上个月的12号，哨兵在《关税威胁，再补充三点！》之中，就讲过“美国缺电”的逻辑，并强调了电网设备与储能电池：

上周，哨兵公开和在合集中，又专门讲了。

今天，哨兵想讲两点：

1）AI的竞争，是全方位的体系竞争，不仅仅是芯片和大模型。

从市场这两年多的炒作以来，关注的焦点都在大模型和AI芯片，特别是国内，最受关注的就是AI芯片的卡脖子问题。

但是，AI领域的竞争，是一场持久战，大模型和芯片，只是万里长征的第一步布局，后面还有很长的路要走。

比如，最近热议的“美国缺电”的问题。

而要解决“缺电”的问题，既涉及到发电，还有电网的建设，以及数据中心配套的各项设施，比如储能等。

下一步，AI数据中心的大规模建设，国内的效率优势也将体现，特别是地方政府的“竞赛”，会极大的提高数据中心建设的效率，甚至会过剩。

未来算力过剩的话，对于国内的AI应用企业来说，其实是好事儿，因为算力成本会变得非常低，这是有利于AI产品的大规模应用的。

再比如说，到了AI应用的层面，可能又会涉及到各种争议的话题，比如用户隐私保护、用户数据等，在这个问题上，美国那边的可能争议会大一些、阻力会大一些；而在咱们国内，为了AI竞争的胜利，咱们根本不会在这种问题上纠结……

对于中美这场AI竞赛，哨兵是充满信心的！

2）站在市场的角度，AI带来的影响是全方位的、多方面的，是不断扩散的，科技行情不要只盯着那一小撮票。

很多人，会把科技行情等同于那一小撮的高位票（达链、AI芯片概念等），这就是太狭隘了。

或者说一句更扎心的话：这些人大概就是追高被套了，所以最近骂骂咧咧的不停……

最近，“美国缺电”所驱动的电网设备和储能赛道，是不是AI炒作的延伸？

当然是啊！

哨兵上周就分析过，最近也得到了市场的验证。

甚至于，电解铝，其实也是AI炒作的延伸：AI数据中心导致缺电，就会跟电解铝“抢电”（电解铝是耗电大户，数据中心也是），明显AI的优先级更高，所以电解铝可能要减产；同时，AI驱动之下的，对于有色金属的需求将增长（包括铝），所以说，铝的供给将减少、需求将增加，所以有涨价预期，然后市场最近猛炒了电解铝。

这行情，分化、轮动将持续上演，所以哨兵反复讲，要分散持仓、少折腾，希望大家能听进去吧……