马斯克说对了！继芯片后又一东西全球疯抢，中国或成最大受益者

2025年，马斯克预言家身份证据再次+1。

早在2024年博世互联网大会上，他就曾提出：人工智能和电动汽车的快速发展，变压器会出现短缺问题。

可在当时，真正把这句话听到心里的却没有几个。

直到最近，随着中国海关总署发布的变压器出口数据，众人才发现马斯克的并非无稽之谈。

2024年全年出口总额为338.58亿元，相比于去年，仅仅是今年1—8月的变压器出口总额，就已经达到了297.11亿元。

即便是我国的出口总量已经增加了57.9%，全球变压器需求总量仍然存在巨大缺口。

就连身为全球第一变压器制造商的日立能源，都发出了“压力山大”的公告。

而对于此时的中国来说，却是紧张中带着激动地表示，又一个大显身手的机会来了。

变压器这个既有点熟悉，又不知道具体用在哪的零件，对于我们大多数的人来说，真的是既小众又冷门。

但其实，变压器在我们日常生活中的使用范围十分广泛，小到我们常用的充电插头，空调、电视、微波炉等家用电器，电脑、打印机等办公设备；

大到各种工厂生产，铁路交通运输，各种风、火、光等一众发电站，都需要不同量级、不同大小的变压器进行电力转化。

说白了，就是只要有电、通电的地方，就需要变压器的调节。

近年来随着电能设备的普及，因此作为重要转换器的变压器的需求随之增加，其实也在情理之中。

可全球市场，为什么突然出现变压器缺失的恐慌呢？

这个源头就要回到马斯克提出的AI和新能源的发展，而这两项技术的革命的起源也是国外。

今天的AI的原理我们都已熟知，是为了让机器能达到像人一样的思考，不断让机器学习各种相关知识。

在复杂的人类社会里，只有一种AI是不够了，如今又根据各行各业的特定需要，又分别发展出服务不同需求的AI模型。

想要维持AI的不间断学习，就需要源源不断地电力作为支撑。

以ChatGPT-3为例，一次训练消耗的电力约为1200千瓦时，这个用量对于我们日常来说，是6400个中国家庭一个月用量的总和。

同样的电量，按照中国工业用电的标准，总计花费约76.8万元，在美国的费用则要160万元。

对于更高阶的算力模型来说，所需的耗电量也都是亿级电量起步。

而在世界范围内，当前最为划算的电力发展，就是风、光、核等新能源电力。

火力发电过去虽然是主流，但随着用电缺口的扩大，火力发电一方面是成本过高，另一方面是碳排放量的增加，并不利于全球的可持续发展。

新能源的发展也成了全球的普遍追求，可新能源的问题就在于风、光能源产生的不稳定。

因此就需要大量的变压器进行调节，以维持输入和输出的稳定。

人工智能发展的大趋势下，AI就成了倒逼新能源发展的起因，一个小小的变压器却又成了制约新能源发展快慢的重要零部件。

这样的需求也不仅仅是当下迫在眉睫，据美国商务部的报告研究显示，未来光是美国一个市场变压器需求量，在2030年就要增长至50%。

对于全球的变压器市场，也同样是只多不少。

环环相扣之下，能承担这种全球零件荒的问题，也就只有中国。

从技术上来说，我国复杂的地形、地貌，迫使我国一步步攻克了各种地形，研发了所需的特高压输电技术。

上至海拔5390米的昆仑山，下至最低海拔的新疆吐鲁番，既要考虑严寒、酷暑，又要顾及湿地、沼泽。

还有全国各地分布的，风、光、水、火、核等众多发电站，要根据各地区用电强度进行分配的同时，还要保持供电过程的稳定。

这种复杂程度的能源转换，是只有中国才能写出满分答卷的超难课题。

而在其中起到绝对转换作用的各种型号变压器，也在一场场实战中被打磨至最高水平。

从生产材料上来说，看似一个小小的变压器，所用到的原材料却也异常繁复。

其中，变压器通常所需的主要材料是硅钢片，或者非晶合金带材，起到绝缘效果的环氧树脂、硅橡胶，导电用到的铜、铝导线，辅助用到的散热硅脂等等材料。

在生产过程中，不仅需要过硬的加工技术，还需要保证生产过程中碳排放量，是否符合国际环保要求。

放眼全球，这样严苛的标准，能同时满足要求的生产企业，同样少之又少。

最为重要的是，我国制造业的全产业链的协同速率。

以“口罩”时期为例，比亚迪仅用8天时间，就能让医用消毒凝胶实现量产，五菱更是直接提出“人民需要什么，五菱就造什么”的口号，3天内完成日产200万个口罩的突破。

在拥有全产业链生产能力的中国市场，无论从原材料的采购，到商品的生产组装，再到市场的效能检验，几乎可以实现一条龙式全流程。

这样的成事速度，在全球范围内也同样支持中国。

但未来超千亿美元的变压器市场，对于中国来说既是机遇，也同样伴随着重重困难。

之前，美国就曾以“威胁国家安全”为由，对中国变压器进行扣押检查，几经调查仍然没有明确查出问题。

但在2021年，能源部还是签署了禁止关键基础设施采用中国制造的电力设备的命令，即便这样的荒谬指控导致美国近20个州的电网改造，因为零件缺失而延期交工。

2025年4月，更是将华电设备列入了高额关税名单，高达54%～104%综合税率，让一个变压器增加一倍以上的成本。

2025年8月，意大利能源部在“Fer X Transitorio”招标计划中，明确要求任何组件，不允许有中国制造或者中国生产的要求。

尽管中国制造零部件质量上乘、价格公道，可在国际社会中仍然免不了被恶意打压。

面对变压器的严重缺口，不光马斯克宣布开始自主研发，就连一众国际巨头伊顿、施耐德电器、日立能源等企业，纷纷开始扩产建厂。

可在建厂扩产上，不管是原料的采购、设备的搭建，还是相关技术人员的筹备，即便是在中国也需要不短的时间，更何况是缺东少西的海外市场。

此时的空档，对于中国满是武装在身的中国企业来说，就是最好的时机。

特变电工、江苏华鹏、山东电力、保定天威等一众企业，作为变压器的十大领军企业的佼佼者，日常早已做惯了中国市场高难度选题，在海外市场也只不过适应当地政策而已。

而在海外也不仅仅只有欧美市场存在变压器缺口，对于非洲、沙特、东南亚等地，同样是有待发展的重点。

曾几何时，中国市场一直被世界视为工业加工厂，但在变废为宝的赛道里，中国却最为擅长。

我们把粗加工变成精加工，并在此基础上升级出更具创造性的高标准生产，与此同时还发展出了庞大的供应链基础。

机会是留给有准备的人，如今中国的制造能力就是最好证明。

参考资料：

1.正解局：《中国变压器，出口杀疯了》

2.环球财经：《世界紧缺，中国出口飙升》

3.国际能源网：《全球电网告急，中国变压器出口暴涨51%！》

作者：裴不了

编辑：歌