讲几句干货！

先说明一下，干货在本文的后半部分。

今天，光伏产业链全线下跌，说是有小作文。

下午，光伏行业协会赶紧出来辟谣，并且措辞极为严厉，用了“斗争到底”这样的词语。

传言是关于多晶硅收储平台的，这个事儿，5月份就提出来了，上周也有新的消息，成为刺激光伏产业链上涨的原因之一。

今天早间的传闻是说平台“黄了”：

于是，今天光伏产业链普跌。

这个平台黄没黄咱们不知道，但另一条消息却是真的：多家硅片企业降价！

降价的原因，是采购订单减少，而二三线企业的现金流紧张，于是被迫降价出货。

此前，在一系列的“反内卷”措施刺激之下，光伏产业链上游环节涨价明显（触底反弹），看一组数据：

7月以来，硅料、硅片、电池、组件价格分别累计上涨42.9%、38.9%、9.6%和1.5%，越靠近上游涨幅越显著！

上游大幅涨价、下游却涨不动，等于就是下游企业为上游的涨价买单，下游企业自然不愿意，于是减少了采购，导致上游企业又被迫开始降价。

关于反内卷，哨兵此前反复讲过个人的观点：内卷表面上看起来是供给过剩，但供需矛盾的核心问题还是在于需求不足！

光伏行业目前面临的情况就是如此：企业都在配合“反内卷”，推动产品价格反弹修复，他们期待的是涨价一级一级的向下游传导，全产业链涨价，但现实情况是，客户不买单，终端产品根本涨不了价。

因为需求是有限的，你涨价，那我就不买。

这种情况，在国内大多数行业都是如此。

大家都熟悉的就是外卖行业，前几个月外卖补贴大战，外卖订单爆了；最近不补贴了，外卖订单立马就减少了……

原因很简单，大家都普遍不舍得花钱！

要想老百姓敢于花钱，只有两招：一是增加居民收入，二是加强社会保障体系（教育、医疗、养老等）。

但哨兵也反复讲过，这两个问题都太难解决了，前者涉及分配体制改革，需要触动的利益太大；后者需要花钱，天量的资金，财政根本负担不起。

需求端的问题解决不了，即使“反内卷”有效果、价格涨了，那也没人愿意买单……

哨兵此前多次讲过，对于反内卷的效果，不要抱过多的期待。

借着反内卷的话题，哨兵讲几句干货。

国内的政策，可以分为两种：一种是只给政策不给钱的；另一种是既给政策又给钱的！

前一种，效果怎么样，不好说；

后一种，才是上面真正要力推的方向。

再说给钱，也可以分为两种：一种是只给政策（可以找银行贷款）不给钱（不给财政资金支持）；另一种是既给政策又给钱。

这两者的核心区别，就是财政是不是真金白银的支持。

在目前财政资金如此紧张的背景下，国家财政能专门挤出资金支持，那意思就非常明显了！

总结一下，就是三类：1）只给政策；2）既给政策，又给信贷支持；３）既给政策，又给信贷支持，还给财政拨款。

像光伏这种，基本上就属于是第一类，还有像新能源汽车，一边是喊“反内卷”，另一边财政补贴仍在持续的退坡之中。

刺激消费，基本上就是第二类，政策一直在喊个不停，目前还有贴息贷款，支持老百姓贷款消费（上半年的“国补”，属于是真金白银的财政资金支持，但也就搞了一阵儿就搞不动了）。

而科技领域，明显就属于是第三类，这个大家都看在眼里，不需要多解释。

至于市场炒作，那都是一波一波的，不可能一直炒一个方向。

有的方向属于是一日游，有的是一周游，有的是一月游，有的则是游完一圈歇一歇、过段时间再游一圈……

科技就属于炒完一轮，歇一歇，后面还会再炒的方向。

但说实话，就算是科技反复的炒作，大多数人也赚不到钱，因为多数人都属于“信的晚”、成本高，还喜欢追涨杀跌，再加上量化机构利用人性的弱点反复的大肆收割，小散想赚钱非常困难！

哨兵之前就讲过，这一轮的慢牛是“大A史上赚钱难度最大的牛市”。

哨兵反复讲的策略是“分散持仓、少折腾”，这是适合于多数小散的策略，但多数人也做不到。

那就只能是祝大家好运了…