近12亿元交易，实控人将变更，003041复牌涨停！“80后”黎展入主，曾与张一鸣同登《财富》榜，还获得过阿里、红杉等投资

停牌数日后，总部位于义乌的上市公司真爱美家（SZ003041）控制权变更事项终于揭晓。

11月11日，真爱美家公告称，公司控股股东真爱集团有限公司（以下简称真爱集团）及实际控制人郑期中已与广州探迹远擎科技合伙企业（有限合伙）（以下简称探迹远擎）签署协议。

真爱美家预计，待全部交易完成后，探迹远擎预计将持有真爱美家44.99%的股份，公司实际控制人将由郑期中变更为“80后”的黎展。

值得注意的是，即将入主真爱美家的黎展，是智能销售SaaS（软件即服务）领域“独角兽”企业——探迹科技的创始人兼CEO。公开资料显示，黎展履历光鲜，曾获阿里、红杉等顶级资本加持，还在2022年登上《财富》“中国40位40岁以下的商界精英”榜单。

实控人将变更

根据真爱美家公告，此次控制权变更的交易方案设计分成了三步走，环环相扣。

第一步是真爱集团向受让方探迹远擎转让股份。真爱集团拟将其持有的公司无限售流通股约4319万股（占总股本29.99%）转让给探迹远擎。转让价格确定为27.74元/股，股份转让价款总额（含权价）高达近12亿元。

第二步是探迹远擎启动15%的部分要约收购。以协议转让完成为前提，探迹远擎还将向除自身以外的上市公司全体股东发出部分要约收购。要约收购的股份数量为2160万股，占上市公司总股本的15%。要约收购价格与协议转让价格一致，亦为每股人民币27.74元。

第三步是原控股股东真爱集团放弃表决权并承诺预受要约。为确保收购方能顺利取得控制权，转让方真爱集团作出两项关键承诺。

其一，真爱集团承诺预受要约。真爱集团同意以其持有的约1873万股股份（占总股本13.01%）申报预受要约。此预受要约为不可撤回，且在要约收购期间不得处置。

其二，真爱集团放弃表决权。公告明确，自协议转让股份（即29.99%股份）过户完成之日起，真爱集团将无条件且不可撤销地放弃上述承诺预受要约的约1873万股股份（占总股本13.01%）所对应的表决权、提名权、提案权等股东权利。

真爱美家公告称，待要约收购全部完成后，探迹远擎预计将合计拥有上市公司44.99%的股份及表决权，真爱集团及其一致行动人合计持股比例降至21.61%，公司的控股股东将变更为探迹远擎。

在公司治理方面，协议约定，在满足特定条件后，真爱美家现任9名董事会成员中至少8名董事（含5名非独董、3名独董）需提出辞任或董事会提前换届。探迹远擎有权提名5名非独立董事及3名独立董事。随后，真爱集团等应敦促现任总经理、董事会秘书、财务总监及副总经理向真爱美家提出辞任。

黎展曾与张一鸣同列《财富》榜

此次交易完成后，真爱美家的实际控制人将变更为黎展。尽管收购主体探迹远擎刚刚成立，但其实控人黎展在创投圈和企业科技领域已颇具名气。

根据公告中的股权关系结构图，黎展通过多层合伙企业及公司架构，最终实现了对收购方探迹远擎的控制。

公开资料（探迹公众号介绍）显示，黎展是探迹科技的创始人兼CEO。他于2016年6月与陈开冉联合创办了探迹科技。黎展率先发现了销售预测在企业服务领域的潜力，并抓住了商业机会。

探迹科技是一家智能销售SaaS平台服务商，致力于“用技术解决销售难题”。其主要业务是利用人工智能和大数据技术，挖掘潜在客户信息和销售线索，帮助企业匹配高质量的潜在客户，解决销售效率低下的难题。

自成立以来，探迹科技保持高速发展。据介绍，探迹科技已服务企业超过10000家，为企业提供销售线索超过9亿条。公司在广州、北京、上海、深圳等20多地设有公司和办公点。

在资本层面，探迹科技已经获得凯辉基金、GGV纪源资本、阿里巴巴、红杉中国、启明创投等多家顶级资本超10亿元的投资，估值超过10亿美元。

作为创始人的黎展本人，也因其在企业科技领域的卓越表现和影响力，斩获了多项荣誉。

2017年，黎展登上福布斯中国“30位30岁以下精英”榜单，成为企业科技领域的30位精英之一。同年，他还入选了“胡润30×30创业领袖”榜单。2019年，黎展再次登上福布斯亚洲“30位30岁以下精英”榜单。

最引人注目的是2022年6月，黎展登上《财富》发布的“中国40位40岁以下的商界精英”榜单。在2022年的榜单中，与黎展共同上榜的还有字节跳动创始人张一鸣、SHEIN（希音）创始人兼首席执行官许仰天等知名企业家。

对于入主后的打算，真爱美家公告显示，探迹远擎支持上市公司现有业务稳定发展。截至目前，探迹远擎并无未来12个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划。

11月12日，真爱美家股票复牌后“一字”涨停。

（声明：文章内容和数据仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。）

记者|赵李南

编辑|程鹏 陈俊杰 杜波

校对|段炼

封面图片来源：资料图

｜每日经济新闻 nbdnews 原创文章｜

未经许可禁止转载、摘编、复制及镜像等使用