中美协议终于落地，背后三大意味剑指脱钩，对中美是福是祸？

各位朋友，大家好。

今天（11月10日）下午，中美两国开始实施对对方的关税削减。此前，中美之间的关税争端已连续两次延长90天。

第一次延期90天，是从5月12日至8月12日。第二次延期同样为90天，直至今天（11月10日）。如今，中美终于开始实施此前达成的共识。

据悉，此次美国对中国的芬太尼税率从20%降至10%，中国对美国的某些商品税率也下降至15%。

同时，最重要的是稀土出口的管制，至少暂时“休战”一年。

所谓的“休战”，实际上意味着放松管制。尽管美国声称，10月9日中国公布的稀土出口管制并未真正执行，我们在此不予评论，因为缺乏确凿证据。

但至少在10月9日，中国采取的“取乎其上，得乎其中”策略是奏效的，我们可以称之为极限施压。与此同时，中国开始大量采购美国农产品，主要以大豆为主。

但中方尚未正式宣布这一采购计划，因此以下数据引自美国商务部的报告。

数据显示，中国今年预计采购1200万吨美国大豆，并在2026年至2028年这三年里，每年采购约2500万吨美国大豆。

以上数据仅作参考，是否属实，要以中国官方的确认或否认为准。

那么，这意味着什么？

第一，这意味着中美之间的贸易休战正式开始，也可以理解为中美之间达成了贸易协议。

因此，我们之前提到的第一阶段和第二阶段，这次没有使用这些字眼，但是设定了一年的时间期限。

理论上，第一阶段可以持续一年，一年之后再看形势发展。

第二，这对中国、美国、日本、欧洲等国的经济意味着什么？这无疑是积极的。

需要补充的是，从今天开始，美国暂停对中国船只进入其港口收取的港口费，同时中国也取消了对美国船只的港口费。

这一举措大幅降低了双方贸易的成本，自然会让双方之间的贸易更加顺畅。因此，这对世界经济来说是一个好消息。

有日媒就报道称，这将使未来三年全球的GDP推高0.03%到0.04%，而对日本而言，GDP的增幅可能会更大。

尽管0.03%看似微小，但考虑到庞大的基数，这对全球各国无疑都是利好的。

关于中国经济过去两三个月的情况，我最近在不同地方与企业家和私人银行同行进行交流，发现各产业情况不一。有的产业可能过得很好，有的产业可能过得很差。

从整体来看，中国经济在第三季度呈现了放缓态势。如果中美贸易紧张局势得不到缓解，那么今年第四季度乃至明年第一季度的前景并不乐观。

今日起正式实施的这些为期一年的措施，对中国经济乃至全球经济都是有益的。

那么，新贸易协议签署后，哪些行业和人群将从中受益，哪些则不受惠，这些都是重点关注的问题。

第三，我再次强调，这只是一个阶段性的措施，可以称为第一阶段。

那么明年又该如何是好？

我此前已经提及，明年对于中美关系至关重要。

根据目前掌握的情况，美国正在全面构建其全球稀土供应链，并试图在未来12至24个月内，完全摆脱在稀土上对中国的依赖。

虽然实现这一目标理论上很难，但并非完全不可能。

毕竟，尽管中国拥有丰富的稀土资源，但仍有大约10%的资源散落在世界各地。美国凭借其霸权地位，有可能将这近10%的资源据为己有。当然，这将导致其与欧洲盟友及日韩等国产生矛盾。

最近，这一战略行动已经开始，虽然不确定是否能在12个月内或24个月内完成。12个月后即是在明年深圳举行的APEC峰会上；若用24个月，那么明年在深圳举行APEC峰会时，时间也刚好过半。

然而，美国的这一做法实际上也在推动中国在未来12到24个月内，全面摆脱对美国在高科技问题上的依赖。虽然这也很难，但中国也必须得做到。

我之前曾说，这是一场哲学困境，如果双方都达成目标，对双方都有益，是好事。但对中美关系而言，则可能是灾难，标志着全面脱钩的开始。

如果做不到，对双方各自而言可能不是好事，但对中美双边关系来说，未必是坏事，可能意味着双方还能继续纠缠。

但是我在这里提醒大家要注意两点：

第一，恐怕我们要做好一个严峻的思想准备。中美之间在高科技问题上，在其他一些的问题上，全面脱钩恐怕是早晚的事情。

至于全面脱钩的定义，以及脱钩的程度，在高科技问题上的脱钩不说是指日可待，但已是可望而可及了，稀土当然也是如此。

因此，对于中美两国而言，全面脱钩究竟是福是祸？

这是一个极其重大的问题，而且关乎双方的利益受损程度，现在正是大家深入研究、论证的时候了。

第二，既然我们已经认识到这是大势且不可为，那么就应当尽早做好准备。

当然，在这个过程中，从全球政治战略层面上，双方也可能会谋划出一种新的趋势。

就像我们经常提到的“谋势”，就不要再取势，更不要谋事，而应该要谋出一片势头。

那么问题来了，这势头是什么呢？

特朗普已经上任10个月左右，未来大约还有3年的任期，目前他展现出了以下几个显著特点：

第一，比较成功地掌控了他的团队。换言之，特朗普的个人价值观和意见在团队中占据了上风。

第二，特朗普是一个可以在商言商的人。

第三，特朗普具有交易型人格。

因此，理论上，中国可以利用这超过3年的时间与特朗普达成一个大交易。这个交易不仅限于贸易，还包括全球战略、台海等问题，点到为止，我将不再展开讨论。

在此次双方元首峰会上，我们向特朗普传达了一个信息：“让美国更伟大”与“让中华民族更伟大”并不冲突，这一观点我早已提出。

关键在于，如何让这两者之间不相冲突。

因此，不必担心中美两国最终会脱钩，因为狭义上的脱钩早晚会来。

但大的缠斗、大的交易恐怕要到行将全面脱钩之后，未来的12个月才会展开。

如今，郑丽文已担任中国国民党主席，这表明未来有许多趋势不仅值得观察，还值得谋势。

在谋势之前要先看看势头，看看能否谋出一片势头，这听起来可能很抽象，但只可意会不可言传。

因此，可以预见，中美之间狭义上的脱钩是不可避免的，但大交易可能会在未来12个月后开始步入正轨。