锂电池板块疯狂！电解液迎来大机会了吗？

hello 老铁们 大家晚上好啊！

首先我们回顾纳斯达克

周五晚上，美股出现了戏剧性一幕，先是前半夜大跌（纳指跌了2%），后半夜又探底回升，收出一根长腿下影线。

为什么前半夜大跌？

（1）背景原因：当前美国政府超长期停摆。

之前说过，美国政府这次停摆的时间太长了，就因为停摆，财政部只往里收钱，不往外不花钱，导致小金库从3000亿美元膨胀到了1万亿美元，意味着同期抽走了市场7000亿的流动性。

也就是说，只要政府停摆一天不结束，类似近期美股的下跌就还会发生。

（2）直接原因：最新公布的美国经济数据引发担忧。

白宫国家经济委员会主任哈塞特警告称：政府停摆对经济的影响远比预期严重，预计四季度GDP增速将会因此降低。

当晚，美国发布的一项经济数据就体现了这个倾向——美国发布11月密歇根消费者信心指数，创2022年以来新低。

为什么后半夜探底回升？

（1）美国政府出现重新开门的希望。

就在周五后半夜，准确的说是周六凌晨1点左右，特朗普的政敌舒默提出了一个让步方案。要知道之前双方剑拔弩张，谁也不会退让一步的。

虽然特朗普所在一方没有接受，但说明双方的谈判已进入讨价还价环节了，随时可能达成一致，结束停摆。

（2）美联储有可能出手相助。

周五晚上，纽约联储主席表示，美联储可能很快重启扩表。

啥是扩表？2008年金融海啸之后，包括2020年疫情之后，美联储都进行了大规模扩表，简单理解，就是放水。

这时候美联储官员表态扩表，就是给市场打气，说不用担心流动性，真到了危急时刻，美联储可以放水救市。

我感觉下周，A股波动率会非常大 特别是高位科技股 大家要格外小心啊

这时候锂电池板块的电解液细分板块就显得难能可贵

天赐材料与中创新航、国轩高科签署保供框架协议，预计在2026-2028年度向公司分别采购预计总量为72.5、87万吨的电解液产品，具体采购量、单价、规格、交货时间以经双方确认的《采购订单》为准。

这次长单两家三年合计约160万吨（对应1600GWH电池），即年化53万吨（500GWH电池）。参照目前主流电解液市场均价（含税约2万元+/吨），该需求合计对应320亿元左右产值！

此次长单直接上升一个数量级，远超市场预期，一定程度代表下游电池厂对未来3年行业需求极其乐观，同时电池厂意识到六氟产能未来将长期处于紧张的状态，需要和天赐提前锁定6F产能。此外我们关注到，此次长协并没有锁定固定的电解液价格，按照市场化，随行就市进行定价

近期6F价格继续、继续加速上涨，目前均价达12万元/吨，部分散单报价达15万元/吨。同时电解液价格也出现了明显跟随的情况，近两日跳涨1600元/吨，较9月上涨3000元/吨，对应6F价格涨幅约2.4万元，我们预计后续电解液价格的调整会更加频繁且迅速

电解液板块也是一个大板块 其中6f是绝对龙头，但是位置太高了，多多 赐赐和天天太猛了，如果有低位细分龙头，显得更香了

我找了一个锂盐添加剂公司，感觉性价比还可以

碳酸锂细分板块我也看好，碳酸锂宁德枧下窝审批流程处于公示期，最快12月中旬复产，还有一个多月供应不足。周度社会库存13.5万吨，环比下降3405吨，仓单增加912吨，整体去库还将持续。智利锂辉石进口增量加，缓解了国内上涨速度。

预期四季度供应缺口约3.5万吨，全年来看缺口约0.8万吨，现货价格易涨难跌。明年一季度仍有缺口约2.6万吨，新增产能投产后才能供需平衡

最后一个流感的短期刺激，短线选手可以关注

近期我国流感活动上市明显，绝大多数数省份都已进入流感流行期，10月中旬以来，相关药物销量出现增长，产能方面目前已经7*24小时不间断生产，这对于相关药企是大利好消息，这说明随着流感的到来，相关药物的需求将会激增，这对于药企的营收和净利润都有积极的影响，短期将会吸引资金对于医药股的关注，尤其是利好部分抗流感概念的公司，值得重点关注

具体的代码因为粉丝量太大了 小公司容易引起剧烈波动，不敢公开了 有需要私信我吧

祝下周投资愉快！一定要注意短期科技股风险哦