从十五五规划看中国下一个20年国运

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· 本文来源：刘胜军大局观（刘胜军微财经出品）

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文/刘胜军

【未来五年，中美面临紧张到令人窒息的激烈竞争。形势不容许我们浪费时间，必须朝乾夕惕。——刘胜军】

【中国发布“十五五”规划，强调科技和先进制造业雄心。——《纽约时报》】

【中国在新的五年规划中强调了实现技术自主和发展先进制造业的重要性，这表明中美之间日益激烈的竞争仍不会缓和。——《华尔街日报》】

【中国政府对待技术的态度已发生转变。中国从被动应对转为主动出击，实现抢占科技高地的目标。——英国BBC】

为什么是二十年？

“十五五规划”明明是五年规划，为何本文要讨论“下一个二十年”？

其一，2035年是一个关键时间节点。中国提出到2035年人均GDP达到中等发达国家水平。按照四中全会的表述，“十五五”是承上启下的时期。

其二，2049年是另一个关键时间节点：建国100周年。“中华民族伟大复兴”虽然没有精确的时间表，但2049年无疑会成为一个里程碑。

其三，以AI为核心的新一轮科技革命正如火如荼。参照既往历史和Gartner曲线，科技革命不可能一触而就。第一、二、三次工业革命，分别持续80年、44年和50年。如果以2016 年 AlphaGo 击败围棋世界冠军李世石和2022年ChatGPT问世作为AI革命的标志性起点，新一轮科技革命仍将延续几十年之久，革命刚刚拉开序幕。

其四，中美博弈已经成为当今世界的核心叙事。从2018年爆发贸易战至今已经七年。实践证明，中国经济具有超强韧性，美国的科技封锁如比尔.盖茨所预言的那样反而起到了倒逼中国科技自主的效果。中美目前实力可谓各有所长、旗鼓相当，因此这场博弈也将延续数十年之久。

其五，2012年中国开启“新时代”。在《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》中，提出历史阶段的划分：新民主主义革命时期（1921-1949）、社会主义革命和建设时期（1949-1978）、改革开放和社会主义现代化建设新时期（1978-2012）和新时代（2012～）。参照前面三个历史时期的时间范围，“新时代”大致时间范围应为2012-2042年。

十五五规划的摘要高度凝练地写道：“世界百年变局加速演进，国际力量对比深刻调整，新一轮科技革命和产业变革加速突破。”因此，“十五五”不仅会影响未来20年，也只有放在20年的时间框架内，才能更好地理解其内在逻辑和核心叙事。

“十五五”时期高度攸关国运

“十五五”（2026-2030）在很大程度上决定中国的国运走势：

1、未来五年，是中美在人工智能领域争夺的关键阶段，其看点包括中国芯片技术的突破、中美在AI应用领域的突破。对美国而言，“稀土补链”的进展也将成为制约中美博弈的关键变量。

2、未来五年，是中美先进战斗力争夺的关键阶段。俄乌战争提示，以智能化、无人化为代表的先进战斗力已成为新时期战争的关键。中美任何一方在先进战斗力上如能取得飞跃，则可能占据显著心理优势。11月5日，我国第一艘电磁弹射型航空母舰福建舰入列，习近平亲自决策福建舰采用电磁弹射技术，中国成为世界上首个在舰上电磁弹射五代机的国家。《纽约时报》强调，福建舰是第一艘在规模和作战能力上都接近美国水平的中国航母。有趣的是，特朗普却要求美国航母回到蒸汽弹射（）。

3、未来五年，是中国“国内大循环”补短板的关键时期。目前，消费不足已经成为制约国内大循环的主要瓶颈。消费不足，突出表现在产能利用率下滑、内卷加剧，物价徘徊在通缩边缘。大力提振消费，是与科技自主同样重要的“国之大者”。未来五年，如果不能阻止消费降级，很容易形成“负面预期-消费降级-经济下滑-负面预期”的恶性循环。兹事体大（）。

“十五五规划”的核心逻辑

要理解“十五五”的核心逻辑，就要剖析当下中国经济社会发展面临的短板和痛点，这是规划的出发点。十五五主要瞄准以下时代痛点：1）技术卡脖子问题；2）储蓄率过高、消费率过低问题；3）国家安全和备战打仗问题；4）高质量发展问题。

由此出发，“十五五”的逻辑主线就是：

——科技线：大力投入科技创新，在关键技术、关键材料上实现自主创新，确保供应链安全。“科技”一词在《十五五规划建议》中被提及46次，“创新”则高达61次

——消费线：大力完善社会保障体系，提高以人为本的城市化水平，实现从生产型社会向消费型社会的转型

——安全线：强化先进战斗力建设，备战打仗，从容应对世界秩序重构、捍卫国家利益

——高质量线：大力投入清洁能源，抑制地方政府乱投资冲动，抑制脱实向虚，实现高质量发展

“十五五”的具体目标

“十五五规划”提出了众多目标，笔者以为以下这些目标很重要，是上述逻辑主线的具体体现：

1）促进形成更多由内需主导、消费拉动、内生增长的经济发展模式；

2）居民消费率明显提高【

学者建议将居民消费占GDP比重从40%提升至50%。

2024年中国居民消费支出占GDP的比率接近40%，而美国约为68%

3）科技自立自强水平大幅提高。重点领域关键核心技术快速突破，并跑领跑领域明显增多

4）新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化取得重大进展

5）社会保障制度更加优化更可持续

6）国家安全屏障更加巩固

“十五五规划”的具体措施

关键在细节。十五五规划提出了哪些具体措施来落实上述目标？

1）提升产业链自主可控水平

2）推动量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信等成为新的经济增长点

3）适度超前建设新型基础设施，推进信息通信网络、全国一体化算力网、重大科技基础设施等建设和集约高效利用

4）完善新型举国体制，采取超常规措施，全链条推动集成电路、工业母机、高端仪器、基础软件、先进材料、生物制造等重点领域关键核心技术攻关取得决定性突破

5）建设具有全球影响力的教育中心、科学中心、人才中心。建立高技术人才移民制度，引育世界优秀人才

6）全面实施“人工智能+”行动，以人工智能引领科研范式变革。

7）合理提高公共服务支出占财政支出比重

8）落实带薪错峰休假（）

9）提高民生类政府投资比重，高质量推进国家重大战略实施和重点领域安全能力项目建设

10）规范地方政府经济促进行为，破除地方保护和市场分割()。

11)综合整治“内卷式”竞争（）。

12）扩大单边开放领域和区域

13）科学有序推进农业转移人口市民化，推行由常住地登记户口提供基本公共服务制度

14）提高居民收入在国民收入分配中的比重，提高劳动报酬在初次分配中的比重

15）持续提高新能源供给比重，推进化石能源安全可靠有序替代

16）加强反制裁、反干预、反“长臂管辖”斗争

17）锻造实战实用的国家安全能力，推进国家战略腹地建设和关键产业备份

18）加快先进战斗力建设。加快无人智能作战力量及反制能力建设

19）做强做优做大国有企业和国有资本，推进国有经济布局优化和结构调整，增强国有企业核心功能、提升核心竞争力。落实民营经济促进法，从法律和制度上保障平等使用生产要素、公平参与市场竞争、有效保护合法权益，发展壮大民营经济。强化产权执法司法保护，加强对查封、扣押、冻结等强制措施的司法监督（）。

20）提高资本市场制度包容性、适应性，健全投资和融资相协调的资本市场功能。积极发展股权、债券等直接融资（）【笔者认为，

资本市场注册制改革能否顺利推进，不仅关系到科创企业和风险投资的兴盛，也关系到“去杠杆”进程

“十五五规划”能实现多少？

俗话说，知易行难，计划不如变化。如此宏大的“五年规划”，在执行中也必然会遇到各种挑战：外部环境的不确定性，技术创新的不确定性，政策执行的传导机制，企业行为的不确定性等等。

经济学家吴敬琏曾经提到一个故事。受邀前来进行“十二五”规划预研究的诺奖获得者斯宾塞（Michael Spence），在高度评价“十一五”规划的同时，也曾提出一个问题：“你们制定了一个很好的五年规划，但是不知为什么，后来好像什么事也没有发生？”

十八大以来，随着“两个确立”和中央权威的提升，执行力显著增强。以“十四五”为例，尽管面临新冠疫情、贸易战等诸多不利因素，中国在很多方面取得了令世界瞩目的进展，突出表现在：

——中国在技术创新上突飞猛进，《中国制造2025》目标达成率高达86%。2025年，我国在全球创新指数排名中首次跃升至第10位，比2020年上升4位，百强创新集群数量位列全球第一。在船舶制造领域就集齐了船舶工业皇冠上的“三颗明珠”。

——2021—2024年，内需对经济增长平均贡献率达86.8%；其中，最终消费支出平均贡献率为59.9%，比“十三五”时期提高11.1个百分点。

——与共建“一带一路”国家进出口比重由2020年的29.1%升至2024年的50.3%。

——2024年新能源汽车产量达1316.8万辆，比2020年增长8倍多，产销量连续10年保持全球第一；年末新能源汽车保有量达3140万辆，全球一半以上的新能源汽车行驶在中国。2021—2024年太阳能、核能、风力发电量合计年均增长20.3%，全社会消费的每3度电中就有1度是绿电。能源利用效率明显提高，2021—2024年单位GDP能耗累计降低11.6%，成为全球能耗强度下降最快的国家之一；非化石能源消费占能源消费总量比重由2020年的16.0%提升到2024年的19.8%。“十四五”以来，全国地级及以上城市空气质量优良天数比例稳定在87%左右。2024年森林覆盖率达25%以上，比2020年提高约2个百分点，贡献了全球约1/4的新增绿化面积，成为全球“增绿”最多最快的国家。

——2021—2024年制造业增加值年均实际增长5.4%，占全球比重接近30%，规模连续15年位居全球首位，200多种主要工业品产量世界第一。

考虑到十四五规划的落实情况，以及高层对落实“十五五”重大任务的迫切性，我们对“十五五规划”的执行力满怀期待。

未来五年，中美面临紧张到令人窒息的激烈竞争。形势不容许我们浪费时间，必须朝乾夕惕。

12月3-9日

刘胜军老师带队

玩转东京、富士山、名古屋、京都、大阪

参访无印良品、诺亚财富、丰田汽车、三得利、NHC再生医疗、大和房屋、ATC忘年中心

早鸟价截至11月10日（周一）

刘胜军‍‍‍‍‍

坚持讲真话的经济学家

“企业家精神是第一生产力”首倡者

政治经济学+大历史观

2014 年参加总理经济座谈会

佛山市专家咨询委员会第一届专家委员

致公党上海市经济委员会委员

长江国际商会首席专家

山东省人力资源发展促进会首席专家

著有《下一个十年》

人大·中欧·华东师大

山东·菏泽·定陶人

【《史记·叔孙通传》：“汉王（刘邦）已并天下，诸侯共尊为皇帝于定陶”；《史记·范蠡传》：范蠡喟然叹曰：“居家则致千金，居官则至卿相，此布衣之极也。久受尊名，不祥。”乃归相印，尽散其财，以分与知友乡党，而怀其重宝，间行以去，止于陶，以为此天下之中，交易有无之路通，为生可以致富矣。于是自谓陶朱公。】

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