2025Q3餐饮行业季度观察

文 | 红餐智库

本文看点：

1.2025年第三季度餐饮行业概况； 2.2025年第三季度西式快餐、粉面、茶饮、咖饮、面包烘焙、火锅品类产品上新速览； 3.2025年第三季度新锐餐饮品牌和供应链新品亮点。

2025年第三季度，我国经济整体呈现稳中有升的态势，但是增速连续3个月出现放缓。国家统计局数据显示，2025年7月至9月，全国社会消费品零售总额同比增速由3.7%降为3.0%。

餐饮领域，餐饮收入同样出现了放缓。国家统计局数据显示，2025年7月至9月，全国餐饮收入同比增速出现一定的波动，呈现先涨后跌的走势，9月全国餐饮收入同比增速仅为0.9%。下面将从餐饮行业景气指数、门店数情况以及人均消费等方面进行详细解读。

1.餐饮景气指数：第三季度全国餐饮景气指数先增后降，暑假与毕业季带动餐饮行业景气回升

红餐大数据显示，2025年第三季度全国餐饮行业景气指数连续上涨，在经历7月和8月的较大增幅后，于9月回落至98.0，环比降低了14.5%。

2025年第三季度全国餐饮行业景气的大幅上升与7月、8月的暑假以及毕业季聚餐出游有关，长假期促使家庭出游与外出就餐，毕业季带来聚会聚餐，都造就了行业的景气度有所回升。

具体到重点赛道的景气指数来看，第三季度五大赛道景气指数在波动中降幅明显。

红餐大数据显示，2025年第三季度中式正餐、火锅、烧烤、小吃快餐、现制饮品五大餐饮赛道的景气指数均在波动中下降，于7月和8月持续上涨后在9月开始回落。

其中，中式正餐赛道的景气指数环比下降13.4%至96.0；火锅赛道的景气指数环比下降15.7%至103.8；烧烤赛道的景气指数环比下降19.9%至82.6；小吃快餐赛道的景气指数环比下降12.7%至101.9；现制饮品赛道的景气指数环比下降17.1%至99.4。

2.门店概况：第三季度各主要细分赛道的门店数量整体微降，现制饮品赛道发展稳健

门店数方面，各细分赛道表现各异。红餐大数据显示，从主要细分赛道的门店数量来看，截至2025年第三季度，小吃快餐、中式正餐、现制饮品，这三个赛道分别占据细分赛道门店数量前三，紧随其后的分别是烘焙甜品、烧烤、火锅、西餐和亚洲料理。

具体来看，只有现制饮品赛道的门店数量实现三个季度连续增长。而小吃快餐和火锅赛道的门店数量则出现连续三个季度下降的趋势。

3.人均消费：2025年前三季度餐饮大盘人均消费降至33元，各细分餐赛道人均消费则表现不一

人均消费方面，红餐大数据显示，截至2025年第三季度，餐饮大盘人均消费从第一季度的32.4元降至第三季度的33.0元。

从主要餐饮细分赛道来看，2025年第一季度至第三季度期间，西餐和现制饮品赛道的人均消费出现微降趋势，西餐赛道从80.3元降至78.6元，现制饮品赛道从19.1元降至18.4元。而小吃快餐赛道的人均消费则出现微涨趋势，从21.5元涨至22.4元。其他各餐饮细分赛道的人均消费变化则相对较小。

02 咖饮品牌密集上新茶饮类新品，桂花和糯米元素被广泛应用

在第三季度的餐饮季报中，红餐产业研究院对西式快餐、粉面、茶饮、咖饮、面包烘焙、火锅这六大赛道重点品牌的上新情况进行了统计分析，总共监测了330个品牌，其中235个样品牌上新，共上新了3,039款新品。

1.西式快餐：堡卷类新品数量最多，品牌主要以辣味为主流风味创新方向

2025年第三季度，红餐产业研究院监测的西式快餐品牌中，有33个品牌共推出了301款新品。从新品的细分类别来看，当月新品涵盖的类别有堡卷类、比萨类、现制饮品类、小食类等9种类别。

具体来看，堡卷类的新品数量最多，占比达20.3%。其中，汉堡类产品为堡卷类上新主力，数量达到了41款，占卷堡类新品的67.2%；现制饮品产品持续受到西式快餐品牌的重视，新品数量占比达15.3%，其中咖啡类新品占现制饮品类新品的30.4%。

在风味创新方面，辣味新品最受样本品牌青睐，约26%的风味创新新品都以“辣”为核心卖点。例如，汉堡王的脆辣皇金鸡腿堡、玛格利塔的0ppa韩式炸鸡、比萨玛尚诺的泼辣翅中魂等。

2.粉面：粉面类新品占了近六成，地域特色浇头被持续开发

2025年第三季度，红餐产业研究院监测的粉面品牌中，有31个品牌共推出了127款新品。从新品的细分类别来看，新品涵盖的类别有粉面类、小吃类、米饭简餐类、饮品甜点类、特色菜类等8种类别。

从新品的细分类别来看，粉面类产品上新最多，共计73款，占新品总数的58.9%。其中，粉类新品领衔创新，汤粉、炒粉、拌粉/干捞粉类新品在粉面类新品的总占比为53.4%。其次是小吃类新品，占比为12.9%，其中又以炸货/炸串类新品为主。

浇头依然是粉面样本品牌创新的核心发力点，占比高达33.1%。粉面品牌第三季度的浇头创新主要是突出地域菜品与风味的运用。例如，曾三仙米线推出的夫妻肺片拌米线，将经典川菜与粉面相结合；马记永·兰州牛肉面全新升级推出的大块红烧牛肉拌面使用了四川郫县的三年陈豆瓣酱和红油豆瓣酱。

3.茶饮：奶茶类产品上新数量较多，应季水果、花卉成为创新源泉

2025年第三季度，红餐产业研究院监测到有71个茶饮品牌推出了756款新品，其中茶饮类和咖啡类新品一共有624款，烘焙类和甜品类新品总计36款。

从茶饮类与咖啡类新品的细分类别来看，主要涵盖了水果茶、奶茶、水果奶茶、酸奶/奶昔、水果汁以及其他饮品等新品。其中，水果茶类的新品数量最多，奶茶、水果奶茶、酸奶/奶昔等新品数量也较多。

从价格分布来看，第三季度茶饮样本品牌的新品单杯价格主要集中在15元≤单杯＜20元和20元及以上这两个区间内，占比分别为38.4%和28.5%。

从第三季度新品的成分元素来看，茶饮样本品牌运用了大量的水果类元素，其次是花卉类、谷物杂粮类元素。具体来看，水果类成分元素中，除柠檬、苹果等经典水果元素外，椰子、石榴、柚子等应季水果在第三季度大放异彩。另外，花卉类成分元素中，桂花的应用较多，而谷物杂粮类成分元素中，糯米的应用亦较多。

4.咖饮：品牌密集上新茶饮产品，桂花和糯米成为热门元素

2025年第三季度，红餐产业研究院监测到有32个咖饮品牌共推出了548款新品，其中咖啡类和茶饮类新品一共有287款，烘焙类和甜品类新品总共有68款。

从咖啡类与茶饮类的新品细分类别来看，主要有果咖、拿铁、美式咖啡、水果茶、气泡咖啡、冷萃咖啡、水果汁、奶茶等。

值得注意的是，新品中的水果茶和水果汁类产品较多，具体表现为样本品牌在推出同一套成分元素的咖啡新品的同时也会推出茶饮类相关新品。例如库迪咖啡在推出阳光青提美式的同时也推出了阳光青提茉莉冰茶。

从价格分布来看，第三季度咖饮样本品牌的新品单杯价格主要集中在15元≤单杯＜25元和35元及以上这两个区间内，分别为38.1%和27.8%。

从咖饮样本品牌第三季度新品的成分元素来看，水果元素的占比最多，其次是花卉类和谷物杂粮等元素。从水果元素来看，椰子、柠檬、苹果等水果持续被大量使用，如邮局咖啡推出了生椰拿铁PRO+等新品。

另外，从花卉元素来看，除茉莉花这种经典元素外，桂花也被大量应用，如西西弗矢量咖啡推出了桂花海盐美式等新品。从谷物杂粮元素来看，糯米被应用得较多，如代数学家咖啡推出了双倍浓抹糯糯冰浆等新品。

5.面包烘焙：中秋带动中式糕点热，蛋黄、莲蓉等成分应用较多

2025年第三季度，在红餐产业研究院监测的面包烘焙品牌中，有40个面包烘焙品牌共推出了1,025 款新品。从面包烘焙新品的细分种类来看，中式糕点类的新品数量最多，共推出了364款，占新品总数的35.5%。

从面包烘焙新品的成分元素来看，蛋黄元素应用得最多，这与第三季度中秋节的月饼热有关。其次是以奶油、芝士和动物奶油为代表的乳制品类成分元素的出现频次较高。水果元素中，草莓、蓝莓、芒果等水果依旧是高频使用的元素。

6.火锅：火锅配菜类新品强调食材溯源，饮品类新品着力开发冷门食材

2025年第三季度，红餐产业研究院监测的28个火锅品牌共推出了282款新品，从新品的细分类别来看，当月火锅新品涵盖的类别有火锅配菜类、饮品类、甜品类、锅底类等9种类别。

其中，火锅配菜类的新品数量最多，共有127款，占新品总数的45.0%。火锅配菜类新品持续探寻地域食材，强调优质食材的产地溯源。例如，左庭右院鲜牛肉火锅推出的云南薄荷吊龙，其中的薄荷与银耳食材源自云南；巴奴毛肚火锅推出产自广西荔浦的荔浦芋头等新品。

饮品类新品占比也比较多，达12.1%。在现制饮品类新品上，火锅样本品牌在冷门水果等食材的开发上加大创新，如九鼎轩脆毛肚火锅推出了山野酸角罗望子、朱光玉火锅馆推出了霸气紫甘蓝黑枸杞、左庭右院鲜牛肉火锅推出了柠香金不换等新品。

03 季度新锐餐饮品牌和季度供应链新品亮相，品牌和供应链亮点多

“季度新锐餐饮品牌”和“季度供应链新品”是红餐产业研究院首次推出的内容板块。

其中，季度新锐餐饮品牌是由红餐产业研究院基于多渠道数据监测与多维度评估体系，从众多餐饮品牌中筛选出来的当季表现突出的代表品牌。这些新锐品牌的崛起，也正成为推动餐饮市场结构性升级的重要力量，红餐产业研究院通过对这些品牌进行观察和剖析，洞察餐饮品牌增长的结构特征与市场动能，旨在为餐饮行业从业者、投资人、消费者等提供参考。

季度供应链新品，则是由红餐产业研究院特别监测了各大供应链企业的上新动向，并从中筛选出的表现亮眼的季度供应链新品，旨在将供应链创新从幕后搬到台前，展示上游企业如何以创新赋能成为推动餐饮终端创意落地与行业高质量发展的关键支点，为餐饮行业从业者、投资人、消费者等提供参考。

1.季度新锐餐饮品牌：品牌持续加强扩张与品牌破圈，释放增长势能

本期季度新锐餐饮品牌聚焦于2025年第三季度在全国范围内表现突出的连锁餐饮品牌，重点关注其在规模扩张、品牌营销、产品创新与差异化定位等方面的优秀举措，经综合评估，下图中的6个餐饮品牌最终入围。

其中，朴大叔拌饭和野人先生加速扩张，跑出千店规模；古鲁特烤肉自助餐厅和山野板扎·云贵川Bistro，分别在平价自助和山野餐饮赛道备受关注，表现亮眼；茉莉奶白和流浪泡泡品牌创意不断，靠创意营销出圈。

2.季度供应链新品：质感升级、口味层次丰富、适配场景多元、高效便捷、科技赋能成供应链创新要点

本期季度供应链新品推荐聚焦于2025年第三季度供应链企业推出的代表性新品，重点探讨其在产品技术创新、风味体系重构、场景适配拓展与包装设计优化等方面的优秀举措，经综合评估，下图中的6款供应链新品得以入围。

其中，逮虾记和安井的食材新品质感跃迁，其真实肉感成新亮点；李锦记和味好美的调味新品风味层次更丰富，适用场景更多元，包装材料更便捷；德馨食品和仟味高汤的新品则以科技赋能，让供应链新品走向多元应用场景。