四川
11月6日，电网设备板块延续强势走势，全市场唯一的电网设备ETF（159326）涨超2.4%，单日获资金净流入超3.8亿元，最新规模达15.78亿元，创成立以来新高。
电网设备板块之所以在近期能成为资金心头宠，主要是受到国内外需求共振的影响。一方面，电力设备出海愈演愈烈，海关总署数据显示，2025年1-9月我国电力设备累计出口金额达655.96亿元，同比增长36.33%，另一方面，国内“十五五”规划建议中进一步明确了新型能源体系的重要地位，为行业长期发展保驾护航。
华源证券认为，AI或大幅拉动美电力需求。OpenAI计划到2033年部署超过250GW的算力中心，这或将对美国电力需求形成剧烈拉动。但是美国电力建设却严重滞后，后续或必须大幅提升电源建设强度。而电网侧也面临同样问题，美国电网老旧问题也较为严重，当前电网投资主要用于替换和可靠性加强上。一旦电源超预期建设，电网建设强度也将大幅增加，相关电力设备出口机会即将到来。
电网设备ETF（159326）是全市场唯一跟踪中证电网设备主题指数的ETF，从申万三级行业分类上看，指数成分股的行业分布以输变电设备、电网自动化设备、线缆部件及其他、通信线缆及配套、配电设备为主，拥有较强的代表性。持仓股特高压权重占比高达64%，充电桩含量超6%，“核聚变”含量超14%，均为全市场最高。
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