11月6日,智能汽车科技解决方案提供商均胜电子(600699.SH/0699.HK)正式在香港联合交易所主板挂牌上市,成为国内首个实现“A+H”两地上市的“汽车+机器人Tier1”双龙头企业。
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根据招股书及上市公告,均胜电子本次全球发售H股总数为1.55亿股,其中香港公开发售1551万股,国际配售1.40亿股。最终发行价确定为每股22港元,较此前设定的23.60港元最高发售价有所下调。以此计算,本次发行所得款项总额约34.12亿港元,扣除上市开支后净额约32.53亿港元。
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市场认购方面,公司香港公开发售获得147倍超额认购,市场热度可见一斑。同时,本次发行引入JSC、宁波新质、Jump Trading等知名机构作为基石投资者,所有基石投资者承诺自上市日起禁售6个月。中金公司与瑞银集团担任联席保荐人,广发证券、农银国际等机构担任联席账簿管理人及牵头经办人。
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对于募资用途,均胜电子明确表示将按比例投向三大核心领域:35%用于汽车智能解决方案和前沿技术的研发与商业化,重点强化智能座舱、智能驾驶等关键领域优势;35%用于智能制造升级与供应链优化,提升生产效率及供应链稳定性;10%用于海外业务拓展,深化与全球整车厂客户合作;10%用于潜在投资并购,寻找技术与业务互补标的;剩余10%作为营运资金及一般企业用途。
值得关注的是,上市首日公司股价出现波动,开盘后一度下跌8%,截至收盘仍处于破发状态。尽管市场短期表现承压,但机构普遍认为其长期价值与行业前景密切相关。均胜电子成立于2004年,核心业务涵盖汽车电子与汽车安全两大领域,为全球整车厂提供跨域解决方案。2025年公司战略定位升级为“汽车+机器人Tier1”,已将汽车领域的研发制造经验拓展至机器人赛道,目前已与智元、银河通用等多家机器人企业达成合作。
均胜电子董事长王剑峰在上市仪式上表示:“香港上市是均胜电子新的起点,我们将依托‘A+H’双资本平台优势,持续以创新驱动发展,用全球科技与智造助力打造更智能、更安全、更环保的未来。”市场分析指出,双资本平台的构建将增强公司全球资本运作能力,更好满足国际投资者需求,同时提升国际品牌形象,为其在全球智能汽车竞争中赢得更广阔空间。
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