四川
11月6日，A股高开高走，沪指突破4000点，光模块CPO、GPU强势反弹，源杰科技、东山精密、光库科技、兆易创新、中际旭创等概念股纷纷冲高，彰显主线韧性。截至10：50，创业板人工智能ETF华夏（159381）、5G通信ETF（515050）等热门ETF涨超2%。
消息面上，据报道，苹果公司计划采用谷歌开发的1.2万亿参数人工智能模型Gemini，为其酝酿已久的语音助手Siri全面升级提供技术支持。经过漫长的评估期，两家公司目前正就协议细节进行最终敲定，苹果每年将向谷歌支付约10亿美元以获取其技术使用权。新版Siri预计于明年春季推出。
中信证券研报称，美股AI CAPEX叙事短期仍将大概率延续。预计2025/2026年北美四大云计算厂商(CSP)CAPEX同比+61%/27%、AI CAPEX同比+94%159%，但2027年增长情况仍缺乏能见度。在投资策略上，我们仍建议遵从“边走边看”的短视逻辑，并紧密关注未来6个月的美国宏观预期、科技巨头指引、AI产业进展等核心变量。
相关ETF：
创业板人工智能ETF华夏（159381），跟踪创业板人工智能指数（970070.CNI），精准布局创业板人工智能主业公司。光模块CPO权重占比51.8%，同时覆盖国产软件+AI应用企业，具备较高弹性。其中前三大权重股为中际旭创（24.78%）、新易盛（19.40%）、天孚通信（5.11%）。场内综合费率仅0.2%，位居同类最低。场外联接（A类：025505；C类：025506）
5G通信ETF（515050）跟踪中证5G通信主题指数，最新规模超80亿元。深度聚焦英伟达、苹果、华为产业链。前五大持仓股：中际旭创、新易盛、立讯精密、工业富联、兆易创新。相关ETF全称：华夏中证5G通信主题ETF（515050），场外联接(A类：008086；C类：008087)。
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