半导体世界大战开打！日专家曝台积电1弱点：中国最晚2050年封王

日本资深半导体工程师「情ポヨ」（Jyo Poyo）接受《周プレNEWS》采访，分析了日美中台韩的半导体世界大战，并在其中揭露卫冕冠军台积电的弱点，以及日本卷土重来的契机。同时分析，中国最迟将在2050年成为半导体霸主。

据日媒《周プレNEWS》1日的报道，被问到日本半导体产业是否能复活时，情ポヨ不假思索地回答：最后的荣光是2000年的PlayStation 2。那时，索尼（Sony）决心自制游戏机处理器，开发了名为Emotion Engine的CPU，并在长崎工厂量产。其平行运算性能超越当时多数个人电脑处理器，堪称巅峰时刻。

但从那段黄金时代到今日已超过20年。技术是否已经断层？他说：勉强还有一口气。如今，日本半导体新创Rapidus汇聚了从美国IBM、Intel返国的技术者，以及曾在东芝（Toshiba）等企业工作的中壮年工程师，他们依然保有那种24小时赶工、晚上去喝一杯的爆肝文化。情ポヨ认为，日本重返半导体舞台的契机，其实是2020年的全球芯片荒，那之前也有人喊复兴，但政府支持太少，没人能推动。直到汽车制造都受阻，政府才终于意识到这是国家级危机，启动大型专案。他续称，日本半导体衰退时社会反应冷淡，大家都以为进口就好。如同稻米价格暴涨后才开始备粮，日本也是等到进口芯片买不到才惊觉问题严重。PS2时代过后，日本企业选择设计自家芯片、却将制造外包给台湾的台积电（TSMC），TSMC那时的制造成本比日本自建工厂还低，日本只负责设计反而最赚。他形容这转型就像餐厅太难经营，改当料理研究家。

为什么TSMC能比日本的成本更低？ 情ポヨ指出，关键是自动化的取舍。日本想把每道流程都自动化，结果反而增加成本；台湾则只在能回本的地方导入自动化，其他则以人力补足。这种成本最优化的思维，使台湾在效率与价格上双双胜出。随着技术进步与人力成本上升，TSMC又逐步扩大自动化，如今已成为全球自动化程度最高的晶圆代工企业。他进一步谈到全球最昂贵的设备，极紫外光曝光机（EUV lithography），这是人类制造过最复杂的机械，1台数百亿日元，且全世界只有荷兰的艾司摩尔（ASML）能造。但TSMC不会立刻购买最新机型，而是严格评估最佳性价比时机。相对地，日本企业决策迟缓，现场技术人员的意见往往难以上达。 韩国和台湾企业敢于现场裁决，而日本高层则纠结于出事谁负责。

日本工程师非常优秀。情ポヨ说。日本能在1980年代击败美国半导体，靠的就是严苛的检测与改良，将良率提升到极致。但随着产品更新速度加快，这套职人式的改进模式不再适用。台湾与韩国对少量瑕疵更为宽容，也因此能更快推新产品，时代已变，日本的执着反而成为包袱。如今，美国也在复兴半导体。前美国总统拜登政府推出巨额补贴，但问题是缺人。情ポヨ指出：美国工程师的薪水是日本的3倍，但现场人才依然不足。川普政府的移民限制更让招募海外技术者变难。那这是半导体泡沫的迹象吗？他摇头：还没开始呢。半导体从企划到量产需5年。产业内部早已规画5年以上的AI芯片蓝图，未来需求只会增加，真正的半导体泡沫，恐怕要到2030年代才会爆发。

谈及中国的崛起，情ポヨ语气转为严肃，业界普遍认为，最迟2050年中国会成为半导体霸主。尽管美国祭出出口管制，禁止销售先进设备与外资投资，但中国的开发速度不减反增，他们的进展快到连封锁都追不上。他透露，中国企业通过未受制裁的公司进口设备、或收购外企以获取技术，EUV拿不到没关系，他们用上一代设备照样能做出高水准产品。真正的关键在于Know-how。情ポヨ解释：有设备不代表能做得好。就像Intel和三星（Samsung）买同样的机器，却追不上TSMC。关键是提升良率的秘传技术。

IBM在退出量产后仍持续研究制程，过去授权三星，如今改授予Rapidus。这让日本重新燃起希望。情ポヨ：起初大家怀疑Rapidus能否真的造出先端芯片，但现在看来，他们正逐步克服困难。不过他也提醒：最终关键不在技术，而在市场。他比喻：TSMC与三星是巨人，日本不可能硬碰硬。要靠的是收拾残局，或累积小规模的需求。而这也暴露了TSMC的弱点。随着规模扩大，新世代管理层渐失过往那种有求必应的灵活性。 他们变得像一般大企业，不再愿意为小单客户拼命。这正是Rapidus的突破口。但情ポヨ也警告，若日本企业无法推出具有全球影响力的应用，如日本语生成式AI这类新市场，那Rapidus再努力也徒劳，半导体不是孤军就能打赢的战争，日本企业必须团结，形成完整的生态系。