北京
近日，浙商证券作为财务顾问助力的一汽奔腾汽车股份有限公司（简称“一汽奔腾”）完成增资引战工商变更登记。本次增资共募集资金85.5亿元，募集资金主要用于新能源技术研发、智能制造升级及渠道生态建设等，全面保障一汽奔腾关键战略落地实施。
在本次项目中，浙商证券作为独家财务顾问，提供了全方位的投资银行服务，涵盖商业计划书撰写、引战方案设计与报批、战略投资者筛选与商务谈判、投资协议条款拟定以及国有资产交易流程优化等关键环节。凭借专业的支持，本次增资成功引入“地方国资+头部央企+科技先锋”的多元化战略投资者组合，包括江苏悦达汽车集团、农银金融资产投资有限公司、中国电信及南京地平线等机构，并同步获得控股股东中国第一汽车股份有限公司的增资支持。
此次增资不仅为一汽奔腾注入强劲资本动力，更通过产业资源整合与战略协同，加速其新能源转型进程。在新能源汽车竞争步入下半场的关键阶段，中国一汽通过体制机制改革，推动一汽奔腾转型为“新造车势力”，为其迈向“自主品牌第一阵营”奠定坚实基础，树立了央企改革的新范本。
在项目实施过程中，浙商证券投资银行九部项目组成员面对时间紧、任务重的挑战，通过创新方案设计和高效执行，在规定时间内协助一汽奔腾成功完成增资引战工作。一汽奔腾对浙商证券团队展现出的专业能力、创新能力、敬业精神和对细节的严谨把控给予高度认可。此次成功合作，是客户信任的基石，更为公司进一步开拓中国一汽投行业务奠定了坚实基础。
(浙商证券)
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