崔东树：2025年1-9月中国占世界新能源车份额68%

来源：智通财经网

乘联分会秘书长崔东树发文称，2025年1-9月份的世界新能源的373万台增减量贡献度中，中国占了68%，德国和美国各占了增量的5%和4%的贡献度作用。所以整个世界新能源车总体的增量贡献基本就是在中国。近几年中国贡献了世界8成左右的增量，中国车市是世界新能源车竞争的核心的焦点。

2025年1-9月份世界汽车销量达到7053万台，新能源汽车达到1571万台。2025年1-9月世界广义新能源车销售比例达到世界汽车销量占比为29.2%，比2024年全年增长2.9个百分点的水平，而狭义新能源车达到了22.3%的水平，呈现相对较强的状态。2025年1-9月的新能源车份额达到22.3%，其中纯电动车的占比达到14.8%，插电混动达到7.5%的汽车比例，新能源表现优秀。

世界新能源车渗透率总体呈现快速提升趋势，2022年已经达到13%水平，2023年达到16%，2024年达到19.5%，2025年3季度渗透率达到24.5。2025年9月新能源渗透率中，中国新能源渗透率达到46%，德国达到27%，挪威达到80%，英国32%，而美国仅有13%，日本仅有2%，因此世界新能源发展的不均衡性极为明显。

一、世界新能源汽车走势

1、2025年世界新能源汽车表现

2024年世界汽车销量9177万台，其中新能源汽车销量1824万台，燃油车销量占比相对下降。2025年1-9月份世界汽车销量达到7053万台，新能源汽车达到1571万台。

2、世界汽车能源结构

2025年1-9月世界广义新能源车销售比例达到世界汽车销量占比为29.2%，比2024年全年增长2.9个百分点的水平，而狭义新能源车达到了22.3%的水平，呈现相对较强的状态。

2025年1-9月的新能源车份额达到22.3%，其中纯电动车的占比达到14.8%，插电混动达到7.5%的汽车比例，新能源表现优秀。

二、世界新能源乘用车走势

1、世界新能源乘用车市场走势

2020年上半年世界新能源车面临高基数压力，下半年开始进入低基数阶段，奠定了持续至今新的新能源增长周期。2021-2024年呈现加速上升态势，低基数下的增长更强。

2025年世界新能源车起步较低，随后2-9月恢复高增长。由于春节较早，中国新能源的年初销量较低，春节后2-9月依托国家报废更新和以旧换新政策恢复高增长，推动世界新能源车高增长。

2、2024年世界新能源乘用车表现

2020年新能源乘用车销量达到287万台，走势与2019年同期增42%。

2021年新能源乘用车销量达到637万台，增长122%的超预期的超强表现。

2022年世界新能源乘用车走势较强，全年达到1039万台，同比增长63%。

2023年世界新能源乘用车走势较强，全年达到1382万台，同比增长33%。

2024年世界新能源乘用车达到1766万台，同比增长28%。因为欧美新能源走势放缓，世界新能源相对前几年的走势放缓较大。

2025年1-9月世界新能源乘用车达到1510万台，同比增28%。9月世界新能源乘用车达到212.5万台，同比增23%，环比增17%。

3、海外新能源乘用车市场走势

今年1-9月的海外走势相对平稳较强，形成海外新能源市场相对较好的走势。

中国之外市场的新能源走势总体较好，美国新能源在今年走势逐步改善，由于欧美新能源走势异常回暖，因此1-9月增速达到29%，好于2024年表现。

目前海外可统计到的主流市场中，自主品牌新能源的海外市场分析总体表现持续走强。2021年中国自主品牌新能源车在海外市场份额1.8%;2022年上升到4.0%，增2.2个点;2023年上升到7.2%，增3.2个点;2024年自主新能源乘用车海外销量份额8.9%。

2025年9月自主新能源乘用车海外市场销量份额14.5%。由于自主新能源出口表现较好，因此自主新能源乘用车海外市场销量份额从2024年的8.9%，今年1-9月上升到13.2%的提升较大。

从新能源车的区域市场走势看，2020年欧洲始终是加速上行，超越中国。2021-2025年的欧洲新能源车市场总体高位平稳增长，而中国新能源车市场近几年持续走势强劲。

中国今年1-2月下滑是暂时的，3-9月拉起来。今年中国新能源企稳走强，欧洲北美远弱于中国走势。

美国新能源乘用车包含了皮卡的数据，3月因关税因素总体走势回暖，4-7月回落,9月走强。欧美目前的早期尝试者和环保主义者都已经购买了电动汽车，而美国政府取消了新能源车的补贴，对美国新能源的影响较大，即使特斯拉放开自动驾驶的使用，但销量渗透率提升没有达到预期。

今年1-9月美国新能源的销量124万台增速16%，相对近几年增速较好。由于即将实施高关税和新能源补贴即将取消的涨价担忧，美国新能源车9月销量18万台增54%，且环比增2%。

历年1-9月的欧洲新能源车销量均相对较低，今年市场逐步恢复，目前在经济和消费低迷的背景下，欧洲新能源的增长仍是较大的。

欧洲新能源乘用车今年1-9月销量258万台，较去年同期增量56万台，增28%。初步统计欧洲新能源乘用车9月35万台、增22%。

法国2024年12月调整低排放汽车生态奖金，补贴上限由4000-7000欧元降至2000-4000欧元。荷兰2025年起零排放车辆机动车税减免从100%降至75%。英国等税收变化较大，2025年4月起，新能源车需缴纳消费税(VED)，第一年10英镑/年，逐步升至165英镑/年;4万英镑以上车型需额外支付355英镑/年服务费。

由于欧洲消费者面临利率高位、经济增长放缓，以及新能源汽车财政补贴正逐步取消，加之充电基础设施不足仍是制约其广泛发展的重要因素，导致市场需求疲软。

4、世界各国新能源渗透率

世界新能源车渗透率总体呈现快速提升趋势，2022年已经达到13%水平，2023年达到16%，2024年达到19.5%，2025年3季度渗透率达到24.5%。2025年3季度新能源渗透率中，中国新能源渗透率达到46%，德国达到27%，挪威达到80%，英国32%，而美国仅有13%，日本仅有2%，因此世界新能源发展的不均衡性极为明显。

随着中国继续强化新能源发展，欧洲与美国弱化新能源的鼓励政策，世界新能源车进入分化发展的新阶段。

5、世界各国新能源销量贡献度

2024年中国新能源乘用车在世界的新能源乘用车增量贡献度是95%，英国、巴西，美国都是2%左右，印尼1%。2025年1-9月份的世界新能源的373万台增减量贡献度中，中国占了68%，德国和美国各占了增量的5%和4%的贡献度作用。所以整个世界新能源车总体的增量贡献基本就是在中国。近几年中国贡献了世界8成左右的增量，中国车市是世界新能源车竞争的核心的焦点。

三、世界新能源乘用车结构特征

1、世界新能源乘用车市场走势

2021年全年的欧洲新能源市场受疫情影响，新能源增长较弱。2022年仍受到疫情影响，欧洲2022年较2021年份额下降较大，2023-2024年欧洲份额继续小幅下降。2025年1-9月欧洲新能源的世界份额达到17%,，较去年同期的份额基本持平。

近期中国新能源乘用车的增速强于世界平均增长速度，2020年中国新能源乘用车世界份额较大反转。2021年中国全年保持52.4%的较强水平;2022年的中国新能源乘用车世界份额超过62%;2023年的中国占世界份额64%;2024年3季度继续冲刺到71%的份额;2025年中国新能源乘用车世界份额67%，其中3季度中国新能源乘用车世界份额继续保持68%的较高份额，较同期基本持平。

2、各厂家新能源车份额走势

从历年销量份额看，中国的比亚迪世界领先，中国吉利迅速崛起，特斯拉表现不强，下滑到第三位。近期上汽集团乘用车和上汽五菱两家自主车企海外表现较平稳。

吉利汽车与长安新能源近期走强明显。德国大众的新能源车表现较强，宝马集团、韩国现代等下降到第三梯队水平。

豪华车的新能源化浪潮竞争相对激烈，美国特斯拉表现放缓。目前宝马、奔驰的性能车的走势一般。

中国新能源传统车企的表现总体走强，尤其是长安、零跑等表现特别良好。

四、纯电动新能源车结构市场走势

1、纯电动的世界结构

中国在世界纯电动车市场份额表现相对平稳，2017-2018年是在60%左右的份额;2019-2020年份额稍微有所下降，降到2020年的48.5%的份额;2022年又回升到64.8%的份额;2023 -2024年的份额低于65%的份额水平;2025年1-9月中国在世界纯电动车市场份额62.8%份额，较2024年份额基本持平。

欧洲纯电动车的份额从2018年的16%上升到2019年23%，2020年上升到35%，到2023年下降到20%的水平，2025年1-9月的份额相对回落到17.4%。今年美国电动车份额上升到10.2%，表现下降。

2、车企份额走势

从车企的纯电动份额来看，比亚迪的份额总体来看持续上升。从2017-2021年总体保持在7%以上的份额水平，但2022年的份额上升到12%，2023年的份额上升到17%，2024 -2025年的份额达到19%的表现良好。

纯电动车中的特斯拉份额表现相对较强，但比亚迪纯电动超越特斯拉，特斯拉2020年在23%左右的份额水平，目前保持下滑到13%的较低水平。

吉利集团的份额从2019年的4%上升到2025年11%。上汽的纯电动份额近期稍有下降，广汽集团和长安纯电动相对平稳。

五、插混新能源车结构市场走势

1、插混的世界结构

中国在世界插电混动份额表现持续走强。在2017-2018年是在30%-50%之间的水平，2020年下降到25%，2021年中国在世界插电混动份额在33%的水平，2022年上升到56%的水平，2023年上升到69%的水平，2024年上升到79%的水平，2025年1-9月中国在世界插电混动份额达到75%的超高水平，中国在世界插电混动市场呈现超强的表现。

欧洲的插电混动份额从2018年的28%，上升到2020年的65%，又下降到2025年的17%的水平。

2、车企份额走势

从车企的插电混动份额来看，比亚迪表现最为突出。比亚迪2020年的世界插电混动份额下降到6%的低位水平，但2021年上升到16%的水平，2023年上升到世界插电混动份额36%的水平，2024年的比亚迪插混份额39%很好，今年 1-9月份额维持在33.5%，体现了比亚迪插电混动市场的领军表现。

德国大众的插电混动份额2020年大幅上升到16%，2025年又下降到5%的份额。宝马的插电混动份额近两年也出现了明显的下降，2025年下降到2.6%的水平，吉利沃尔沃的插电混动占到世界9%的水平。

六、混合动力车结构市场走势

1、普混的世界结构

中国前两年混动高速发展，2022年成为世界较大的混动市场，随着插混崛起，2023年以来中国混合动力的世界份额下降，美国的混动市场回升。

2、普混的企业份额走势

混合动力市场是日韩强势的占据，丰田、本田、日产和现代的混动表现很强，2025年占据94%，其它大部分企业的混动份额均不超过1%。近期丰田和马自达在2025年的混动市场份额表现较好。上汽名爵的混合动力在欧洲市场表现也很好。