轮动虽精彩！抢跑需谨慎！

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今日，乃是11月的首个交易日！能否实现开门红，对于部分投资者的心理而言，存在着一定的暗示作用。午后的拉升之举，或许正是那洞察全局的“家长”所为。

周末时分，消息面较为平静，然而有一则看似不起眼的消息，却会对近期市场产生些许影响——基金“飘移”现象被要求“纠正”。大部分人觉得，此时喊“停”，象征意义远大于实际意义。毕竟那些敢于“飘移”的基金经理，早在9月30日前便已“飘移”回来。毕竟季报需要披露，这般说法是否合理呢？答案是肯定的。

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但问题在于，如今已至11月，10月是否存在再次“飘移”的情况呢？且看三季度红极一时的算力代表CPO概念的走势，自9月23日起，有过一段明显的回落，这或可视为对“飘移”的纠正。但10月份该概念再度上涨，能否看作又有基金“飘移”出去了呢？至于上周四起始的下跌，是否有人凭借第六感，预感到要对“飘移”进行管控，从而开始“主动”纠错呢？要知道，有先知先觉者，自然就有后知后觉者，他们接下来会采取何种行动？是否会对市场造成压力，尚需时日观察方能知晓。

今日市场交易的重心已然发生转变，不知诸位是否留意到？整体态势呈现涨多跌少。然而在科技股领域，却出现了一个不佳的现象，科创板的情况恰好相反，跌多涨少，至收盘涨跌比为259：320。不禁让人思索，这是否是在“飘移”回来呢？从盘面来看，整体热点较为散乱，除了以炒地图为概念的海南板块之外，其余偏向消费的传媒娱乐、网络游戏板块，明显有资金推动，亦可归类于AI +方向。

值得一提的是，“航天强国”方向，今日午后持续放量，我们自定义的“卫星”指数亦大幅上涨，我认为这与上周兴起的155概念一脉相承。从指数层面而言，今日精准地回到3937点，距离返回箱体仅一步之遥，仿佛“家长”再度展示了其掌控之力。

故而，我认为尽管11月存在“飘移”纠偏以及此前部分科技股涨幅过大等因素，但按照惯例，调整的窗口期仅约一个月。考虑到“家长”精准的动作把控，即便出现调整，幅度也将有限。实际上午后走势和我们午间判断的走势，高度吻合，甚至还更强劲一些。此外，现阶段市场成交量维持在2万亿上下，市场不断填补热点，例如近期的155概念此起彼伏便是例证。不过，此类操作宜采取低吸策略，切勿追涨，毕竟相关执行细则尚未下达，不必急于“抢跑”。

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