【11月3日华鑫点评珀莱雅:业绩有波动,双11表现优,首获“买入”评级】11月3日,华鑫指出,珀莱雅2025Q1 - Q3归母净利润10.26亿元,同比增3%;2025Q3归母净利润2.27亿元,同比减24%。淡季销售略承压,费投前置影响利润。公司加速国际化布局,去年起引入资深管理人才,核心团队搭建基本完成。2025年10月30日已向港交所递交H股上市申请,后续流程待关注。双11期间,主品牌珀莱雅领跑行业,截至10月21日零点,居天猫美妆双11现货4小时成交榜第一。新锐品牌OR定位升级,列天猫个护双11现货4小时成交榜第五。彩棠深耕中式美学,拓展多品类;原色波塔天猫首日GMV同比翻倍,开售5日超去年双十一全周期营收。整体看,公司深化大单品战略,完善产品矩阵,双十一远超预期,未来业绩有望向好。作为本土领先美妆集团,核心业务聚焦化妆品,品牌优势显著。华鑫首次覆盖珀莱雅,给予“买入”投资评级。
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