上海独角兽，冲刺港股IPO！

近日，据港交所披露，享道出行（上海）科技股份有限公司向港交所提交上市申请，中金公司和国泰君安国际担任联席保荐人。

本次享道出行香港IPO募资金额拟按下列用途使用：用于自动驾驶研发及Robotaxi运营服务；用于公司出行服务的研发；用于扩大公司的用户及司机基础、提升品牌知名度及增加市场份额；用于购置车辆以扩大公司的车队及营运规模；及用于营运资金及一般公司用途。

招股书显示，享道出行的前身（上海赛可出行科技服务有限公司）由上汽总公司在上海嘉定设立，于2018年4月成立为有限责任公司。今年9月，该公司改制为股份有限公司，并更名为享道出行（上海）科技股份有限公司。

发展至今，享道出行已成长为中国领先的全场景智慧出行综合体，公司通过提供网约车服务、车辆租赁服务、车辆销售及Robotaxi服务，打造覆盖个人出行、企业出行以及未来出行（即Robotaxi服务）中多元场景需求的一站式出行服务平台，致力于提供高品质、全场景、可持续的出行服务。

根据弗若斯特沙利文的资料，2024年，以交易总额（GTV）计，公司在国内网约车平台中排名第五，以完单量计，公司在上海市网约车平台中排名第二。此外，2024年，以GTV计，公司在国内企业出行服务行业排名第二。

在网约车服务上，截至今年6月底，享道出行的注册司机数量约106.2万名，网约车服务已覆盖中国85个城市。2024年，公司实现日均订单超过60万单，GTV超过55亿元。

在车辆租赁服务上，享道出行的相关服务已遍及中国26个省，包括长三角、京津冀、珠三角等主要城市群。值得一提的是，2024年5月，享道出行与全汽车租赁品牌安飞士进一步加深合作，通过唯一品牌授权方的合作模式，进行“享道租车”“安飞士”双品牌联合运营，以实现全球服务一体化联动。

截至目前，享道出行的服务网络已触达全球190个国家和地区的当地出行资源。截至今年6月底，该公司已服务超过3500家企业客户，包括2000余家跨国企业、大型国有企业和大型民营企业，其中有相当一部分企业为世界500强。

财务方面，2022年至2024年，公司实现营业收入47.29亿、57.18亿和63.95亿元，净利润分别为-7.81亿、-6.04亿和-4.07亿元，公司毛利率分别为1.0%、6.6%和7.0%。2025年1-6月，公司实现营业收入30.13亿元，净利润-1.15亿元。公司经营亏损逐年收窄。

技术驱动成为享道出行核心优势之一。公司自主研发的第二代“享道智慧大脑”系统，通过AI与强化学习技术实现动态调度与风险管控，以2024年7月迭代为例，全国月均GTV提升11.1%，月均接驾距离下降9.1%。

融资方面，2020年，享道出行宣布完成3.3亿元A轮战略融资，由阿里巴巴和宁德时代共同投资。2022年8月，享道出行再次完成10亿元B轮融资，本轮融资由上汽集团、Momenta、高行管理咨询等机构投资。投后估值达到10亿美元，正式跻身行业“独角兽”行列。今年5月，享道出行完成13亿元C轮融资，也是该公司最后一次公开融资。至此，享道出行通过三轮融资，累计获得26.3亿元资金支持。

享道出行CEO倪立诚也在官宣C轮融资时总结道，公司已完成的三轮融资分别对应数据赋能、技术攻坚、生态构建三大发展阶段，推动形成了“技术-场景-生态”的螺旋上升发展路径，展现了公司精准捕捉产业机遇的战略前瞻性。

根据发展战略，享道出行通过Robotaxi的战略布局，计划加快主导Robotaxi定制化开发，搭建Robotaxi安全高效的运营平台等举措，进一步打开新的增长空间，抢占未来出行赛道先机。