Zoho CRM Q3更新：6大升级，从客户旅程到数据管理焕新！

2025正在跑步进入最后一季，一起看看Zoho CRM Q3有哪些重要更新！这次升级覆盖了客户旅程自动化、界面定制、多渠道跟进、评分规则、数据导出、与微软系的新集成方式六大场景，每一个都精准定位企业运营痛点。

一、指挥中心2.0：客户旅程管理更灵活、更智能

作为Zoho CRM的核心自动化工具，指挥中心2.0迎来“大变身”——不仅换了全新UI，操作更顺手，功能更强大，轻松搭建从“线索到成交”的全链路客户旅程。

1.基础概念焕新：术语更清晰，跨模块管理更自由

之前使用指挥中心，“状态”和“触发器”有点容易混淆。更新后“状态”改名为“阶段”，“触发器”改名为“信号”，概念更直观。更重要的是，阶段不再绑定某个特定模块！

“信号”能力升级，除了系统默认的事件，还能创建自定义信号，捕捉企业内任何特定的动作，比如“客户提交贷款申请”、“学员完成试听课程”。一旦触发信号，系统会自动把记录从一个阶段推进到下一个，完全不用手动操作。

2.新增4大实用功能，客户旅程更动态

• 动态关联记录：引入路径探查器中的“标识符”概念，打破模块壁垒。以前跨模块关联记录需要手动设置“查找字段”，现在有了“标识符”，系统会自动用现有字段（如“客户ID”、“手机号”）建立记录间的关联。

• 回溯触发动作：基于历史阶段做自动化决策。假设客户之前在“贷款申请阶段”提交过材料，现在进入“贷款审批阶段”，系统能通过“标识符”回溯历史阶段，自动触发“调取之前提交的材料”这个动作，不用去翻找旧记录，避免遗漏关键信息。

• SLA超时自动推进：让团队对延误负责。要是客户旅程中某个阶段的处理时间超过了SLA的规定，比如“客户咨询24小时内未回复”，系统会自动把记录推进到“紧急跟进阶段”，并提醒负责人，确保客户不会因为流程延误而流失。

• 目标定义+阶段情绪标签结果可衡量，客户状态更清晰。搭建旅程时，可以明确设置目标，如“这个旅程要实现30%的线索转化率”，后续还能查看目标达成情况，优化旅程设计。同时，每个结束阶段都能添加“情感标签”，清晰呈现客户在旅程中的结果和感受。

下面这张图是Zoho CRM指挥中心2.0新增功能的核心用途和核心优势：

二、Canvas画布升级：自定义界面更灵活，响应式设计适配多种屏幕

很多企业会用Canvas画布自定义CRM界面。本次更新后，画布新增了“网格组件”、“断点宽度”、“Tab聚焦方向”三大功能，让界面定制更简单。

1.网格组件：拖拽即对齐，告别手动调格式

新增的“网格组件”就像一张“隐形坐标纸”，把数据（如客户信息卡片、商机列表）放到网格上时，系统会自动对齐，不用再手动拖拽调整位置。网格间的“间距”还能让元素之间保持视觉平衡，界面看起来整洁有序。

2.断点宽度：一套界面适配电脑、平板、手机

设置“断点宽度”后，比如把断点设为768像素，当屏幕宽度大于768像素（如电脑）时，界面显示多列布局；小于768像素（如平板、手机）时，会自动切换为单列布局，关键数据如客户姓名、联系方式等优先显示，不用在小屏幕上左右滑动查找信息。

3.Tab焦点方向：自定义键盘导航顺序

之前用自定义表单时，按“Tab键”切换字段的顺序可能会跳，比如从“客户姓名”直接跳到“备注”，跳过了“手机号”。现在可设置“Tab聚焦方向”，如“从左到右、从上到下”，也能指定某个区域（如“表单左侧区域”）的Tab顺序，操作更顺手，减少输入错误。

三、优化销售节奏：支持WhatsApp跟进，跟进上限大幅提升

Cadences销售节奏是Zoho CRM的“批量跟进自动化工具”，升级后，跟进渠道更丰富，有助于企业高效培育客户。

1.新增WhatsApp跟进渠道：外贸企业友好

在CRM里创建销售节奏时，除了邮件、任务、电话，现在还能添加“WhatsApp”跟进方式：

• 选择预先审核通过的WhatsApp模板，如付款提醒、优惠通知、反馈请求等。

• 像设置邮件或电话跟进一样，安排WhatsApp消息的发送时间。

• 根据WhatsApp消息的发送状态（已送达或发送失败），自动将记录推进至下一跟进环节。

2.跟进上限调整

之前销售节奏对每种跟进类型（如邮件、电话）有数量限制，现在改为“总跟进次数上限”，且上限大幅提高。比如Zoho CRM旗舰版之前是“每个客户旅程最多安排10次邮件发送”，现在则是“邮件+电话+WhatsApp等总次数最多安排70次跟进”，足够覆盖长周期的客户培育，比如3个月的留学咨询跟进。

四、评分规则升级：AI驱动，多维度识别高价值客户

每天面对几百条新线索，怎么快速找出哪些应优先跟进？本次评分规则新增了“统一配置”、“更多参数”、“多评分类型”、“VoC客户之声因素”和“AI因素”，精准打分，锁定高价值客户。

1.统一的评分体验：手动评分+Zia评分结合，管理更方便

将手动评分与Zia AI人工智能评分的配置项整合到一起，在同一界面查看并定义评分参数，无需切换页面。

2.更丰富的参数+多评分类型：打分维度更全，客户状态更立体

• 评分参数：新增了更多渠道和运算符，让评分模型更完善、覆盖维度更全面，评分结果也更精准。

• 评分类型：支持”健康度”、“互动度”、“跟进情况”、“字段属性”、“转化率”5种评分类型。比如“客户健康度80分（无投诉）+互动度90分（每周打开2次邮件）”，更全面地判断客户价值，而非只看单一维度。

3.VoC+AI：客户反馈和AI分析相结合，评分更精准

• VoC因素：评分引入客户之声因素，从客户反馈中提取洞察。

• AI因素：新增AI因素，针对邮件、调研、工单等渠道，Zoho CRM人工智能助手Zia会做“意图分析”，比如客户邮件里说“我想了解MBA申请”，意图是“高意向”，“情绪分析”是积极的，这些都会纳入评分，提高评分的智能化水平，快速锁定有合作意向的客户。

五、数据导出+权限控制：数据更安全，导出更灵活

有些企业需要导出CRM数据做分析。本次更新在“数据导出”和“交互历史权限”上做了优化，兼顾灵活性和安全性。

1.数据导出升级：多格式+多选项，满足不同需求

• 新增XLSX格式：除了CSV，现在能导出XLSX格式，支持更多数据格式，如合并单元格、公式，导出后直接用Excel打开编辑，不用再转换格式。

• 精准导出：也可以直接从模块导出数据，或者仅导出选中的记录。比如“只导出近30天新增的100条线索”，还能选择“排除记录ID”，避免导出敏感的内部ID。

2.交互历史权限：谁能看数据，管理员说了算

CRM的“交互标签页”会记录客户所有触点，如通话、邮件、聊天，但不是所有人都需要看这些数据。管理员可按“用户”来设置权限，比如：

• 销售：能看自己跟进客户的交互历史。

• 实习生：只能看“客户基本咨询记录”，看不到“成交谈判邮件”，保护敏感数据，同时符合隐私规范。

六、集成Outlook/Office 365：新增图形API集成，更便捷、更安全

使用微软Outlook或Office 365的企业，之前只能通过POP/IMAP集成邮箱到Zoho CRM。现在新增了“图形API”集成，好处有两个：

• 更便捷：通过一个API就能访问微软云生态的所有数据（如Outlook邮件、OneDrive文件），开发者不用再对接多个接口，集成更简单。

• 更安全：图形API是微软官方标准，支持多因素认证，比POP/IMAP更安全，还能和“Microsoft 365 Copilot”联动，后续可开展更智能的邮件分析。

写在最后

Zoho CRM Q3 2025更新，从“客户旅程自动化”到“界面定制”，从“多渠道跟进”到“数据安全”，每一个功能都瞄准企业的实际痛点。不管是需要优化客户跟进流程的销售团队，还是要定制专属界面的管理团队，Zoho CRM都能显著提升效率、改善客户体验。

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