10月29日,西部黄金(601069.SH)2025年第三季度报告显示,公司第三季度营收为53.74亿元,同比增长159.73%;净利润为1.7亿元,同比增长205.56%。前三季度营收为104.04亿元,同比增长106.20%;净利润为2.96亿元,同比增长168.04%。
公司公告显示,公司标准金销量、销售价格较上年同期上升,致使营业收入较上年同期增加。
中邮证券此前发布研报表示,2025年8月,公司通过现金收购的方式取得新疆美盛100%的股权。新疆美盛拥有新源县卡特巴阿苏金铜多金属矿项目的所有权,现已探明矿石总量2567万吨(其中:金资源量78.7吨),卡特巴阿苏金铜矿120万吨/年采选项目已于今年5月正式投产,预计25年下半年全面投产。项目建设成达产后,将实现生产规模为4000吨/天,年产120万吨矿石,金金属量约3.3吨,具有良好的发展前景,达产后预计显著增厚公司利润。
中邮证券预计,2025-2027年,随着金价中枢稳健上移,美盛逐步放量贡献业绩,预计公司归母净利润为5.99/14.83/26.20亿元,YOY为107%/148%/77%,对应PE为45.46/18.36/10.40。综上,给予“增持”评级。
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