就在石勒死去的同年(333年),鲜卑慕容部的首领慕容廆病逝,其子慕容皝继位。
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鲜卑源于东胡部落。在被匈奴冒顿单于攻灭后,东胡残部演化为鲜卑和乌桓。在公元一世纪,匈奴在东汉打击下一蹶不振,鲜卑则趁机崛起,占据匈奴故地。
史书载慕容廆“身长八尺,雄杰有大度。”慕容廆年轻时曾拜访西晋名臣张华,被其赞叹:“至长必为命世之器,匡难济时者也。”慕容廆所处的时代,正是西晋分崩离析、天下大乱的时代。乱世出英雄,慕容廆在军事上大败宿敌宇文鲜卑和段氏鲜卑,成为东北最强势力;在政治上始终站在晋朝一方,拒绝归附石勒,也因此收容大量中原汉人流民,加快了鲜卑汉化进程。慕容廆死后,慕容皝承袭了东晋所封的辽东公、平州刺史的官爵。
但慕容皝继位后,用法严苛,加之嫉贤妒能,连自家兄弟都无法自安。庶兄慕容翰与儿子出逃段氏鲜卑。而亲弟弟慕容仁则在石虎篡位称居摄天王的那一年(334年)自称平州刺史、辽东公,与慕容皝分庭抗礼。一时间原本效忠慕容皝者纷纷归降慕容仁。而段部鲜卑和宇文鲜卑则纷纷表示支持慕容仁。慕容皝仅据有今辽西走廊一带,自此鲜卑慕容部分裂为二,相互攻击,鲜卑慕容部陷入内战。
同年,成汉李雄病死,遗命其兄之子李班继位,数月后李雄之子李期杀李班自立。之后在335年,后赵石虎迁都邺城。
到336年,慕容皝大举攻伐慕容仁,自渤海岸踏冰而行,前进三百馀里。慕容仁仓促应战,部将阵前倒戈。慕容仁战败被擒,后被慕容皝赐死。慕容仁的辽东公国灭亡。至此,鲜卑慕容部经历三年内战后重归一统。之后段氏鲜卑和宇文鲜卑联合进攻慕容氏,慕容皝率军五万大败两部联军,进一步确立了慕容氏在鲜卑中的强势地位。
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就在石虎称大赵天王和石邃谋反不成反被杀的同年(337年),看到东晋和后赵皆因内乱而无暇他顾,而成汉和前凉都一心自保,于是在十一月,辽东公慕容皝自立为燕王,慕容鲜卑正式建国,史称“前燕”。
338年,成汉李骧之子李寿杀李期自立为帝,将国号改为汉。李寿生活奢侈荒淫,人民受到严酷的徭役压迫。李寿死后,其子李势继位,大肆杀伐,国势更加衰弱。
而就在这一年,慕容皝却干了一件与虎谋皮的事。盘踞在辽西的段部鲜卑因为收容了慕容翰而成为慕容皝的眼中钉。为了消灭段部鲜卑,慕容皝一改一直以来奉晋正朔的政治立场,向石虎称臣,以求联手夹击段部鲜卑,平定辽西。
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石虎大喜,当即出兵七万与慕容皝夹击段部鲜卑。后赵连下二十余城,将段部鲜卑两万多户迁往所辖各州,首领段辽逃往密云山中,段部鲜卑基本瓦解。慕容皝则抢掠了五千户人口和上万头牲畜,也算是小有所获。但是出乎他意料的是,石虎居然并未罢手,而是命令军队继续开进,自取辽东。
这可正是引狼入室。慕容皝后悔莫及,前燕举国震动。三十六城望风而降,后赵军长驱直入,进抵前燕都城棘城(今辽宁省北票市章吉营乡三官营子遗址)。
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石虎非常喜爱的养孙石闵也随军出征。这个石闵,就是历史上赫赫有名的冉闵。为便于理解,在本篇之后内容及后续文章中将一概以冉闵叙述。
看到后赵攻势如潮,慕容皝阵脚大乱,想不战而逃。关键时刻,属下提醒道:“大王,我们一逃则万事皆休。棘城坚固,可以一战。若不胜再走不迟。”同时部将刘佩组织敢死队出城突袭,竟然获胜,燕军士气为之一振。于是慕容皝才恢复信心。当有人建议投降时,他宣称“孤正想过去天下,还说什么投降呢?”
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燕军恃险固守,后赵军队久攻不克。十余日后后赵退军。慕容皝趁机派儿子慕容恪部追击,杀死和俘虏后赵军队三万多人。后赵各路军队都弃甲溃逃,但只有冉闵带领的一支军队未遭创伤。
此战之后,冉闵威名大显。冉闵年幼时就果断敏锐,石虎很宠爱他,如同对待自己孙子们一样抚养他。等到冉闵成年后,身高八尺,骁勇善战,多有计谋。在后赵政权,他先任建节将军,爵位自西华侯改封修成侯,历任北中郎将、游击将军等职。
石虎回到邺城后,因氐族首领苻洪父子有讨伐段部鲜卑的殊功,加封他为使持节、都督六夷诸军事、冠军大将军,封西平郡公。冉闵对石虎说:“苻洪才智杰出,得到将士们的拼死效力,他的儿子们(苻健、苻雄等人)都有非凡的才能,而且苻氏拥有强兵部曲五万人,驻屯在都城的近处,应当秘密地除掉他们,用以安定国家。”但石虎没有听从,反而更加厚待苻洪。
但对于前燕,石虎又岂能甘心失败?他开始部署再攻前燕。就在此时,密云山中的段辽向石虎请降。石虎大喜,派军三万前去受降。开始段辽又后悔了,他觉得还不如向同为鲜卑的慕容部投降。于是他又派人联系慕容皝。慕容皝接受后先在密云山伏兵七千,大败前来受降的后赵军。接着又借口谋叛处死了段辽。
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慕容皝接连两次击败石虎,但是前燕的实力还是不如后赵。慕容皝思前想后,决定继续向东晋称臣,以便南北夹击后赵。他派刘翔出使东晋,要求东晋封他为“燕王”和“大将军”。东晋朝廷当然不同意,双方开始了漫长的扯皮和争吵。
339年八月,东晋征西将军庾亮镇守武昌,派豫州刺史毛宝、西阳太守樊峻戍守邾城。石虎得知后,任用夔安为大都督,出兵五万南征荆扬,冉闵与石鉴、李农、张貉、李菟等人随军出击。在这次战役中,冉闵于九月份在沔南打败晋军,杀死晋将蔡怀,又立下战功。
340年,石虎开始总动员,征集五十万大军和一万艘战船、四万匹马、一千一百万斛粮食,准备灭亡前燕。而慕容皝屡胜后信心爆棚,居然主动出击。他走小路突入长城,杀到了蓟城之下,劫掠三万多户居民后北返。这一下子打乱了石虎的部署,只得推迟伐燕计划。
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东晋自己对后赵的失败,加上前燕对后赵的胜利,当然还有刘翔在东晋的游说活动,终于使东晋改变了立场。东晋朝廷正式封慕容皝为燕王、大将军、持节、都督河北诸军事。
在汉魏时期,大将军一职从不授予边境守将,异姓也极少封王(篡位的除外)。东晋之前一直封鲜卑慕容氏为辽东公,而此时正式封王,一是无力制约慕容氏称王,二是需要前燕牵制后赵以减轻自己压力。而鲜卑慕容部也需要借助东晋,一是军事上夹击后赵,二是政治上增加自己的正统性(受封于晋),以此增加自己在与其他鲜卑部族和后赵斗争中的优势。
至此,神州大地再度呈现五国并立的局面:东晋、成汉、前凉、后赵、前燕。
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