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智通财经APP获悉，据知情人士透露，多家银行正准备最早于下周一发行380亿美元债券，为与甲骨文(ORCL.US)相关的数据中心建设提供资金。这将成为迄今为止最大规模的人工智能(AI)基础设施融资交易。
知情人士表示，摩根大通(JPM.US)和三菱日联金融集团(MUFG.US)是此次交易的主承销行之一。该交易将分为两笔独立的高级有担保信贷融资——232.5亿美元将用于在德克萨斯州建设一个数据中心，另有147.5亿美元将用于威斯康星州的数据中项目。据悉，Vantage Data Centers负责开发这两个数据中心，甲骨文将使用它们为OpenAI提供算力支持。这些项目属于甲骨文与OpenAI共同推进的“Stargate(星际之门)”计划的一部分。
此外，知情人士补充称，富国银行(WFC.US)、法国巴黎银行、高盛(GS.US)、三井住友银行和法国兴业银行在首轮承销商遴选后，已获得此次融资方案的部分配额。
近几个月来，投资者对AI相关资产的兴趣持续高涨，银行与私人信贷机构争相主导这些为AI热潮提供动力的巨额融资项目。Meta Platforms (META.US)近期选择太平洋投资管理公司(PIMCO)与Blue Owl Capital领导一笔290亿美元的债务与股权融资，用于其在路易斯安那州农村地区的数据中心扩建。
Vantage此次融资正值Meta债券于二级市场开始交易约一周之后。该债券价格一度上涨至每美元面值溢价10美分，为PIMCO带来约20亿美元的账面浮盈。
据知情人士透露，Vantage的两笔融资预计期限为四年，并附带两次一年的展期选择权，贷款利率约为高于基准利率2.5个百分点。与典型的项目融资及商业地产贷款类似，这些贷款将在建设阶段仅支付利息，待项目投入运营后开始本金摊销。
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