芯片大战，十年为期，输赢定国运！

不是一桩生意，也不是一场技术竞赛。

这是一场“十年为期，输赢定国运”的世纪豪赌！

筹码，就是那枚小小的——芯片！

文：卢娜 （资深财经评论员｜财富自然增长法创立者）

这是一场由美国人发动的，针对我们14亿人的“科技伏击战”！

这几年，不管大洋彼岸哪个党派，哪个候选人上台，他们动不动就撕下“自由贸易”的遮羞布。

他们挥舞着“实体清单”的大棒，气势汹汹，精准地砸向了我们最痛的“软肋”！

这几天，英伟达、美光等高端芯片又高调彻底退出中国，“中国业务归零”。

他们以为，一招“锁喉”，我们的5G就得趴窝，AI就得瘫痪，我们的“中国制造”就得停滞不前。

他们以为，我们离开了美国的“恩赐”，就得倒退回“算盘时代”。

他们为什么敢如此嚣张？他们凭什么认为，一定能卡住我们的脖子？

因为，他们抓住了我们的“旧伤”！他们算准了我们有过“内痛”！

01

耻辱！那块“砂纸磨掉的中国心”

时间，拉回到2006年。

那一年，一个叫陈进的“海归教授”，一个本该成为“国之栋梁”的人，却用一场惊天骗局，给高歌猛进的中国芯片产业，狠狠地插上了一刀！

这就是震惊全国的“汉芯造假案”！

他干了什么？这个上海交大的教授，拿来了摩托罗拉的芯片，用砂纸！

没错，你没听错，用砂纸，磨掉了别人的LOGO，然后厚颜无耻地打上了“汉芯一号”的标志！

就靠着这块“磨皮芯片”，他骗取了国家数亿的科研经费，享受了无尽的掌声和荣誉！

这不只是钱的问题！

这一磨，磨掉的不仅是LOGO，更是中国芯片产业的“脊梁骨”！它让“自主研发”成了一个笑话，让无数真正埋头苦干的科研人员蒙羞！

“汉芯之耻”，是我们心底一道永远的疤！

中科院院士何祚庥一声悲叹：这导致我们的芯片产业一度停滞，也让“造不如买，买不如租”的投降主义思潮，开始泛滥。

我们开始幻想，幻想可以永远躺在全球化的“温床”里，幻想美国人会永远“发善心”。

而美国人，就在等！

他们在等我们“病入膏肓”，等我们“安于现状”，然后，发动致命一击！

02

打醒！吹响决战的号角

“你永远无法叫醒一个装睡的人，但‘实体清单’可以！”

美国人这一巴掌，没把我们打死，反而把我们彻底打醒了！

我们痛过，我们愤怒过。但我们这个民族，最擅长的，就是在“极限施压”下，爆发出最强的“反弹力”！

幻想，彻底破灭了！

“汉芯之痛”让我们明白了一个血的教训：

核心技术，国之重器，要不来，也买不来！

“十年国运之战”，我们接了！

宏观政策早已开始“转弯”！从“新质生产力”的顶层设计，到即将到来的“十五五规划”——

所有人都看明白了，未来的五年，乃至十年，就是“中国芯”的“决战时刻”！

“十五五规划”的蓝图上，“自主可控”不再是口号，而是“国家意志”！

03

狂飙！中国的“战时速度”

什么叫“国家意志”？看看我们的资本市场！

就在最近，一家叫“沐曦”的国产GPU公司，上演了什么叫“高速行驶”的IPO！

6月30日才受理申请；10月24日，就要上会审议了！

不到四个月！ 这不是IPO，这是在“打仗”，分秒必争！

还有那个“摩尔线程”，更快！从受理到过会，仅仅88天！

你以为这是“巧合”吗？这是监管层在“放水”吗？

不！这是“战时速度”！

这是我们的证监会，用“科创十六条”、“科创板八条”，启动对核心科技的“特事特办”。

沐曦作为国产GPU领域的头部企业，恰好符合这一政策支持方向，从而享受到了审核效率提升的红利。

这也是在向全世界宣告：

在这场“国运之战”中，所有卡脖子的“硬科技”，所有“高研发、长周期”的战略企业，国家给你一路绿灯，资本给你无限“输送弹药”！

美国人想用金融战拖垮我们，我们偏要用我们强大的资本市场，给我们自己的“战士”：

沐曦、摩尔线程、燧原、壁仞这些“国产GPU四小龙”，疯狂“喂血”！

你打你的，我发展我的！你越是封锁，我越是“加速度”！

如果说资本市场的“加速度”只是前奏，那么接下来的这个消息，就是对“汉芯之耻”最响亮的回击！

就在前几天，沐曦（南京）发布了一款产品——曦云 C600！

这是一款什么样的芯片？朋友们，请记住这个定语：“首款全国产通用GPU”！

什么叫“全国产”？我来给翻译翻译：

IP设计？我们自己的！

芯片设计？我们自己的！

晶圆制造？我们自己的！

测试封装？我们自己的！

一句话：从图纸上的第一个晶体管，到你拿在手里的这块芯片，全流程100%自主可控，完完全全的“中国造”！

曦云C600预计将从今年底进入量产，目前下一代C700也在研发当中，预计性能将接近NVIDIA H100水平。

04

拿你的“霸权”，为我做嫁衣！

不可否认，依靠美元的霸权，美国积累了无数先进科技和领先人才。

当前，美国在高端芯片设计领域享有优势，占有82%的全球市场份额，但制造却需求需依赖中国台湾和大陆。

而且，中国在成熟制程领域实现“性价比”领先。

一组数据可以看出来：2024年，中国芯片出口总额首次突破1万亿元人民币，同比暴涨20.3%，其中成熟工艺芯片的国际订单量直接翻倍‌。

华虹集团、中芯国际等企业的成熟线产能拉满，交付周期稳定，价格比韩国、中国台湾地区供应商便宜20%-30%‌。

这叫什么？这就叫“你建高墙，我开大门；你搞生态，我做主人！”

老美费尽心机建立的软件霸权，现在，反过来要为我们的国产硬件做嫁衣！

真是天道好轮回，苍天饶过谁！

这次，特朗普以为禁令是“精准打击”，结果成了“自杀式袭击”。

他们亲手把一个价值千亿的市场，一个全球增长最快的AI市场，拱手相让给了我们自己的企业！

从“汉芯造假”的耻辱，到“实体清单”的窒息；从“十五五”的决战号角，到IPO的“战时速度”；从100%的“中国芯”横空出世，到英伟达的“95%清零”……

这跌宕起伏的历程，就是我们这场“十年国运之战”的前奏！

感谢美国撕掉了我们的幻想，逼出了我们最强的战斗力！

你要问：将来能不能摆脱芯片依赖？那一定是能的。

自古以来没有中国搞不定的国产化，只是时间和投入问题。

最后，我用刚去世的杨振宁先生的一句话作为总结：

“我最大的贡献是，帮助改变了中国人觉得自己不如人的心理。”

市场不是不想涨，是在等“确定性”

周一的盘面怎么看？一开盘是不是有点小惊喜？

周末中美贸易关系有点“缓和”的迹象，亚太股市一片飘红，黄金也应声回调。

这说明啥？风险偏好在回升，资金在蠢蠢欲动。

再叠加周末的利好消息，比如国产GPU、存储芯片、地方国资入股等，全都在释放一个信号：

国产替代这条线，还没完。

于是今天早盘三大指数集体高开，气势不差。

但量能不跟，科创50午后掉头向下，带着其他指数一起回调。最后收盘，全场变成窄幅震荡。

一句话：想涨，但底气还不够。

盘面细节，我帮你拆一下：

科技权重成了稳定器。

像中芯国际、纪联海、易中天都挺住了阵脚，尤其是中际旭创，直接高开8%，算是撑场子的。

上面文章重点提到的，沐曦股份上会的消息，带动了一波情绪。

七匹狼、友发集团、超讯通信这些参股、代理的，全都被点燃。

顺周期今天不行。

尤其是稀土、有色系的，像西部黄金、白银有色跌得比较多，明显资金还没轮到那边。

机器人板块相对较稳。

三花智控、卧龙电驱、大洋机电继续爬坡。资金明显在这条“确定性”的赛道上抱团取暖。

现在的市场节奏很清楚：不确定的行情，抱紧确定性的票。

这里，我要提醒几个值得注意的信号：

今天虽然表面上普涨，但别被骗了。

没主线、没量能，这种“虚涨”容易反复。科技能不能走出持续行情，要看资金能不能真正形成共识。

别忘了，月底还有中美贸易博弈，美联储也在酝酿降息预期。

所以短线风格还会来回切。指数能不能有效突破，关键还是要看：科技能不能继续扛旗，顺周期能不能接力。

午后我特别留意到一个小细节：

宇树科技突然发布了新一代仿生人形机器人——Unitree H2。

消息一出，长盛轴承、卧龙电驱马上异动，机器人这条线又被点燃。

你看，这就是市场现在的核心逻辑：

不确定的宏观，带来“确定”的主题炒作。

但我得提醒一句：

量能还是没跟上，资金情绪是活跃的，但谨慎的底色还在。

这个阶段——拼的是选股和交易节奏。

老规矩，我的策略建议如下：

1、主线不变：大科技 + 顺周期

别乱动，围绕这两条线滚动操作，别轻易开新仓。

2、看盘重点：前10分钟定方向。

是“二八”还是“八二”，决定你当天要不要T+0。

3、轻仓的朋友，别急。

等低吸机会，选在科技主线或顺周期里，安全边际更高。

行情就是这样——市场不是不想涨，是在等一个能让大家“敢买”的确定性。

别急躁，也别悲观。

今天是开会的第一天，陆续将有重要的方向缓慢释放出来，接下来的几天，可能会是布局的好时机。

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