AI云“双榜”发布勾勒中国大模型新格局：阿里云营收领先，火山引擎以调用量崛起

中国大模型公有云服务市场正在经历一场前所未有的加速跑。

随着AI技术离开实验室走向产业应用，大模型厂商也从早期侧重模型训练开始向模型推理服务（MaaS，Model-as-a-Service）的应用深度迁移。模型Tokens调用量成为衡量智能化程度的重要标准。

在这场转型浪潮中市场，杀出了两匹黑马——火山引擎和阿里云形成了中国大模型头部竞争格局。

10月16日，字节跳动旗下火山引擎披露最新大模型token（大模型文本单位）调用数据。火山引擎总裁谭待现场表示，豆包大模型使用量从2024年5月1200亿Tokens增长253倍，至今年9月的超30万亿Tokens。

根据调研机构IDC9月公布的《中国大模型公有云服务市场分析，2025H1》报告显示，2025年上半年，中国公有云大模型调用量达536.7万亿Tokens（统计口径：各大云厂商对外部客户提供的大模型公有云服务调用量，不包含自有业务调用*）。其中，火山引擎以49.2%的市场份额位居中国市场第一，阿里云、百度智能云分别占比27%、17%，位列第二、第三位。

而在市场调研机构英富曼Omdia发布的另一份报告中——《中国AI云市场，1H25》（统计口径为“IaaS+PaaS+MaaS”全链条收入），阿里云以35.8%份额居首，火山引擎以14.8%位列第二。

尽管两份报告的统计口径各有差异，但都指向一个共识——中国大模型公有云市场的竞争格局已初步显现。

目前，中国市场的主要玩家包括火山引擎（字节）、阿里云、华为云、腾讯云、百度云，阿里云凭借历史积累在综合收入上领先，而火山引擎作为新兴势力，在MaaS（大模型即服务）这一关键细分赛道实现弯道超车。

Tokens成为AI时代的新“算力货币”

在互联网时代，“流量”是衡量商业竞争力的核心指标，而在AI大模型时代，“Token”的调用量已经成为判断智能化程度的重要指标。（Token：词元，模型处理文本、图像等数据的最小单元）。

所谓Token，是大模型处理文本、图像、语音等信息的最小数据单元。一个模型的Tokens调用量越高，意味着它在实际业务和应用中的使用频率越高，生态越活跃。简单来说，Tokens是AI时代的“算力货币”，也被视为AI产业落地的“水温计”。

火山引擎总裁谭待在接受媒体采访时表示，当模型能力足够强，云行业所属的To B产业各类壁垒也将被逐个击破。他强调，“大模型真正使用起来才会创造价值，尤其是企业端付费使用。企业是非常理性的，愿意花钱大规模调用 Tokens，证明大模型对企业创造了更大的实际价值”。

数据显示，豆包大模型的 Tokens 调用量持续飙升，最新数据已经达到日均 30 万亿 Tokens，相比今年 5 月底增长超 80%。依据IDC 报告显示，2025上半年，中国大模型公有云Tokens调用总量是537万亿次。较2024年全年114万亿Tokens调用量增长近400%。

这一增长几乎验证了印证火山引擎押注的MaaS商业模式的正确性，也印证了AI产业正从“模型研发竞争”过渡到“模型应用竞争”。

MaaS（模型即服务）指通过云端平台调用模型的计算与推理能力——即“Token市场”。在这一市场中，模型调用量与成本控制、响应速度、生态扩展能力直接相关。对于企业用户而言，MaaS的快速普及意味着AI的可用性大幅提升；对于厂商而言，MaaS调用量的增长代表了更高的商业渗透率与模型成熟度。

在这场新的“Token经济”中，谁的模型能以更低的成本、更高的性能支持更多的调用，谁就占据了AI云的主动权。

今年以来各大头部云厂商都在发力语音、图像、视频等多模态领域的模型迭代。而火山引擎在多模态领域表现突出。

2025年，火山引擎相继推出豆包大模型1.6、豆包·视频生成模型 Seedance pro、豆包·实时语音模型、豆包·图像创作模型 Seedream 4.0等，截至2025年9月，Seedream 4.0在国际权威评测平台LMArena和Artificial Analysis的文生图榜单中登顶，超越谷歌（GOOG.O）的Gemini 2.5 Flash。这些多模态大模型有效加速了 AI 应用落地。

与此同时，火山引擎持续优化其底层平台“方舟 MaaS”性能：在首Token响应速度、延迟与可用率等指标上表现优异。自2025年3月DeepSeek R1模型在方舟平台上线后，在token响应、延迟、可用率等各项评测中都显著优于其他云平台。

这些技术突破不仅提升了模型服务的性价比，也让更多企业和开发者能以更低成本使用AI能力。

IDC 报告指出，预计大模型服务市场仍有百倍以上空间，用户群体正在从泛互到传统企业渗透。在行业里，大模型的应用不断深化。

在消费电子行业，企业将大模型应用在语音助手，创作工具，效率提升等诸多场景，全球 Top 10 手机厂商有 9 家和火山引擎深度合作。

在汽车行业，大模型覆盖了从智能座舱，到智能营销，到自动驾驶标注等全流程场景，豆包大模型助力奔驰、宝马、奥迪、特斯拉、蔚来等八成主流汽车 AI 升级。

在金融行业，火山引擎为客户提供智能展业、投顾、投研等大模型应用方案，已服务华泰证券、国信证券等数十家券商和基金公司，招商银行、浦发、民生等70%的系统重要性银行。

在教育行业，火山引擎面向教学服务、科研辅助、师生服务和管理辅助等场景，提供大模型解决方案，已与北京大学、浙江大学、南开大学等超五成 985 高校达成合作，持续推动高等教育智能化转型。

中国大模型公有云的“王座”之争，不再是单一维度的较量

随着中国大模型公有云市场进入高速发展阶段，行业竞争的焦点正在发生转变。

在新兴云厂商的快速追赶下，阿里云凭借深厚的基础设施积累和生态布局在整体AI云市场仍具有一定优势。

作为中国云计算市场的拓荒者，阿里云坚持全栈路线。阿里云的优势源于其在云计算领域十余年的投入，这使其在基础设施（IaaS）层面具备无可比拟的稳定性、可靠性和规模效应。这种客户规模庞大、积累深厚的长期优势，是其在全链条收入口径下领先的关键。无论客户是需要基础的算力资源、专业的机器学习开发平台（PaaS），还是大模型服务（MaaS），阿里云都能提供一站式的全链路解决方案。

基于 AI 技术和产品的深度融合，阿里云已搭建起“AI 全栈”体系：在 AI IaaS 层，阿里云在全球 29 个地域运营89个可用区，提供多种形态的 GPU 弹性算力、灵骏大规模 AI 训练集群、智能算力编排调度的容器服务等，并且拥有高性能存储 CPFS 和高性能网络 HPN7.0；在 AI PaaS 层，阿里云提供人工智能平台 PAI、大数据计算 MaxCompute、推理服务 EAS 等服务，覆盖主流 AI 框架，可实现模型训练、数据处理和模型部署；在 MaaS 层，阿里云百炼对外提供通义系列、DeepSeek、Llama 等开源大模型的 API、模型微调及 AI 应用开发等服务。

中国大模型公有云市场已进入“高增长、深应用”阶段，2025年上半年，MaaS市场较2024年全年增长近400%，市场的高速扩张正在重新定义竞争焦点。中国大模型公有云的“王座”之争，将不再是单一维度的较量。

火山引擎与阿里云两大巨头，实际上代表了AI云服务商未来发展的两个关键维度：维度一即全链路收入，考验云服务商的历史积累、资金实力和IaaS/PaaS的全链路服务能力。在这一维度，阿里云继续凭借算力、生态与全链条布局稳居体量之巅；纬度二即Tokens调用量，这是反映AI应用发展的核心指标，火山引擎则以调用量和多模态创新崛起为新一代MaaS代表。

传统云计算如阿里云以卖算力为主，客户租赁GPU资源；AI云时代，“卖Token”成为新趋势，客户按模型调用量计费。这种转变降低AI应用开发门槛，催生更繁荣的AI生态。

IDC预测，未来中国生成式AI软件将持续高速增长，在基础模型持续创新、模型开发应用工具链不断完善以及智能体的爆发下，该市场规模2028年将达到482.4亿元人民币，未来仍将有数百倍增长空间。

当“算力之争”与“调用之战”两条赛道在更多行业场景中交汇时，中国AI云市场将真正进入下半场。届时，衡量一家AI云企业价值的标准，不再是它拥有多大的算力中心，而是——有多少智能正在被真实使用。正如火山引擎总裁谭待所言：“如果把AI发展看作一场马拉松，可能现在才跑了500米。”

来源：夏新