四川
华泰证券指出，全球半导体行业规模有望从2024年的6310亿美元增长至2030年的1万亿美元以上（CAGR约8%），其中AI/HPC将成为主要增量。SEMI预测2026年全球WFE资本开支同比增长10%，较2025年的6%有所加快，反映AI驱动下先进工艺逻辑和存储资本开支的强劲增长。先进封装成为行业热点，被视为AI时代延续摩尔定律的关键技术，台积电、Intel、日月光等企业将其列为核心战略，相关代工和设备企业有望迎来投资机会。台积电美国建厂进展顺利，但配套设施仍需完善，未来有望凭借技术优势维持较高毛利率。尽管市场对AI泡沫化存在担忧，但Token用量的强劲增长支撑了行业对AI投资前景的总体乐观态度。
科创芯片ETF国泰（589100）跟踪的是科创芯片指数（000685），涨跌幅限制为20%，该指数从科创板市场中选取涉及芯片材料、设计、制造、封装测试等全产业链环节的上市公司证券作为指数样本，由50只代表性证券组成，以反映中国半导体行业相关上市公司证券的整体表现和发展趋势。该指数具有较高的成长性和行业代表性。
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