广东
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国泰海通发表报告，首次覆盖西部水泥，予“增持”评级，目标价3.73港元。该行预计公司2025至27年各年净利润分别为11.43亿、14.22亿及20.15亿元，每股盈利分别为0.21元、0.26元及0.37元。
报告指，中国水泥产量自2022年开始逐年下滑，且下滑速度较快，疲软的需求使得供给侧错峰保价难以维持，内地水泥价格随之跌入谷底，出海已成必选题。公司在2020年就开启了出海战略，首条产线落地莫桑比克，后以每年新进一国的速度扩张，2024年底公司已布局莫桑比克、刚果(金)、埃塞俄比亚、乌兹别克斯坦四个国家，认为公司出海的决心坚定、时机及时、进展迅速。
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