出了一半蔚来，阿里百度择机再进，求稳还得看ETF

昨晚写完两小时后，美股开启了狂泄模式。

虽然说我只留了一成百度与阿里仓位，还是感觉到这雷暴得有点猛。甚至在盘后交易的时间里跌得更疯。

既然如此，我把为数不多的蔚来的仓位又砍了一半。本来是想等下周二出销量榜，后来转念一想，时间还早，不如等趋势平稳后找机会再进。

反正蔚来股价上蹿下跳早已习惯，个人觉得蔚小理中现在故事性最强的就是蔚来，主要看点就是今年能不能盈利。

我觉得盈利的问题不大，以斌子的资本运营能力，他敢讲出的目标肯定心里有数，目前蔚来旗下的几款车销量也都不错。当然了，还是要持续关注销量数据才行，一切都要从实际出发。

有不少朋友问我关于会不会再入阿里的问题，我觉得关键有几层，从宏观到微观方面依次为：

1）看整体市场情绪，板块与个股难以逆势而行。大趋势是好的，小风小浪都是正常现象。

2）看OpenAI的画饼天花板。阿里现在主要讲AI故事，AI故事就要看OpenAI打样。现在英伟达、甲骨文、微软、AMD都在抱OpenAI的大腿，最新的饼是放出的Sora2世界模型。

3）看国产高性能芯片的进展。科技是行情的主流叙事，芯片又是科技赛道的明珠，高性能芯片又是决定算力竞赛的关键。只靠做芯片就推高市值的故事讲不了太久。

从时间上看，也有几个点需要注意。

第一个是APEC时间（ 10月31日-11月1日 ）。

第二个是双十一，作为电商行业最重要的节日，多关注闪购的表现。

第三个是Q3财报的发布时间，看看讲出什么故事，与美团的大战战果如何。如果阿里还是格外强调AI方面的进展与亮点，那么闪购方面的表现就难说乐观。阿里的故事讲得再好，也别忘了电商才是它的基石。

相比之下，百度其实比阿里在AI与科技上更纯粹，不光是芯片，在无人驾驶上也有不少亮点。百度的吃亏之处主要在于北水买不到，所以股价上的表现就变成了阿里的跟随者，总是要慢上半拍。

最稳的选择我觉得还是找机会上车恒生科技ETF，不必操心具体哪只马跑得更快，阿里、美团、京东、百度、小米等一众科技公司都包括了，不管怎么竞争，冠军都出在里面。唯一要注意的就是必须要有耐心，才能吃到时间的复利。

就这些吧，一点想法仅供参考~