上海
早上刷到特朗普的小作文，这哥又要对咱们加关税，之前谈好的全不算数。结果呢，对岸市场集体拉稀，纳指暴跌3.56%，比特币闪崩超15%。
先说说这波风波的起因，其实还不是关税，而是咱们最近放的大招。
商务部10月9日：对稀土相关技术实施出口管制，从开采、冶炼到磁材制造，没许可一律不准出口。别觉得这只是“不卖矿”，要知道咱们的稀土提炼技术全球顶流，美国想自建稀土系统，技术跟不上就搞小动作——把稀土伪报成铁合金走私，甚至偷偷摸走核心技术，现在咱把主动权攥在手里，相当于“你不给我面包，我就不给你面粉”。
紧接着10月10日，高通公司因为涉嫌违反反垄断法被我们市场监管总局查了。
再加上之前几件事：美国大豆丰收了，我们一点都没买（美国大豆农民基本都是特朗普的票仓）；我们要求铁矿石用人民币计价，俄罗斯卖石油给印度也要求用人民币结算，这挑战了国际贸易美元结算体系。
然后美国那边表现得极为震惊，特朗普大破防，才威胁说11月1日起对中国商品加征100%关税。
特朗普以为加关税能拿捏我们，纯属多想。短期看股市、币市是慌了，但中长期来看，这反而把咱们的“国产替代”逼上了快车道。之前美国说光刻机咱们几十年搞不出来，结果上海微电子、浙江大学接连突破；高通吐槽华为新手机全是“中国产零件、不尊重全球化分，可这不正是咱们突破卡脖子的证明吗？
还有咱们的反制态度也在转变，更加主动、强势。过去美国出5张，我们跟3张；现在是美国出1张，我们跟1张。美国要对中国货轮收“特别港务费”，咱们直接反击，10月14日起对美船舶也收这笔钱，交通运输部说得明明白白：“维护合法权益，绝不惯着单边主义”。而且这些年咱们早有准备，上半年贸易数据亮眼，东盟、非洲市场份额涨了不少，出口产品也从衬衫玩具变成了机电、芯片、汽车，产业升级走得越来越稳。
不过话说回来，普通投资者得注意了：周一A股可能会受情绪影响，但国产替代赛道，比如光刻机、半导体，以及反制板块（但稀土、超硬材料已经涨了几天了，追高慎重），包括黄金等避险资产，说不定是个机会。总之，越被打压，咱们越能爆发出潜力，这几年的科技突破就是最好的例子。
至于最近是加仓还是结账走人看你自己，我也说不准，大家自行体会吧。很多人后悔今年4.7没加仓。事实上当它再来一次，大多数人还是不敢加仓。
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