北京
对电池和材料的出口管制，那么对相关公司来说究竟算是利好还是利空？10月10日，和讯投顾魏玉根表示，此次对电池和材料的出口管制并非全面禁售，而是在履行审批程序后，仍可向友好国家正常出售。政策针对的是高能量密度电池（300瓦时每千克以上，主要涉及半固态和固态电池）及相关材料，体现了领导层的高瞻远瞩与权衡利弊。半固态电池才刚开始批量装车，固态电池预计2027年后才能批量供应。传统液体电池能量密度达不到管制标准，因此国内主流电池厂商销量受影响有限。
对电池材料的影响方面，三元前驱体与正极材料国外产能不足，扩产需购买中国设备，而出口管制已涵盖相关核心设备，堵住了进口替代的路径。LG和三星等厂商若从国外进口三元前驱体或正极材料，将面临设备获取难题，短期内难以实现。LG和三星几乎不发展磷酸铁锂电池，因此对国内磷酸铁锂正极材料企业基本无影响。负极材料部分受影响，尤其是出口较多的企业，但整体影响可控。即使电池厂商在海外有产能，直接供应海外车企，只要使用了中国的材料或技术，仍在管制范围内。
此次出口管制对相关公司而言，利大于弊。若市场因短期理解不足而下跌，是机构尚未想通的表现，时间将证明政策的正确性。对于投资者而言，这可能是普通人最后的上车机会，应把握时机，避免做反。
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