长江生命科技(00775.HK)拟出售癌症疫苗业务并换取买方股权及里程碑付款

格隆汇10月8日丨长江生命科技(00775.HK)公布，公司间接全资附属DEFJ拟将以1.25亿美元(相当于约9.75亿港元)出售旗下黑色素瘤疫苗业务予纳斯达克上市公司TransCode Therapeutics。交易对价将以买方向卖方发行代价股份的方式支付。买方亦将于其或其代表首次达成相应里程碑事件时，向卖方支付多笔里程碑款项，金额最高为9500万美元(相当于约7.41亿元)。

同日，卖方与买方订立投资协议，据此，卖方同意购买而买方同意发行并出售买方优先股融资股份，总代价约为2500万美元(相当于约1.95亿元)。

于发行买方普通股付款股份后，卖方将持有约9.1%发行在外买方普通股股份。于买方优先股付款股份及买方优先股融资股份获转换并发行买方普通股(假设将就该等交易而发行的所有买方优先股获全数转换)后，卖方将持有约90.7%发行在外买方普通股股份。

据悉，目标公司为一间特拉华州有限公司。目标公司拥有 Polynoma 股本中 100%全部股东权益，Polynoma 主要从事治疗黑色素瘤药品的研发、生产及商品化。Polynoma 的旗舰治疗性候选药物 seviprotimut-L 为专有多价黑色素瘤癌症疫苗。于交易完成前，目标公司由卖方全资拥有，并为公司间接全资附属公司。于交易完成后，集团将不再持有目标公司任何权益。目标公司将不再为公司附属公司，而目标公司亦将不再于集团财务业绩中综合入账。

该等交易将导致由目标公司全资拥有的Polynoma与买方进行业务合并，从而为两项业务之间带来协同效应。Polynoma的旗舰治疗性候选药物seviprotimut-L是针对黑色素瘤的癌症疫苗，而买方的产品系列专注于处理转移性癌症，属于肿瘤学中重大未获解决的需求。该等治疗性候选药物处理免疫逃逸与转移进展这两种迥然不同但有潜力可互补的疾病过程。买方的产品系列包括其旗舰治疗性候选药物TTX-MC138(其目前正在第一/二期临床试验评估中且迄今并未出现重大安全信号)及多项处于临床前阶段的其他候选产品。连同Polynoma准备进入第三期的旗舰候选产品，合并後的业务将拥有多元的治疗性产品系列。此外，买方身为纳斯达克上市实体，将有助于在推广seviprotimut-L方面提升产品市场曝光率，同时加大其未来集资及/或物色合作夥伴以加快其开发的能力。买方的管理团队稳健，在生物科技集资及肿瘤学研发方面拥有丰富经验。公司透过本身于买方所持有的重大权益，将能获得买方旗下两项业务合并所带来的利益。

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