上海
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在板块轮动成为市场共识的背景下，专业投资者正聚焦节后投资主线。兴证策略团队预判10月市场中枢将抬升，创新药、AI、军工、电池及反内卷领域仍为配置核心。综合多方机构观点，新能源、创新药、周期有色与港股科技四大方向显现配置价值。
新能源领域迎来供需格局改善，锂电设备行业在政策与技术双轮驱动下复苏明显。华安基金指出，固态电池技术突破推动行业进入扩张周期，设备订单量显著增长。有基金经理强调，经历供给出清的新能源板块正迎景气反转，优质企业呈现盈利估值双升态势。
创新药赛道持续获得资本加持，汇添富基金张韡表示，中国临床资源与研发效率优势推动全球市占率提升，当前行业仍处上升周期前半段。跨国药企持续加码中国市场，中长期产品管线价值凸显。
周期有色板块维持三重驱动逻辑，华夏基金分析称，美联储降息延续流动性宽松，叠加新能源与AI产业对铜、稀土等金属需求增长，供给端受地缘政治与资源瓶颈制约，中长期配置价值明确。
港股科技板块凸显战略配置机遇，汇添富马磊指出，稀缺性龙头、持续扩容的优质标的、理性估值体系及AI领域卡位优势，共同构筑港股科技企业的投资吸引力。
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