网约车订单都去了哪？超三成订单不再由平台直派

QuestMobile数据显示，2025年8月，出行服务类应用仍保持增长态势，增速为4.3%。对比独立APP应用，微信小程序端出行服务8月增速更为明显，达到了4.9%，增速高于独立APP。

在流量增长Top4的企业中，阿里、百度这类多业务、生态协同的企业，其出行服务增速更是排到了所有业务板块之首。2025年8月，阿里系出行服务增速11.2%，百度系出行服务增速2.9%。阿里系的高德打车和百度系的百度打车均为网约车聚合平台，其活跃用户规模的增长也代表着聚合平台的增量拓展

据网约车监管信息交互系统2025年8月数据，当月网约车订单共计7.89亿单，其中聚合平台完成2.87亿单，环比增长5.4％。 综合2025年4月-8月订单数据来看，聚合平台订单量从4月的2.64亿单，增长到了8月的2.87亿单，日均单量从880万增长到了925.8万单，市场份额稳定在36%左右

每三个网约车订单中，就有一个是聚合平台订单。

网约车的订单分配，正从自营平台“直接派单”的模式，向聚合平台“协同多个服务商进行二次分配”的模式转变。

2018年聚合平台刚刚兴起之时，其订单占比为3.5%；到2023年，这一比例提升至30%；2025年8月，聚合平台订单占比36.4%。行业预计，2028年聚合平台订单占比将达49%。

数据显示，聚合平台的订单响应时间（3分钟）和乘客等待时间（6分钟）均优于传统自营平台（分别为4分钟和8分钟），这也推动了用户流量向聚合生态迁移。

根据2025年8月数据，7家聚合平台中百度打车、高德打车、滴滴出行的增速排在前三。合规率方面，排名前三的则是花小猪出行、滴滴出行和高德打车。

超过三成的订单不再是平台直派，聚合平台已成了网约车订单的“隐形调度手”。

随着订单占比的增多，以及行业技术、生态、合规化的演进，聚合平台将从网约车的“信息中介”升级为整个出行服务的“生态主导”，其价值也将不再局限于分配订单，而是调度和连接线下物理世界。

网约车格局已变，平台的竞争已从单点较量，升级为聚合生态之争。得入口者得天下的聚合模式，正重塑市场规则。

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