抱团取暖！

这两天，国内财经圈，有不少人在调侃和置疑OpenAI、甲骨文、英伟达、AMD的抱团，认为其风险非常高。

这种声音，从前段时间OpenAI、甲骨文、英伟达的抱团就已经开始了，这几天又加入了AMD。

特别是下面这张图的类比，更加的恶毒：

对此，哨兵想说的是：这个世界运行的基本规则之一，就是抱团！

因为，资源有限，人人都想占有更多的资源、更好的资源，说的好听一点叫竞争，说的难听一点就是抢！

如何才能赢得竞争（抢到更多的资源）？

本质上就是抱团取暖！

小到地痞流氓，搞小团伙欺负老百姓；

大到政党、国家，也是要把人都组织起来，在国与国之间的竞争之中赢得胜利！

最近几百年，人类社会有一个重要的变化，就是民族国家的崛起！

一个国家的国民，认同自己都是一个民族，形成了巨大的凝聚力，就有了巨大的竞争力。

率先形成民族认同的国家，在与传统的封建国家的竞争之中，就属于是降维打击！

关于这个道理，《大国崛起》这部纪录片有过深刻的讲述。

咱们的中华民族这个观念，也是在民国之时由梁启超提出，然后在抗日战争之中深入人心，形成了整个民族国家的巨大凝聚力。

二战时的“同盟国”与“协约国”，也一样是抱团。

在商业世界之中，也是一样的道理。

咱们在中学的教科书上，都学过一个词，叫做垄断，具体包括卡特尔、辛迪加、托拉斯等多种形式。

垄断的本质，就是企业之间的抱团，然后在竞争之中，占据绝对的优势，进而赚取超额利润。

当年，是在政府的干预之下，打破了上述这些垄断组织。

但是，垄断（抱团）是符合人性的，各种变种的形式不断出现。

在PC互联网时代，Wintel联盟，就是典型的案例。

微软的Windows操作系统，与英特尔的芯片（CPU），形成了一种“双寡头垄断”格局。

同时还形成了一个著名的定律——安迪-比尔定律（Andy-Bill Law）：原话是“Andy gives, Bill takes away.（安迪提供什么，比尔拿走什么。）”

由英特尔前CEO安迪·格鲁夫（Andy Grove）与微软创始人比尔·盖茨（Bill Gates）的名字首字母命名。

简单来说就是，安迪（英特尔）的芯片不断升级，而比尔（微软）的软件（Windows等）就通过开发更大规模、更高资源需求的软件来抵消硬件性能的提升。

现在的AI时代，其实也是一样的道理。

英伟达的AI芯片性能不断升级，但OpenAI等软件厂商对于算力的需求也是一样的指数级增长，新增的算力直接被消耗掉了。

所以说，只要AI的发展趋势还在，对于算力的需求，就是长期的、指数级的疯狂增长，天花板非常非常高！

说回抱团的话题。

抱团并不可耻，这是最基本的社会规律。

任何一家企业，本身也是一种抱团——把一批人组织起来，共同实现某个目标，赚取利润！

企业与企业之间的抱团，也是一样的道理。

现在，谷歌等企业都在搞自家的ASIC芯片，就是想摆脱对于英伟达芯片的依赖。

所以说，别看英伟达这几年如日中天，但一样要面临竞争，它也需要抱团取暖，与其它科技巨头竞争。

咱们国内，搞国产替代、自主可控，也是一种抱团取暖——国内企业之间的抱团取暖，与海外企业之间竞争！

如果你说你就是硬气，不抱团，非要自己玩自己的，那基本上就等于是炮灰了……

站在咱们个人的角度，生活之中，方方面面都存在着抱团取暖的现象，没啥好置疑的。

但在咱们的文化和观念之中，似乎有一种“抱团可耻”的倾向。

作为一个成年人，特别是作为一个投资者，如果还有这种想法的话，那只能说明，被社会（市场）“毒打”的还不够……

总是有人说：某某公司这么好，为什么不涨、反而是一直跌？

因为市场的涨跌，从来不是以个人意志而转移的，而是由市场上众多参与者的共识所决定的！

在投资之中，一样是抱团取暖，所有疯涨的公司，都是“众人拾柴火焰高”的结果。

唯一的难点在于：选择跟谁一起抱团？

哨兵一直讲的都是抱科技的团，而从结果来看，抱科技赛道的朋友，最近几个月都吃大肉了。

科技里面，前段时间是抱英伟达的大腿，最近一段时间又在抱团国产替代……

而哨兵的观点是，在选对AI为核心的科技赛道这个大方向的背景下，分散持仓、少折腾！

咱们不知道哪家企业能笑到最后，但AI的大趋势，是必须要选择押注的！