上海
9月29日，华懋科技发布重大资产重组草案，公司拟通过发行股份及支付现金方式，收购深圳市富创优越科技有限公司剩余57.84%的股权。此次交易总对价为15.04亿元。交易完成后，富创优越将成为华懋科技的全资子公司。
受此影响，华懋科技股价开盘后快速涨停，股价报56.06元/股，最新市值为184.5亿元。
具体来看交易细节，此次交易对价的68%以华懋科技股票支付，华懋科技拟发行的股票数量总计为3431.57万股，占此次发行股份购买资产完成后公司总股本的9.44%，发行价格为29.8元/股。其余32%则以现金支付。
同时，华懋科技拟向控股股东募集配套资金不超过9.51亿元，用于支付现金对价及支持富创优越的马来西亚新生产基地建设、深圳工厂扩产及研发中心升级。
此外，交易对手作为业绩承诺方对富创优越2025年、2026年及2027年的业绩实现情况进行承诺，富创优越2025-2027年净利润分别不低于2亿元、2.5亿元、3.3亿元，累计承诺净利润不低于7.8亿元。
对于此次交易，华懋科技表示：本次交易是公司在新的发展阶段、围绕自身发展战略、向新质生产力转型升级的关键步骤，本次交易完成后，富创优越将成为公司全资子公司以及重要的第二增长曲线，未来前景广阔。
资料显示，富创优越是全球AI及算力制造产业链企业，致力于高速率光模块、高速铜缆连接器等高可靠性复杂产品核心组件的智能制造，目前已与2024年全球前十大光模块厂商中的三家、多家国内外高速铜缆连接器企业等下游行业重要企业建立了稳定合作关系。
财务数据方面，富创优越在2023年、2024年和2025年1-4月分别实现营业收入5.70亿元、12.31亿元和6.43亿元；分别取得归母净利润2416.98万元、1.29亿元以及7492.73万元。
分产品来看，2025年1-4月，富创优越在光通信产品、铜缆连接器产品和海事通信产品的营业收入分别为4.54亿元、1.07亿元和0.34亿元，占总营收比重分别为73.17%、17.26%以及5.49%，毛利率分别为22.42%、10.87%和11.56%。
分地域来看，2025年1-4月，富创优越的内销收入为2.33亿元，占比37.47%，外销收入为3.88亿元，占比为62.53%。
值得一提的是，富创优越面临着客户集中度较高的问题。在2023年、2024年和2025年1-4月，富创优越向前五大客户销售金额占营业收入的比重分别为87.48%、88.98%和85.40%。
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