中邮保险：科技管理平台

来源：鑫智奖·2025第六届金融机构数智化转型优秀案例评选

获奖单位：中邮保险

荣获奖项：科技管理优秀案例奖

一、项目背景及目标

随着公司业务的快速发展，公司信息化建设的要求也越来越高，开发测试运维团队总是被动应对，投产压力大，风险高；任务越来越多，管理人员无法准确判断资源负荷和工作量安排的效率和合理性；缺乏过程体系和质量标准，交付质量难以保证；业务系统经过不断的演进，过程管理缺失导致无法获取系统的完整需求及参与过的开发/测试人员变动等；不断上线的新系统，频繁更新现有系统版本，被测系统功能日益增多，系统运行环境持续变化，对测试工作的要求也越来越高。在测试实施过程中，无法确定有哪些测试需求，哪些需求已验证，而哪些需求还没有；需求变更会影响到哪些案例和数据；测试案例、测试数据如何管理；如何提高测试效率；测试经验如何积累等，就成为为了达到充分测试、最大程度保证系统质量而亟待解决的问题。

通过建设科技管理平台，构建一套支持项目全生命周期的跟踪和管理的项目信息管理平台，在组织级层面全面跟踪项目的过程管理、需求管理、进度管理、质量管理和成本管理，帮助实现项目管理的“过程透明化”， 升组织级管理能力；建立一个“以客户为中心，以业务为导向”的研发组织体系，快速响应客户需求；解决多项目管理中资源冲突问题，协调资源配置，提高资源利用率，节约成本，促进投资收益最大化；在项目进展过程中积累技术和管理经验，并让这些知识得到有效的利用，从制度上保证项目的执行规范化，提升项目建设质量。

二、创新点

为加快科技管理数字化进程，持续完善技术规范和资源服务目录主数据，整体重塑预算管理、需求管理、项目管理、资源管理、人力服务、研发运营、运维支持、质量保证、安全防护和技术治理的协作流程，实现科技治理、团队协同交付的全层级全周期全技术栈数字化能力。

核心主线逻辑

三、项目技术方案

本项目目标为建设支持信息化建设领域的项目综合管理和研发运营一体化平台。实施需求、开发、测试、交付的流程协同管理，可自动化的持续集成部署流水线，私有化的代码库、制品库、知识库部署及统一管理；实现需求申报、需求编审、方案编审、立项登记、采购计划、实施计划、采购结果登记、验收评审、外包管理等主干流程在线台账管理。

全流程协作框架

阶段1：战略规划与预算编制（钱→事→人）

关键协作点：

业务部门提需求（事），IT评估技术可行性

财务部（钱）审核成本模型，IT人力（人）提供技能缺口分析

安全团队（事）提出合规性预算需求

阶段2：需求到项目交付（事→钱→人）

关键协作点：

项目经理（人）协调开发、测试资源

财务（钱）监控项目实际支出 vs 预算

安全团队（事）嵌入SDL流程，质量团队制定验收标准

阶段3：资源运营与持续优化（人→钱→事）

关键协作点：

运维团队（人）提资源需求，财务（钱）审核运维成本效益

治理委员会（事）推动技术栈标准化，降低长期成本

安全团队（事）驱动漏洞修复预算优先级

四、项目过程管理

项目各阶段的实施周期

中邮保险科技管理平台项目一期于2022年1月立项，2023年6月全面完成建设任务，2023年11月通过初步验收。项目建设内容主要包括规划管理、需求管理、年度计划管理、项目管理、外包管理、报表管理、可视化统计分析、个人工作台、流程引擎配置等信息化项目综合管理功能，以及代码（库）管理、制品管理、流水线管理、测试管理、协同管理、可视化及精益度量管理等研发运营一体化管理功能。

中邮保险科技管理平台项目二期于2023年11月15日立项，2024年11月全面完成建设任务。

主要建设内容：（1）固定资产投资计划管理，通过科技管理平台标准化45个管理类主线流程，全面支持了公司总省两级的固资预算、项目管理、批次计划以及验收管理为主轴的企业战略全生命周期的管理实施流程。（2）统一物资主目录，结合集团的物资分类主数据，制定公司内部标准的资源管理信息主目录，总共包含23个大类，2497个子类，全面标准化了公司内部物资主数据，为管理系统间集成贯通打下了坚实的数据基础。（3）集成周边业务系统，通过科技管理平台贯通公司财务共享平台、ERP系统、法律合规系统、电子档案、消息中心等系统，以科技管理平台为主进行不同系统间的串联，打通各个管理职能系统间隔离的状态，实现上下游数据的全周期贯通。

中邮保险科技管理平台项目三期于2024年11月22号立项，2025年6月已完成建设任务。

主要建设内容：以TOP3.0为门户，围绕价值交付流程，增加费用管理、移动审批、报表管理功能模块，并将科技内部工具平台深度集成。贯通科技管理（需求+项目+外包流程闭环）、技术运营（设计+研发+测试+监控+运维的数据闭环）的自动化流程驱动解决方案。

科技管理建设：需求管理验收，项目、需求概览，费用管理，移动端底座升级及移动端审批，外包招聘，外包核算，外包人员变更，外包人员离场，外包人员全视角信息展示（包含基本信息，简历，招聘，日报，需求，考核，入离场信息等）。

研发运营建设：应用系统清单对接、服务模块清单对接、用户账号，系统资源初始化、基础资源清单；奇安信安全扫描；SQL审核工具（云趣、恩墨）；Jetto的UI自动化集成等。

五、运营情况

科技管理平台已建设成为综合性的管理服务生态，总体用户数达到4061人，包括总省两级以及外包人员，其中包括对1009名外包人员进行线上化管理，其中外包人员日报总数已达到14908。平台横向集成财务共享平台、ERP工程财务、电子档案等管理系统，对内集成电子印章、文档平台、架构平台、DevOps平台、运维监控和测试数据，并且通过物资主数据标准的制定以及文档中台的对接，真正的在业务以及技术上实现了全体系的业技一体化，彻底根除原有“数据孤岛”和“系统孤岛”，让用户摆脱了原有的“线下”或者“卡顿”的低效工作方式，真正将科技管理打造成为“以客户为中心、以业务为导向”的体系。

目前科技管理运营平台已建有45个管理类主线流程，全面支持了公司总省两级的固资预算、项目管理、批次计划以及验收管理为主轴的企业战略全生命周期的管理实施流程，实现线上管控规范化、审批流程化、过程和数据可视化、结果可管控，助力公司科学有序投放资源，提升项目执行效率，其中2024年总共跟踪项目90个，2024年新建项目54个，54个均以立项，2024年固定资产执行率整体达到98.62%。（是否有数据支撑效率提升）。同时，结合集团的物资分类主数据，制定公司内部标准的资源管理信息主目录，总共包含23个大类，2497个子类，全面标准化了公司内部物资主数据，为管理系统间集成贯通打下了坚实的数据基础。

六、项目成效

以价值交付流为主线，全面支持运营数字化管理，目前已对140个项目进行线全生命周期上化管理，所管理项目的总投资额已超3亿元。同时，已支持项目细化管理流程达7981个，其中包括4287个业务需求以及7360个系统需求进行线上化跨系统流转，需求自动同步到Devops后创建的研发类任务达53921个，并支持创建共2087条流水线支撑研发持续集成。从而通过线上化以及自动化有效的推进项目交付敏捷化、项目管理专业化、项目实施标准化，摒除原有的冗余环节，通过线上化降低流程中的沟通成本、时间成本、交付成本，从而提升项目管理的效率。

七、经验总结

科技管理作为数字化转型的基石之一，是决定数字化道路走多远的重要的因素，科技管理平台通过构建业技融合的管理服务生态，形成了横向到边（总部各部门）、纵向到底（总省各岗位角色）的科技赋能数字化底座，助力企业全面落实“数字中国”战略布局，稳步实施数字化蓝图规划和项目计划，赢得了业内一致的认可，并助力组织获得了“全国数智化优秀团队”、“企业数字化论坛先锋案例”、“鼎新杯数字化转型应用优秀案例”等众多奖项。

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