北京
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麦高证券研报指出，中联重科2025H1归母净利润达27.65亿元，同比增长20.84%；二季度实现归母净利润13.55亿元，同比下降1.29%。公司盈利能力持续修复，多种产品毛利率回升。受益于国内市场回暖与海外市场开拓，2025H1公司起重机械/混凝土机械/土方机械业务分别实现营收83.74/48.69/42.93亿元，同比增长1.24%/15.66%/22.11%。另一方面公司海外市场收入达138.15亿元，同比增长14.66%，中东、东南亚、澳新等市场保持高速增长，公司有望长期受益于海外市场开拓战略。中联重科已建设人形机器人训练场，并打造了中科云谷具身智能平台，含云端超脑、大小脑端到端算法模型，以及从数据采集、处理、标注到模型训练、测评、推理部署的整套工具链，具身智能未来有望构建公司全新增长极。予6个月A股目标价为9.32元，港股目标价为7.64元，维持“买入”评级。
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