美国族裔结构，如何影响零售连锁品牌发展？

1、少数族裔驱动的美国人口增长与结构演变

2010年-2024年间，美国总人口由3.087亿增至3.401亿。其中，西班牙裔/拉丁裔贡献1,760万，亚裔贡献760万，黑人/非裔美国人贡献530万，而白人则减少140万。

换而言之，美国人口增长的主要动力来自少数族裔，而非白人。

从各族裔占美国总人口的比例来看，2010年-2024年间美国人口结构发生显著变化：白人仍是最大族裔群体，但占比明显下滑（由63.7%降至57.5%）。与此同时，西班牙裔/拉丁裔占比大幅提升（由16.3%升至20.0%），亚裔占比同样显著上升（由4.7%升至6.5%）。

截至2024年，美国前三大族裔分别为白人（占美国总人口57.5%）、西班牙裔/拉丁裔（20.0%）和黑人/非裔美国人（12.6%），占比均远高于其他族裔（Single digits）。

亚裔虽然基数仍相对较小（6.5%），但增速突出，仅次于西班牙裔/拉丁裔。相比之下，黑人/非裔美国人的占比在2010年-2024年间几乎停滞，仅小幅上升0.4%。

展望未来，白人占比将进一步下降，西班牙裔/拉丁裔将继续上升，成为美国绝对的第二大族裔，而亚裔或将超过黑人/非裔美国人，晋升为第三大族裔。

这一趋势背后是青年群体结构的深刻变化：2020年人口普查结果显示，相较2010年，未满18岁人群中白人和黑人/非裔美国人占比分别下降12.3%和0.7%，而西班牙裔/拉丁裔与亚裔则分别上升2.6%和1.1%。

2、少数族裔分布

美国各州的族裔结构存在显著差异。

2020年，就最大族裔而言，除加州（西班牙裔/拉丁裔占州总人口比例39.4%）、哥伦比亚特区（黑人/非裔美国人占40.9%）、夏威夷州（亚裔占36.5%）和新墨西哥州（西班牙裔/拉丁裔占47.7%）外，其余各州的最大族裔均为白人。

在这四个州中，夏威夷州的族裔多元化程度最高，另有21.8%人口分布于其他少数族裔（“Diffusion score”），远高于其他三州（均不足10.8%）。

从第二大族裔来看，美国46%的州为西班牙裔/拉丁裔，34%为黑人/非裔美国人；亚裔未成为任何州的第二大族裔。

从第三大族裔来看，22%的州为多种族；另有加州、马萨诸塞州和华盛顿州的第三大族裔为亚裔。

3、美国零售连锁品牌的客群族裔

2016年，美国人最常光顾的品牌依次为：综合零售商Walmart（16个州客流量居首）、传统超市Albertsons/Safeway（7个州客流量居首）以及Kroger（5个州客流量居首）。

到2024年，美国消费者最常光顾的品牌格局明显多元化，出现不少区域性品牌（门店80%以上集中在单一州）。在2016年和2024年成为任意州最常光顾的31个品牌中（即上两张图所示品牌），区域性品牌占比超过三成（32.3%）。

同时，也出现不少主要面向少数族裔的品牌（门店主要集中在族裔多元化程度较高的州），主要包括四个：Albertsons、夏威夷本地连锁品牌Foodland、Safeway，以及健康食品专卖连锁品牌Sprouts Farmers Market。

具体来看，Albertsons、Safeway和Sprouts Farmers Market的门店主要集中在加州，分别占其总门店数量的33.5%、26.3%和32.5%。

加州最大族裔为西班牙裔/拉丁裔，占39.4%，略高于白人（34.7%），亚裔为第三大族裔，占15.1%。Foodland门店则全部位于夏威夷州，该州最大族裔为亚裔，占36.5%，显著高于白人（21.6%），另有20.1%人口为多种族。

1、人口结构与分布

聚焦美国第二大族裔西班牙裔/拉丁裔，2000年占美国总人口12%，到2020年升至19%，2000年-2020年CAGR约3.1%。预计到2028年将进一步升至22%，2020年-2028年CAGR约2.6%。

从年龄结构来看，到2028年，西班牙裔/拉丁裔将是年轻化程度最高的族裔：Z世代和Alpha世代中分别有21%和24%为西班牙裔/拉丁裔。

拆分原籍国来看，美国西班牙裔/拉丁裔中近六成（59.2%）原籍墨西哥，为最大原籍国。拆分移民代际来看，第二代移民（在美出生、偏好英语）占比最大（30%），文化适应程度第二高，但仍保留许多西班牙文化偏好和购物行为。

2023年，美国西班牙裔/拉丁裔主要聚居在西部（加州、内华达州、新泽西州）和西南部（新墨西哥州、德州、亚利桑那州），东南部（佛州）和东北部（科罗拉多州、纽约州）也有分布。中西部则不是主要聚居区。

2、消费偏好

从消费地点来看，西班牙裔消费者的超市购物频率高于其他族裔：2018年，他们平均在3.8家超市购物，而非西班牙裔白人购物者为3.3家。

此外，他们倾向于在专门的西班牙裔超市购买传统的西班牙裔商品和地道品牌，而非常规超市。

从消费方式来看，西班牙裔的消费习惯往往围绕多代同堂的家庭结构展开，他们偏好选择反映原生文化的商品。大约26%的西班牙裔家庭是多代同堂（相比之下，非西班牙裔白人家庭这一比例为13%）。

因此，年轻一代对父母和祖父母常用的品牌更为熟悉，且通常会与家人一起采购杂货，这也成为一种特殊的集体活动。

（图源：carniceria官网）

从商品选择来看，西班牙裔消费者的购物篮与其他族裔有所不同。例如，他们在新鲜肉类、大米和豆类等产品上的购买频率较高，并且更倾向于从肉铺（carniceria）购买肉类，而非选择预包装肉类。

此外，西班牙裔消费者偏好那些强调传统和独特习俗、并使用口语化语言的品牌。事实上，他们购买族裔“地道”品牌的可能性是其他族群的两倍，而近一半的消费者表示，母亲是其烹饪灵感的主要来源。

不过，商品选择的偏好也与原籍国有关。

例如，西南部的西裔/拉丁裔群体主要以墨西哥人为主，他们更倾向于购买墨西哥菜所需的香料；而东南部以古巴裔和加勒比地区裔为主的西班牙裔群体，则更偏好购买水果、根茎类食材和柑橘腌料，作为传统古巴菜的主要食材。

3、零售连锁品牌

从竞争格局来看，美国西班牙超市行业经历了整合、扩张以及传统杂货商的加入，形成了以Bodega Latina、Cardenas、Northgate、Vallarta和Sedano’s为主的前五大玩家格局。

CR5的市场占有率约为20%-25%，整体竞争格局较为分散。同时，单体店占比高达79%，而连锁店数量相对较少。

从地域分布来看，26%的连锁店集中在加州、德州和佛州，这与这三州的族裔结构相符：加州的西裔/拉丁裔为最大族裔，德州的西裔/拉丁裔与白人几乎持平（差距仅为0.2%），而佛州的西裔/拉丁裔则为第二大族裔。

从商品组合和门店风格来看，美国西班牙超市与其他少数族裔商店一样，其商品组合和布局传统上与常规美国超市显著不同。

例如，肉铺（carniceria）通常被突出展示，货架上也会陈列大米、豆类、玉米饼、香料等基本食材。然而，近年来，西班牙超市逐渐采用常规美式室内设计和英文标识，并增加经典美式SKU，以吸引非西裔消费者。

4、零售连锁品牌案例分析：Chedraui

以Chedraui为例，这是一家墨西哥超市品牌，全名为Grupo Comercial Chedraui SAB de CV，已在墨西哥证交所上市（Ticker：CHDRAUIB.BMV）。

该公司在美国运营三大品牌：El Super、Fiesta Mart 和 Smart & Final（于2021年5月收购）。在2024财年，这三大品牌合计贡献了约48.7%的营收。具体来看：

El Super

（图源：El Super官网）

El Super，以生鲜为主的传统超市。

商品种类较为有限，核心商品区的选品精挑细选，非全面覆盖。价格定位偏低。主要面向墨西哥裔消费者。

平均销售面积为三个品牌中第二大，达27,100平方英尺。2021-2Q25，新增6家门店，总数达到70家；主要分布在加州、亚利桑那州、内华达州、新墨西哥州和德州部分地区。

Fiesta Mart

（图源：Fiesta Mart官网）

Fiesta Mart，以面包坊、海鲜和肉铺为核心的传统超市。

商品种类丰富，提供西班牙及国际食品，核心商品区的选品齐全。价格定位偏低。面向较为多元化的消费者群体，以西班牙裔为主。

平均销售面积为三个品牌中最大，达到34,900平方英尺。2021-2Q25，新增1家门店，总数达到60家；主要分布在新墨西哥州的休斯顿县、达拉斯-沃斯堡县和奥斯汀县。

Smart & Final

（图源：Smart & Final官网）

Smart & Final，免会费仓储俱乐部。

商品种类包括四大类：生鲜产品、超过3,000种适合批量采购的大包装商品、自有品牌产品（2022财年营收占比约28%）以及适合小企业的SKU。

价格定位显著低于传统杂货店，略高于常规仓储俱乐部。目标客群包括个人消费者和企业客户（2022财年营收占比为70%和30%）。

其平均销售面积为三个品牌中最小，约为20,400平方英尺。门店数量在2021-2Q25总体保持稳定，总数为254家；主要分布在加州、内华达州和亚利桑那州。

截至2022年9月的LTM，El Super与Fiesta Mart合计贡献了320亿美元的营收，Smart & Final贡献了44亿美元的营收。

1、人口结构与分布

聚焦美国第四大族裔亚裔，其人口总数及在美国总人口中的比例持续上升：2000年为1,190万（占美国总人口4.2%），到2024年增至2,550万（占7.5%），预计2040年将增至3,480万（占9.3%），2060年达到4,620万（占11.4%）。

从年龄结构来看，2015年亚裔人口的中位年龄为33岁，预计到2028年，主要集中在30至34岁年龄段，而2040年中位年龄将上升至37岁。总体而言，亚裔的年龄结构以壮年为主。

拆分原籍国来看，美国亚裔人口中，超过22%来自中国，是最大原籍国。2023年，印度超越菲律宾，成为美国亚裔的第二大原籍国，占比为19.9%（较2011年有所上升）。日本、韩国和越南的占比均不足10%。

这六个国家构成了美国亚裔的六大原籍国，合计占比超过80%（83.5%）。印度是六大原籍国中唯一一个占比在2011至2023年间有所上升的国家。

2023年，美国亚裔主要聚居在西部和东北部。其中，西部的夏威夷州以37.3%的亚裔人口占州总人口的比例，成为全美亚裔人口占比最高的州，紧随其后的是加州（占比16.5%）。

此外，西部的华盛顿州和东北部的新泽西州，亚裔人口占比均超过10%。相比之下，中西部和南部则不是亚裔的主要聚居区。

2、消费偏好

从购物地点来看，亚裔的购物偏好因品类而异。

• 购买杂货时，他们首选Costco，其次是Walmart。

• 购买3C产品时，首选Amazon，紧随其后的是Best Buy。

• 在大家电领域，The Home Depot是首选，Best Buy位居第二，两者的渗透率相差不大。

• 购买汽车产品或服务时，AutoZone居首。至于五金店，亚裔最常光顾The Home Depot，其次是Lowe’s。

从消费方式来看，首先，亚裔更倾向于线上购物，86%的人“完全认同”“互联网是购物的好途径”，远高于全美平均水平22%。

此外，亚裔在购买前通常会进行充分的调研：72%的亚裔在实体店购物时会货比三家，线上购物时则为71%；特别是在购买3C产品时，71%的亚裔会进行调研，超过西班牙裔（63%）、非裔（62%）和白人（63%）。

最后，如果其他品牌提供折扣，亚裔往往会放弃常用品牌，这表明他们在购物时非常注重价格。

从商品选择来看，2021年，在线下，亚裔消费者购买最多的三类商品分别是草坪/园艺用品、消费电子产品以及五金/建材/油漆类商品。此外，他们购买消费电子产品、家具和床垫的频率均高于全美平均水平，至少为1.2倍。

在线上，亚裔购买最多的商品类别是鞋服与配饰及健康与美妆产品，同时，他们也常购买电脑硬件/软件（渗透率达到25%），且购买电脑软硬件的频率是全美平均的2.2倍。

3、零售连锁品牌

从竞争格局来看，美国亚洲超市行业格局高度分散，CR3（韩国超市H Mart、华人超市99 Ranch Market、印度超市Patel Brothers）的市场份额仅约10%-15%。

具体而言：

H Mart

（图源：H Mart官网）

H Mart是美国最大的亚洲超市，2023年营收约17亿美元。2024年，约30%的顾客为非亚裔群体。

在门店数量和分布方面，截至2024年11月14日，H Mart在全美共运营84家门店，其中加州（18家，占21%）、纽约州（13家，占15%）和新泽西州（9家，占11%）是门店最多的三大州。

在门店风格方面，H Mart不追求高档化，保留夫妻店的亲切氛围，同时保留亚洲杂货店的标志性特色：活鱼、龙虾、带壳海鲜和鲍鱼水箱，内脏、筋蹄及各类切块肉，以及形状、大小和气味各异的酱料都醒目陈列。

此外，门店风格根据地区有所不同：曼哈顿的韩国城店呈现传统韩国市场风貌，而休斯顿的门店则更像国际化大集市，设有韩国、菲律宾、中国及西方食品专区，并提供乡村音乐表演。

在线上与线下整合方面，H Mart已提供便捷的网购和移动端购物体验。

99 Ranch Market

（图源：大崋超級市場99Ranch官微）

99 Ranch Market是西海岸最大、全美第二大亚洲超市，2023年营收约15亿美元。公司自定位为“泛亚洲超市”。

在门店数量和分布方面，截至2025年2月12日，99 Ranch Market在全美运营63家门店，其中加州（42家，占67%）、德州（8家，占13%）和新泽西州（3家，占5%）是门店最多的三大州。

在门店风格方面，99 Ranch Market的门店设计接近普通美式超市，通道宽敞且整洁。

在线与线下的整合方面，99 Ranch Market也提供了便捷的网购和移动端购物体验。

Patel Brothers

（图源：Patel Brothers官网）

Patel Brothers是美国第三大亚洲超市，2023年营收约7亿美元。主要面向南亚裔（印度裔）顾客，约20%-25%的顾客为非南亚裔。

在门店数量和分布方面，截至2025年8月14日，Patel Brothers在全美运营53家门店，门店分布较为分散，新泽西州（8家，占15%）、德州（5家，占9%）和伊利诺伊州（4家，占8%）是门店最多的三大州。

在门店风格方面，Patel Brothers更接近Whole Foods Market，拥有宽敞的过道、落地窗和开放式货架。

在线上与线下整合方面，Patel Brothers仍然以实体店为主。

美国的族裔结构正在经历深刻且持续的变革，少数族裔已成为人口增长的主要驱动力，正在显著重塑零售市场的消费格局。

西班牙裔/拉丁裔和亚裔人口的快速增长、年轻化趋势，以及特定地区的集中分布，不仅改变了美国的人口构成，也深刻影响了零售品牌的战略布局、商品结构和门店体验。

展望未来，随着族裔结构的进一步多元化，美国零售市场的格局将不再由单一文化主导，而是逐步走向一个多元融合、互动共生的商业新生态。

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*本文来源于弘章消费研习社，作者翁怡诺。欢迎加首席交流官白帆微信（fan_062400），围观新浪潮朋友圈，深度交流资源对接， 加入行业创始人社群。