广东
9月18日，华为全联接大会2025在上海召开，华为在会上公布了昇腾未来算力芯片及集群发展路线图，清晰地展示了未来昇腾算力芯片单卡的性能迭代数据，以及集群方面的扩展方向。
中信证券指出，从华为本次发布的产品可见，其2026年即将推出的新品进步显著，且后续数年中，每一年都将推出算力翻倍的新产品，展示了其快速迭代能力。与此同时，其他国产算力头部芯片厂商也维持着较快的迭代节奏，产品竞争力普遍提升迅速。随着各家国产芯片产品力快速提升，以及政策端持续扶持，结合各家模型、互联网厂商对于国产芯片的支持力度提升，2026年将是国产算力大年，国产算力有望接力全球算力，成为市场主线。
该机构表示，当前时点，国产算力的快速发展并非是AI产业升级进程中的独角戏，随着算力芯片能力的快速提升，国产大模型也在持续升级和迭代，如DeepSeek V3.1模型采用UE8M0 FP8参数精度，是针对下一代国产芯片设计，算力与模型之间相向而行，共同推动国内AI产业发展进步。与此同时，相关公司AI业务的收入占比也呈现出逐季度上升的发展趋势，下游应用的发展也在云计算等收入环节逐步体现。看好国内人工智能产业发展的趋势，国产算力有望随着自身产品能力的提升以及模型日益迭代的需求而获得持续发展的机会，建议关注国产算力芯片行业以及服务器领域和OCS光学器件供应环节相关公司。
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