2025 Wind财富管理论坛暨星选颁奖盛典重磅来袭！嘉宾阵容揭晓

2025 Wind财富管理论坛暨星选理财师年度颁奖盛典将于9月25日在上海盛大启幕！本届活动以“深耕·立信·致远”为主题，汇聚银行、券商、资管及金融科技等领域专家，共探买方投顾转型与AI技术融合下的财富管理新未来。

在行业加速转型与科技深度融合背景下，客户需求正从“产品配置”向“专业服务与长期信任”跃迁，财富管理迈入“专业+智能”的双轮驱动新阶段。

01 论坛亮点 | 思想碰撞与价值共创

本次论坛将呈现四场主旨演讲与三场圆桌论坛，议题紧扣买方投顾模式转型与AI技术赋能的现实需求与未来方向。

在主旨演讲中，来自银行、理财子公司及金融科技企业的行业专家将围绕“AI时代下买方投顾的价值跃迁”展开深度探讨，内容涵盖“财富管理高质量发展：从规模竞赛到价值深耕”、“探索买方投顾在中国的长期价值实现路径”、“资管机构核心能力再造：构建‘Alpha+Beta’战略双引擎”以及“金融科技革命：AI重塑财富管理价值链”四大主题。

四大主题层层递进，既聚焦行业转型中的核心挑战与机遇，也探索科技赋能下的未来发展方向，助力财富管理行业迈向专业化、智能化、可持续化的新阶段。

与此同时，三场圆桌论坛将围绕实务操作中的关键议题展开深度对话，聚焦“费率下行趋势下，如何保障高质量财富管理服务？”、“资管产品供给侧改革：如何以客户真实需求驱动产品创新”以及“智能投顾是买方投顾提效的关键解法吗？”，旨在推动思想碰撞、凝聚行业共识，为买方投顾模式的深化发展提供实践参考。云程发轫，万里可期；心有繁星，沐光而行。

2025 Wind财富管理论坛暨星选理财师年度评选颁奖盛典，邀您共赴思想盛宴，共谋财富管理高质量发展新未来！

02 Wind资管88 | 资管与投顾深度协同

在财富管理迈向专业化与智能化的进程中，资管机构作为产品供给的核心力量与专业基石，已成为构建大财富管理生态的关键支撑。Wind致力于成为连接资管机构与买方投顾的桥梁，通过汇聚行业头部力量，整合产品、数据、技术与服务资源，搭建起一个开放、协同、共创的交流平台，推动各方在客户洞察、资产配置能力、服务模式等多维度实现深度协作。

本次论坛聚焦“能力共建”“服务融合”“资源共振”，旨在打破资管与财富管理的传统壁垒，推动机构间从产品供给、投研共享到客户服务的全链路协同。资管机构不再仅是产品的提供方，更是财富管理生态中不可或缺的“资产引擎”和“策略中枢”，通过输出专业资产配置能力与风险管理工具，与投顾端共同打造以客户需求为中心的解决方案。

在平台赋能与科技支撑下，Wind期待与更多行业伙伴携手，推动资管与投顾在理念、方法与工具上的深度融合，共同构建一个更具韧性、更贴近客户且可持续发展的大财富管理新生态。

03 星选赛事 | 专业与创新并重

Wind始终紧跟行业脉搏，致力于推动财富管理行业向更专业、更智能的方向持续进化。2025年，“Wind星选理财师年度评选”再度起航，赛事规格全面升级，赛程丰富多元且独具匠心。在保留虚拟盘投资、配置规划等经典环节的基础上，创新引入“优秀投资顾问评选”环节，聚焦买方投顾专业能力建设，引发行业广泛关注与积极参与。

经过数月的激烈角逐，本届评选已圆满收官，一批兼具专业深度、服务温度与创新思维的标杆人才脱颖而出。他们不仅在服务客户中展现出卓越的专业能力，更在行业转型的浪潮中积极探索、勇于突破。赛事不仅是一次人才竞技的舞台，更是对买方投顾专业能力的全面检阅和深度赋能。大赛专家评委也将莅临盛典，见证星选荣耀时刻。

04 平台赋能 | AI+万得投顾终端助力行业转型

星选赛事平台——AI+万得投顾终端是为投资顾问及理财师量身打造的一款结合业务全场景的一站式财富管理智能工作平台。

基于过往的成熟服务经验，万得投顾终端深度连接财富管理条线8大业务场景需求：全球市场、产品甄选、客户营销、跟踪服务、资产配置、成长智库、业务管理、AI智能助手。

以数据、产品、研究、AI等能力，结合针对从业者成长进阶的培训体系赋能财富管理业务全条线，为金融机构提供财富管理数字化解决方案，赋能财富管理从业者更专业高效开展业务并不断学习成长进阶。