周末主要有三个消息。
【中美元首通话】
通话是在预期之内的,此前经贸谈判后就有很多小作文传出来了。
通稿里非务虚的内容也是涉及到Tiktok,那看来这事情估计按照框架往下推进了,大概率是算法和数据分离,监管方面,要么引入第三方,要么成立合资公司。
对市场没有直接影响,间接影响一直都在,那就是今年是中美关系的和平期,无形中提升了市场偏好。
只有短期的和平是为了长期的XX,这个是一定的,但市场不会定价那么远。
【明天一行三会一把手集体开会】
国务院新闻办公室将于明天下午3时,举行“高质量完成‘十四五’规划”系列主题新闻发布会。
出席人员倒是够牛,潘功胜、李云泽、吴清都出席,但如题,主要是介绍“十四五”时期金融业发展成就,并不是类似于去年那样,逢会必涨。
倒是近期市场对于政策的期待,又重新开始了,比如期待四中全会的政策,或者是新增1万亿的化债政策,以及跟随美联储降息等。
我觉得只有老登才关注这些政策比较多,小登都在看AI的新闻,比如周末openAI和立讯的硬件合作,或者是光交换机等细分方向。
所谓的化债啊,增量财政政策啊等等,跟当前股市有一点点关系,但不大,因为只影响很小的几个板块。这些板块在2017年蓝筹大牛市里是主角,在21年就已经不是了,在25年更不可能是主角。
【小登的关注点】
产业进展变化起码是季度级别的,中短期主要还是流动性指标。
到本周为止,绝大部分流动性指标依旧处在历史最高区间,如果用历史来衡量,肯定是热的。
有些时候历史规律就是用来打破的,否则股市也不会高了还有更高,低了还有更低。,一直超出绝大多数人的预期。
我觉得到了现在,可能对策略里最重要的一步的考验:什么时候离场?
会买的的徒弟,会卖的才是师父。2800点都知道要买,但多少点卖,那就真没有固定的答案,技术派、资金派、基本面派都有自己的看法。
非看空,只是觉得这个事情越早思考越好。
既然是在答一份没有标准的试卷,那就坚信自己写下的,就是最适合自己的答案。最适合三个字,是很贵的。
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