河南
义勇军多次对日英勇作战，不仅夺回了很多日军侵占的地方，甚至差点夺回沈阳，同时也对日本帝国主义造成了沉重的打击，成为了抗击日军的重要力量。
1931年底，张学良按照蒋介石的电报，命令东北军继续撤退至山海关内，但是黄显声、刘澜波和三个公安骑兵总队一拖再拖，不肯撤离。
1932年1月1日，日军三个师团，从三面对锦州发起了总攻，黄显声再次选择了坚决抵抗。由于敌众我寡，加上火力悬殊，激战三天后锦州沦陷了。
这时候的黄显声，很担心辽西走廊上的义勇军队伍被日军冲散，赶紧下令让他们紧急集合，然后随大部队撤入关内。
但得知一部分义勇军失联后，他本人拒绝入关，而是选择了逆行，建立了东北自卫义勇军指挥部。这时留在辽西的义勇军各部大为感动，纷纷聚集在了黄显声旗下。
而在这期间，刘澜波一直陪伴在黄显声左右，形影不离。关于仗怎么打，刘澜波有自己独特的看法，让黄显声听得如痴如醉，比如“敌进我退，敌驻我扰，敌疲我打，敌退我追”。
黄显声说：你这个打法，似乎是“共匪”的打法。刘澜波说：能打鬼子的打法，就是好打法。能打鬼子的中国人，怎么能算是匪？
黄显声说：共产党嘴上说抗日，可前线哪有共产党的影子？刘澜波说：谁说没有？其实我就是其中之一，而且义勇军里头有千千万万个我。黄显声说：其实我早觉得你是了。
就这样，在黄显声指挥下，3 万多的义勇军开展游击战争，依靠辽西的有利地形，与敌人浴血奋战。他也被后人称为“血肉长城第一人”，而刘澜波也被称为“血肉长城幕后第一人”。
敌后游击战正如火如荼的时候，张学良却三番五次催其入关整顿军务。黄显声跟刘澜波多次商量后，为了（统战）东北军大局，服从了张学良的命令，撤入关内。
什么军务呢？成立东北军骑兵第二师。1932年初黄显声的公安部队改编为东北军骑兵第二师，黄显声任师长，刘澜波担任秘书，两个人的合作更加亲密无间。
黄显声苦闷的时候，刘澜波就跟他聊共产党的抗日救国主张，说东北军只有联合共产党、红军才有出路。当然，他最喜欢听红军如何在艰苦的条件下跟蒋介石斗争。
最后发展到啥程度？河北省委前委书记兼组织部长柯庆施，直接被请到了骑二师的师部，与黄显声探讨抗日复土问题，黄显声越听越上头。
后来黄显声生气了，说：你把共产党说这么好，那为什么不多弄些人进来，把我的队伍也改造改造？刘澜波一听喜出望外，经请示一口气安插了17名共产党员。
这些共产党员以秘书、粮秣（mò）、军需等公开身份为掩护在骑二师进行活动，一是积极宣传抗日，二是宣传进步思想，三是发展积极分子，最后干脆建立了党组织。
由于党员的带头作用，骑二师呈现了新气象，国民党明令禁止的进步书刊、进步歌曲都能在队伍中传播，营房附近还有抗日口号，士兵委员会甚至都建立起来了。这支队伍，有了红军的影子。
刘澜波还借助工作的机会，争取东北军其他部队的军官士兵。比如东北军53军116师647团的团长，就被发展成了积极分子，他的名字叫吕正操。
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