福建
早评：国内液冷市场空间广阔
【投资大事】
①英伟达50亿美元入股英特尔，英特尔产业链有望站上风口。关注一博科技
②华为称液冷正成为AIDC的必然选择，国内液冷市场空间广阔。关注英维克
③AI服务器升级带来更多需求，MLCC行业有望进入温和复苏周期。关注风华高科
【热点机会】
华为发布昇腾产品路线图
昇腾950PR芯片明年Q1面世19月18日，华为全链接大会上，华为面向未来三年，规划了昇腾950PR/昇腾950DT、昇腾960和昇腾970三个系列产品，分别于2026Q1和2026Q4，以及2027Q4、2028Q4上市。支持华为自研HBM。2单卡算力每一代持续翻倍。三代产品FP8/FP4算力分别为1/2P，2/4P，4/8P；互联带宽分别为2T/2.2T/4T。3超节点成为Al基础设施建设新常态。目前CloudMatrix384超节点累计部署300+套，服务20+客户。Atlas950SuperPoD,算力规模8192卡，预计于2025年Q4上市。新一代产品Atlas960SuperPoD,算力规模15488卡,预计2027年Q4上市。
相关标的：连接器：华丰科技
整机：华胜天成，神州数码，拓维信息
液冷：英维克，申菱环境，强瑞技术，飞荣达
风险提示：（该建议仅作为投资参考，据此操作风险自行承担。投顾：王志辉，证书编号：A0690625090002）
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