近日,“华泰-中交沌口长江大桥资产支持专项计划”(以下简称“本项目”)成功簿记发行,债券评级AAAsf,产品发行规模49.60亿元,其中优先级规模47.10亿元,是2025年以来规模最大的出表类REIT。本项目服务中交投资“交通+”战略,开创了“交通+数据”要素融合的资本运作新模式。华泰联合证券担任本项目财务顾问,华泰资管担任计划管理人。
在金融创新与数字经济的深度融合浪潮中,本项目作为市场上首例将高速公路数据资产融入ABS的创新实践,采用了“基础设施收益+数据资产增值”的双重价值机制,吸引了众多专业投资机构的热情认购,验证了此模式的可行性与市场价值。同时,这也是中交投资通过盘活存量资产、拓宽外部资金投资渠道,进一步提升基础设施运营水平的一项重要举措。
作为增信机构及原始权益人的中交投资,自成立以来,秉承“交融天下,建者无疆”的企业精神,坚持“创新经营,合作共赢”的经营理念,依托中国交建在基础设施领域的优势,已在全国超20个省市布局,打造了温州高铁新城、天津设计之都、石景山西部城市更新等具有代表性的智慧城市项目,形成了独具特色的“全域型”城市更新模式,实现了良好的经济效益和社会效益。
作为另一增信机构及原始权益人的中交二航局,经过多年的发展,现已成为融设计、施工、科研、资本运作于一体,以路桥、港航、铁路、城市轨道交通、市政工程施工为主业,“大土木”、多元化经营的大型工程建设企业,项目遍布全国29个省(市、自治区)以及亚洲、欧洲、非洲、南美洲的13个国家。
本项目的成功发行,为行业探索“交通基础设施+数据资产”融合提供了可复制的标杆案例。未来,此类模式有望进一步推广,为更多存量基础设施注入金融活力,助推实体经济高质量发展。
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