【IPO追踪】奇瑞汽车今起招股，基石投资者认购近6亿美元

财华社讯，9月17日，奇瑞汽车(09973.HK)在香港启动全球招股，计划全球发售2.974亿股股份，其中2.677亿股股份为国际发售股份，2973.97万股股份为香港公开发售股份。

奇瑞汽车此次每股发售股份价格介于27.75港元至30.75港元，按29.25港元(即指示性发售价范围的中位数)的发售价计，公司募资净额估计约为84.41亿港元，公司计划用途包括：35.0%用于研发不同车型和版本的乘用车；约25.0%用于下一代汽车及先进技术的研发；约20.0%用于拓展海外市场及执行全球化策略。

奇瑞汽车香港公开发售时间为9月17日至9月22日，最终发售价及分配结果将不迟于9月24日公布。公司股份预计将于9月25日开始在香港联交所主板交易，股份代号为9973，每手买卖单位为100股股份，入场费3106.00港元。

基石投资者方面，奇瑞汽车引入了多达13家基石投资者，其中包括高瓴旗下的HHLRA、香港景林、大家人寿、国轩香港及晶汇瑞盈等。基石投资者同意按发售价认购可购入的若干数目发售股份，涉及总金额约为5.87亿美元（或约45.725亿港元）。

奇瑞汽车是国内主流传统自主品牌车企，按全球销量计，其是中国第二大自主品牌乘用车公司、全球第十一大乘用车公司。2024年，公司全球销量接近230万辆，实现收入近2700亿元(单位人民币，下同)。

奇瑞汽车旗下有五大品牌，分别为奇瑞、捷途、星途、iCAR和智界，产品包括燃油车和新能源汽车，覆盖不同的价格区间。

经过多年"忍辱负重"，奇瑞汽车近几年在多品牌战略及全球化布局等方面成效显著，推动其经营业绩快速增长。

于2024年，奇瑞实现收入2698.97亿元，净利润143.34亿元，2022年至2024年收入和净利润复合年增长率分别达70.7%及57.1%，今年一季度再分别实现24.2%及90.9%的同比增长率。

奇瑞汽车是国内出海最为成功的车企之一，布局了全球100多个国家和地区。于2024年，公司来自海外市场的收入破千亿，较2022年飙升了232%。2024年，公司出口量高达114.5万辆，连续22年位居中国自主品牌乘用车公司乘用车出口量第一。

对于奇瑞汽车财务解读、业务结构、上市目的及潜在风险，可以查阅此前财华社策划的《【IPO前哨】奇瑞汽车更新招股书，狂奔路上藏隐忧》。

作者|遥远

编辑|Danna